FTEC против SOXX: какой технологический ETF является лучшим вариантом для вашего портфеля?

Ключевые моменты

SOXX сосредоточен исключительно на полупроводниках, в то время как FTEC охватывает весь технологический сектор с почти в 10 раз большим количеством активов.

FTEC имеет значительно более низкий коэффициент расходов, но отстает от SOXX по недавним годовому и пятилетнему общему доходу.

SOXX испытал более глубокие падения и более высокую волатильность, что отражает его концентрированный, высокобета профиль.

iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (NYSEMKT: FTEC) существенно различаются по стоимости, концентрации в секторе и недавней производительности — SOXX предлагает чистый игровой угол на полупроводники, а FTEC предоставляет широкий технологический охват по более низкой цене.

Это сравнение исследует, как эти подходы переводятся в затраты, доходы, риск и построение портфеля — помогая инвесторам оценить, какой фонд может лучше соответствовать их целям.

Сводка (стоимость и размер)

Эмитент

iShares

Fidelity

Коэффициент расходов

0.34%

0.08%

1-годовой доход (по состоянию на 25.03.26)

66.8%

24.3%

Дивидендная доходность

0.5%

0.4%

Бета

1.79

1.31

AUM

$21.7 миллиарда

$16.0 миллиарда

Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних месячных доходов. 1-годовой доход представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.

FTEC взимает более низкие сборы, с коэффициентом расходов всего 0.08%. Оба фонда предлагают аналогичную, скромную дивидендную доходность.

Сравнение производительности и риска

Максимальное падение (5 лет)

-45.75%

-34.95%

Рост $1,000 за 5 лет

$2,473

$2,019

Что внутри

FTEC охватывает широкий спектр в технологическом секторе, удерживая около 290 акций, охватывающих программное обеспечение, аппаратное обеспечение, полупроводники и ИТ-услуги. Тем не менее, он заметно перекошен: крупнейшие активы включают Nvidia (NASDAQ:NVDA) с долей 17.2%, Apple (NASDAQ:AAPL) с 15.0% и Microsoft (NASDAQ:MSFT) с 10.3% — что означает, что несколько мегакап компаний занимают непропорционально большую долю веса фонда, несмотря на его большое количество позиций. История фонда восходит к 2013 году.

В отличие от этого, SOXX является концентрацией на индустрии полупроводников, с всего 30 активами. Его крупнейшие позиции — это Nvidia, Broadcom (NASDAQ:AVGO) и Micron Technology (NASDAQ:MU) — что обеспечивает более равномерное распределение веса среди его активов. Хотя у него меньше позиций, чем у FTEC, риск концентрации SOXX больше связан с его узкой отраслевой направленностью.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Для большинства розничных инвесторов выбор между SOXX и FTEC сводится к следующему вопросу: какой риск концентрации вам более комфортен? Потому что оба фонда несут его — просто в разных формах.

FTEC предлагает широкую диверсификацию по сектору, охватывая 294 актива, включая программное обеспечение, аппаратное обеспечение, ИТ-услуги и чипы. Но не путайте широту с балансом: Nvidia, Apple и Microsoft вместе составляют более 40% фонда. Это означает, что значительная часть доходности FTEC зависит от трех мегакап компаний. Для инвесторов, которые хотят широкого охвата технологий по очень низкой цене (0.08% в год), FTEC по-прежнему является разумным основным активом — просто знайте, что мегакап компании должны будут взять на себя большую часть нагрузки.

SOXX — это другая форма концентрированной ставки. Его 30 активов более равномерно распределены — каждая из крупнейших позиций составляет около 8% — но фонд полностью подвержен одной отрасли: полупроводникам. Чипы известны своей цикличностью, они, как правило, растут в бычьих рынках и резко падают, когда спрос ослабевает. Более высокая историческая волатильность и более глубокие падения SOXX отражают эту реальность. Компромисс? Когда цикл полупроводников встает на сторону инвесторов — как это было в периоды спроса, обусловленного ИИ — SOXX может значительно опережать более широкие технологические фонды.

Ни один из фондов не является изначально лучшим; они обслуживают разные профили инвесторов. Те, кто ищет широкий технологический охват с более низкими сборами, могут предпочесть FTEC, принимая во внимание, что его доходность будет сильно зависеть от небольшого числа крупнейших компаний на рынке. Инвесторы с конкретной теорией о полупроводниках — и готовые к более резким колебаниям — могут найти более сбалансированное распределение SOXX и циклический потенциал роста стоящими добавленного отраслевого риска.

Стоит ли сейчас покупать акции Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Information Technology Index ETF?

Прежде чем вы купите акции Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Information Technology Index ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить сейчас… и Fidelity Covington Trust - Fidelity Msci Information Technology Index ETF не попала в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $497,659!* Или когда Nvidia попал в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,095,404!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 912% — это превосходство над рынком по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 26 марта 2026 года.

Энди Гулд имеет позиции в Apple и Nvidia и имеет следующие опционы: длинные колл-опционы на Nvidia с ценой $125, истекающие в январе 2027 года, и короткие пут-опционы на Nvidia с ценой $125, истекающие в январе 2027 года. Motley Fool имеет позиции в Apple, Micron Technology, Microsoft, Nvidia и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF и короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool рекомендует Broadcom. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод