FSTA против IYK: Столкновение двух ETF на потребительские товары первой необходимости
Ключевые моменты
FSTA взимает значительно более низкое соотношение расходов и держит почти в два раза больше акций, чем IYK.
IYK имеет немного более высокую доходность за один год и дивидендную доходность, но FSTA продемонстрировала более сильный рост за последние пять лет.
Обе ETF сосредоточены на товарах повседневного спроса, но FSTA более активно инвестирует в этот сектор с минимальным воздействием в других областях.
Это сравнение рассматривает два ETF сектора товаров повседневного спроса в США: Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) и iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK). Оба стремятся предоставить доступ к товарам повседневного спроса, но различаются по стоимости, концентрации активов и чистоте сектора, что может привлечь разные категории инвесторов.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
iShares
Fidelity
Соотношение расходов
0,38%
0,08%
Доходность за 1 год (по состоянию на 25 января 2026 года)
8,52%
7,13%
Дивидендная доходность
2,61%
2,19%
Бета-коэффициент измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельных доходностей за пять лет. Доходность за один год представляет собой общую доходность за последние двенадцать месяцев.
FSTA имеет более низкое соотношение расходов, в то время как IYK имеет небольшое преимущество в дивидендной доходности и доходности за один год.
Сравнение производительности и рисков
Максимальная просадка (5 лет)
(15,04%)
(16,59%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,171
$1,315
Что внутри
В настоящее время в своем портфеле FSTA держит 97 акций и была разработана для фокусировки на компаниях сектора товаров повседневного спроса по всему рынку США, выделяя фактически все свои активы на эту отрасль. Ведущие позиции включают Costco (NASDAQ:COST), Walmart (NASDAQ:WMT) и Procter & Gamble (NYSE:PG). Walmart и Costco имеют больший вес, чем другие, так как две компании вместе составляют более 25% веса ETF.
IYK — это другой ETF, который сосредоточен на потребительском секторе, но также выделяет 10% своих активов на здравоохранение. Фонду, существующему 25 лет, характерна большая концентрация, чем у FSTA, так как он держит всего 58 акций и сильно зависит от Procter & Gamble, Coca-Cola (NYSE:KO) и Philip Morris International Inc. (NYSE:PM). Эти три акции являются единственными, которые имеют более 10% веса в ETF.
Что это означает для инвесторов
Товары повседневного спроса часто не приносят такой высокой доходности, как другие сектора, но они считаются отличными защитными активами во время экономических спадов, таких как рецессии, поскольку многие из производимых ими товаров являются необходимыми в условиях необходимости.
Таким образом, оба ETF, FSTA и IYK, созданы с целью иметь меньший риск и волатильность, чем другие ETF, и быть менее негативно затронутыми во время рецессий. Например, IYK показал свою лучшую годовую производительность за всю 25-летнюю историю в 2020 году, когда он вырос примерно на 30%.
Оба фонда очень похожи по составу; однако FSTA придает большее значение крупным ритейлерам, в то время как IYK больше полагается на отдельные бренды продуктов. Частичное распределение IYK в секторе здравоохранения может быть нежелательным для инвесторов, которые ищут исключительно товары повседневного спроса. Тем не менее, для защитного фонда, который будет устойчивым во время экономических спадов, любой из ETF является надежным вариантом.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949%* — это результат, значительно превышающий 195% по S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для покупки инвесторами прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 26 января 2026 года.
Адэ Хеннис не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в Costco Wholesale и Walmart и рекомендует Philip Morris International. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод