FSTA против FTXG: как эти популярные ETFs на потребительские товары выглядят для инвесторов
Ключевые моменты
FSTA взимает значительно меньший коэффициент расходов, в то время как FTXG предлагает более высокую дивидендную доходность.
FSTA превзошел FTXG как по однолетним, так и по пятилетним общим доходам, а также имеет более мелкий максимальный просад.
FSTA включает больше акций и более диверсифицирован, в то время как FTXG сильно зависит от нескольких гигантов в сфере продуктов питания и напитков.
Оба фонда, Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG), нацелены на защитную сторону фондового рынка США, но подходят к этому по-разному: FTXG сосредоточен на акциях продуктов питания и напитков, в то время как FSTA отслеживает широкий индекс потребительских товаров первой необходимости.
Это сравнение анализирует стоимость, доходы, риски, секторные уклоны и конструкцию портфеля, чтобы помочь инвесторам определить, что может лучше соответствовать их целям.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
First Trust
Fidelity
Коэффициент расходов
0,60%
0,08%
1-летний доход (по состоянию на 29 января 2026 года)
-1,54%
4,29%
Дивидендная доходность
2,94%
2,24%
Бета (5-летний месячный)
0,44
0,55
AUM
$16,7 миллиона
$1,3 миллиарда
Бета-коэффициент измеряет волатильность цен относительно S&P 500. 1-летний доход представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.
FSTA значительно более доступен с точки зрения сборов, взимая значительно меньший коэффициент расходов. Однако FTXG предлагает более высокую дивидендную доходность, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и рисков
Максимальный просад (5 лет)
-21,68%
-16,57%
Рост $1,000 за 5 лет
$907
$1,311
Что внутри
FSTA предназначен для отражения индекса MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50 и охватывает широкий спектр с 96 активами, что делает его широко диверсифицированным в рамках потребительских товаров первой необходимости.
Его портфель сильно ориентирован на известные бренды, такие как Costco Wholesale, Walmart и Procter & Gamble, которые составляют почти 37% активов. С более чем 12-летней историей, FSTA в настоящее время выделяет 98% на защитные акции и поддерживает очень малую долю в циклических потребительских товарах.
FTXG, напротив, нацелен на индекс Nasdaq US Smart Food & Beverage и гораздо более концентрирован, с всего лишь 30 активами. Его ведущие акции — Archer-Daniels-Midland, PepsiCo и Mondelez International — составляют более 23% активов. В обоих фондах нет заметных особенностей или дополнительных фильтров.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Акции потребительских товаров первой необходимости могут быть разумной покупкой для инвесторов, ищущих относительную безопасность и стабильность. Этот сегмент рынка, как правило, менее подвержен экономическим потрясениям по сравнению с другими отраслями, и защитный ETF на потребительские товары может быть простым и понятным способом инвестирования в этот сектор.
FSTA является более широким из двух фондов, с более чем тремя раза большим количеством акций, чем FTXG. Он также охватывает более широкий сегмент рынка потребительских товаров первой необходимости, включая акции из различных подсекторов.
FTXG является более узким фондом, содержащим только акции из подсектора продуктов питания и напитков. Хотя это приводит к меньшей диверсификации, более целенаправленный подход иногда может обеспечить более высокие доходы, поскольку менее эффективные акции менее вероятно размывают доход фонда.
За последние пять лет FSTA показал более высокие общие доходы при меньшей волатильности, с более мелким максимальным просадом. FSTA также имеет значительно более низкий коэффициент расходов, что может помочь инвесторам сэкономить на сборах.
Ни один из ETF не является безусловно лучше другого, так как они просто используют разные подходы к сектору потребительских товаров первой необходимости. Если вы ищете больше диверсификации, более широкий портфель FSTA может быть преимуществом. С другой стороны, более узкая направленность FTXG может помочь инвесторам сосредоточиться на очень конкретном сегменте рынка.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 942%* — это результат, значительно превышающий 196% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Доходы Stock Advisor на 1 февраля 2026 года.
Katie Brockman не имеет долей в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в Costco Wholesale и Walmart и рекомендует их. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод