ФРС опустила ставку, Пауэлл был консервативен
Индекс доллара (DXY) за вчерашний день снизился на 0,7%. Главной новостью вчерашнего дня стало, конечно же, заседание FOMC, где было принято решение о снижении ставки на 25 bp. Таким образом, американский ключ находится в настоящее время в диапазоне 4,5-4,75%.
| Currencies | ||
| US Dollar Index | 104.61 | +0.10% |
| EUR/USD | 1.0770 | -0.31% |
| GBP/USD | 1.2939 | -0.36% |
| USD/JPY | 152.69 | -0.16% |
| USD/CNY | 7.1667 | +0.36% |
| AUD/USD | 0.6633 | -0.67% |
| USD/RUB | 97.9987 | +0.01% |
| USD/BRL | 5.6926 | +0.01% |
| USD/INR | 84.381 | +0.10% |
| Commodities | ||
| Brent Oil Futures | 74.83 | -1.06% |
| Crude Oil WTI Futures | 71.44 | -1.27% |
| Gold Futures | 2,692.30 | -0.50% |
| Silver Futures | 31.545 | -0,95% |
| Nickel Futures | 16,426.50 | -1.08% |
| Aluminium | 2,663.50 | -1.72% |
| Copper Futures | 4.3355 | -2.17% |
| Baltic Dry Index | 1,427.00 | +0.00% |
Главные рыночные «опасения» были связаны с вербальными интервенциями Джея Пауэлла. Однако же, тут обошлось – Пауэлл ничего существенного не сказал. Из ключевых пунктов выступления можно было отметь следующее:
- мы полагаем, что инфляция продолжит поступательно снижаться к уровню в 2 процента
- условия на рынке труда сейчас менее напряженные, чем до пандемии, хотя сейчас рост замедлился из-за забастовок и ураганов. Этот сегмент пока не провоцирует дополнительное инфляционное давление
- если экономика останется устойчивой, а инфляция не будет устойчиво приближаться к 2% — это станет причиной для более медленного снижения ставки
- итоги выборов президента США не повлияют на ДКП регулятора в краткосрочной перспективе
Отвечая на вопрос журналистов о том, ушёл бы Пауэлл с поста Председателя ФРС, если бы Президент США попросил бы его это сделать, Пауэлл ответил очень коротко – нет.
Безусловно, прошедшее заседание Комитета можно охарактеризовать, как «гладкое» - фондовые рынки сохранили свой рост S&P500 за текущую неделю подрастает более, чем на 4,3% и обновляет свои исторические максимумы (индекс протестировал отметку выше 5800 п.), доходность 10-летних UST снизилась незначительно. Кривая доходности на участке 2-5 летних бумаг становится всё более плоской, в отличие от более заметной инверсии месяц назад.
До решения ФРС, свое решение по ключу вчера также принял Банк Англии (BoE). Тут тоже обошлось без сюрпризов – ставка была снижена на 25 bp до 4,75%. Комментарии BoE следующие: денежно-кредитная политика должна будет продолжать оставаться ограничительной в течение достаточно долгого времени, пока риски инфляции, устойчиво возвращающейся к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе, не исчезнут.
GBPUSD вырос вчера на 0,8%, оттолкнувшись от своей 200-ой скользящей средней. Торги в настоящее время ведутся на отметке 1,2964.
USDCAD снизился на 0,6%. Сегодня, кстати, есть смысл обратить внимание на статистику в Канаде по уровню безработицы. Ожидается, что в октябре уровень безработицы вырастет на 0,1 п.п. до 6,6%.
В США же будут опубликованы предварительные данные по настроениям потребителей согласно опросу Мичиганского Университета.
C точки зрения технического анализа EURUSD вчера, как мы и ожидали, протестировал отметку 1,0820. После этого последовал ещё один откат к нижней границе ценового канала (в настоящее время торги ведутся на отметке 1,0776). На 4-х часовом графике пара сформировала классический паттерн продолжения тренда - «вымпел». Однако, требуется подтверждение в виде пробоя наверх. Если он состоится, то цель 1,0820-1,0840.
