Форум Россия: кто выиграет автомобильную гонку на российском рынке?
Одной из тем открывшегося вчера Форума Россия, стала дискуссия "Перспективы автопрома: кто выиграет гонку?" Темпы роста российского автомобильного сектора, происходящего в последние несколько лет на фоне увеличения уровня доходов населения и бурного развития сети автодорог в России превысили самые смелые прогнозы экспертов. Уровни продаж легковых, грузовых и коммерческих автомобилей ставят рекорд за рекордом. Вместе с тем, потенциал роста все еще очень велик. Конкуренция во всех сегментах автомобильного рынка усиливается, что побуждает отечественных и иностранных производителей адаптировать свои стратегии развития бизнеса к конъюнктуре рынка, строить заводы и сборочные цеха на территории РФ, использовать свободные экономические зоны для снижения себестоимости производства и оптимизации соотношения "цена/качество" производимой продукции. Какие компании-производители автомобилей сумеют извлечь максимум выгоды в условиях столь бурно развивающегося рынка – отечественные, иностранные или совместные предприятия? Кто выиграет гонку и, главное, как они это сделают?
На эти вопросы отвечали и дискутировали:
Алешин Борис Сергеевич (Президент, ООО "ГРУППА АВТОВАЗ"),Вульф Зигфрид (Генеральный директор, Магна Интернейшнл),
Когогин Сергей Анатольевич (Генеральный директор, ОАО "КАМАЗ"),
Пелата Патрик (Исполнительный Вице-президент, Renault),
Форстер Карл-Питер (Вице-президент GM Group, Президент GM Europe, General Motors Europe AG),
Швецов Вадим Аркадьевич (Генеральный директор, ОАО "Северсталь-авто"),
Эберхардсон Ларс Эрик Эббе (Управляющий директор по автомобилестроительному бизнесу, ОАО "Русские машины"),
Модератор дискуссии выступал Пфлум Клаус (Управляющий директор, Nomura).
Стоит отметить, что накануне состоялся пресс-брифинг, к которому часто обращались участники дискуссии, с участием Карлоса Гона, Президента, Генерального директора Renault-Nissan и Бориса Алешина, Президента ООО "ГРУППА АВТОВАЗ", на котором стало известно, что АвтоВАЗ намерен разработать бюджетную модель не дороже 180.000 руб. и люксовую стоимостью до 30.000 долларов, причем, как подчеркнул г-н Алешин, оба проекта реализуются АВТОВАЗом самостоятельно, без помощи Renault, т.к. партнеры пока еще не проработали общий модельный ряд. Поэтому г-н Гон не стал называть, сколько будут стоить обновленные модели. Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы делать супердешевый автомобиль за 2.500 долларов, а о возможности предоставить людям доступ к мобильности. Тем людям, которые до сих пор не могли себе позволить автомобиль как средство свободы передвижения и мобильности.
Что же касается глобальных интересов союза, то АВТОВАЗу прежде всего нужны от французов технологии и инвестиции. Французы же хотят получить доступ к сети поставщиков компонентов и сбытовой сети АВТОВАЗа.
В своем выступлении г-на Пелата, продолжая вчерашний брифинг, попытался разложить на составляющие формулу успеха на российском рынке применительно к стратегии Renault-Nissan и взаимодействию с АВТОВАЗом. Среди наиболее важных моментов для успешного присутствия на российском рынке, он назвал стоимость автомобиля, степень участия местных производителей автокомпонентов, качество автомобиля и его адаптацию к местным условиям, современные надежные и экологичные двигатели. По прогнозу г-на Пелата, в течение 4-5 лет степень локализации для Renault в России может дойти до 95% при условии взаимодействия с АВТОВАЗом в этом вопросе. Возможно также появление в России дизайнерского центра Renault в рамках развития союза с АВТОВАЗом.
Следующим высказал свое мнение г-н Форстер. Он отметил, что видит российский рынок крупнейшим в Европе, оценив его перспективы, как рост до уровня в 4 млн автомобилей ежегодных продаж. Он безусловно считает местный рынок не развивающимся, а быстрорастущим и прогрессирующим, вполне уже сложившимся рынком со своими особенностями. Г-н Форстер считает, российский потребитель очень требователен и это очень существенная особенность местного рынка. Рассматривая перспективы в России, г-н Форстер сказал, что компания очень серьезно работает над тем, чтобы иметь автомобиль с привлекательною ценою, не более 10-12.000 долларов, средней размерности, стильный (т.к. речь идет об искушенном потребителе), отнюдь не из тех, что предназначены для стран третьего мира. Безусловно, чтобы достичь этого, компании нужны мощности в России, уровень локализации при этом компании хотелось бы довести до 80% (в тех, проектах GM, которые уже ведутся в России, этот уровень пока планируется на уровне 50%). Также очень важным моментом г-н Форстер считает наличие развитой и качественной дилерской сети, при этом дилер должен иметь возможность зарабатывать достаточно, чтобы быть успешным партнером производителя.
Далее выступил г-н Алешин, который выделил следующие моменты, необходимые, чтобы выиграть гонку в автопроме. По его словам, это прежде всего сочетание хорошей команды управляющих, квалифицированного трудового коллектива в сочетании с новыми технологиями и возможностью выбирать оптимальные решения. Видимо у АВТОВАЗа в его нынешнем состоянии это уже есть и/или руководство четко и ясно видит пути достижения таких критериев, потому что по образному выражению г-на Алешина, российский рынок его возбуждает!
Касаясь перспектив развития/реконструкции АВТОВАЗа, г-н Алешин заявил следующее: "Все определяет экономика. У нас есть опыт блестящей реконструкции завода. Мы не нуждаемся в создании новых мощностей. Думаю, что эффективнее все же использовать для АВТОВАЗа старый завод, который мы предполагаем существенным образом расширить по своим возможностям. Мы будем производить существенно больше 1 млн автомобилей на старой площадке."
Г-н Эберхардсон, продолживший дискуссию, обратил внимание, что не менее важным аспектом является и внешняя составляющая успеха, а именно "какую роль играет российский автопром на мировом рынке"? Очень сложной проблемой при этом остается задача правильного построения альянсов с другими производителями, создание глобального партнерства. "Русские машины" на сегодня видят для себя возможность вхождения в несколько альянсов, где компания будет равным партнером (речь идет о партнерстве, как с конечными автопроизводителями, так и с компаниями по производству автокомпонентов). Касаясь проблем, связанных с компонентами, г-н Эберхардсон особо обратил внимание на очень большую вертикальную интеграцию таких производств в России, мешающую быстрому и гибкому развитию этого сегмента рынка, затрудняющую вхождение в рынок иностранным компаниям.
Г-н Швецов в своем выступлении, опираясь на проведенные исследования российского автомобильного рынка в части потребительских предпочтений, обратил внимание на следующие моменты. На сегодня в России цена автомобиля уже не имеет главного определяющего значения, о чем говорит и тот факт, что у нас средняя цена (порядка 19.000 долларов) уже выше, чем в Китае (порядка 16.000 долларов). Главное для российского потребителя - получать удовольствие от езды за рулем (так думает свыше половины всех опрошенных в рамках исследований). Следующими важными аспектами являются комфорт и безопасность, наличие мощного двигателя, возможность выбирать много опций. Как правило предпочтение отдается седану размерности "В+" или "С". Исходя из этого, г-н Швецов счиает важным не то, что происходит сегодня, а что будет после 2012г., когда наступит насыщение рынка в России. По его мнению, тот кто задумается об этом сегодня, глядя на предпочтения потребителя, тот и победит в этой гонке завтра.
Следующим выступал г-н Когогин, который сфокусировался на том, что российский рынок для производителя может быть базовым, но не должен быть всеобъемлющим. Нельзя ориентироваться только на внутренний рынок, необходимо участвовать в происходящих глобальных процессах и активно в них участвовать, что вообщем и отражает стратегия развития, осуществляемая КАМАЗом.
Последним выступал г-н Вульф. В его понимании наш высокодинамичный рынок требует прежде всего умения быстро принимать решения, а для этого необходимо иметь сильную, современную и надежную базу производства. Он поддержал г-на Эберхардсона в плане сокращения высокой степени вертикальной интеграции производителей компонентов, чтобы поставщикам компонентов было проще работать с автопроизводителями. Г-н Вульф обратил внимание, что наш рынок, это прежде всего сегмент "С", производителям же необходимо учитывать прежде всего климатические условия эксплуатации и думать о соотвествующей этому инфраструктуре обслуживания.
Также в России важнее учитывать дизайнерские решения, адаптированные для местной специфики, отличные от европейских подходов. Это не так важно в Китае, но в России очень существенный момент. Из стратегических моментов, г-н Вульф выделил два - наличие в России квалифицированной рабочей силы, которую необходимо мотивировать (Магна запустила пару месяцев назад программу обменов и обучения персонала) и взаимность интересов иностранных производителей и отечественных - создание/реконструкция производственных мощностей с внедрение/получением новых технологий.
В нашем рейтинге событий произошли изменения.
Рейтинг событий, влияющих на Российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | B (C) |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | C (B) |  |
| Макроэкономическая ситуация в России | B (B) | |
| ПОЛИТИКА | ||
| Правительство РФ рассмотрит антиинфляционную программу | C | |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | C (D) | |
| Уровень мировых цен на металлы | D (D) | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| ArcelorMittal покупает в России угольные шахты за $720 млн | C | |
| Глава Societe Generale намерен приобрести Росбанк | C | |
| ГМК "Норильский никель" собирается выкупить свои акции | C | |
| "АвтоВАЗ" в 2008 году представит три новых автомобиля | C | |
ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце 2 в скобках указан рейтинг события, присвоенный ему в прошлом прогнозе. В столбце 3 указано знак влияние события на рынок.
Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события имеющие рейтинг D по нашей шкале оказывают слабое влияние.
Инвестиционный фон - нейтральный