Фондовый рынок в фокусе внимания, но природные и политические катаклизмы не дают покоя – главные события недели
Прошедшая неделя запомнилась не яркими первоапрельскими шутками, к сожалению, а новым накалом страстей на Ближнем Востоке, весенними наводнениями в России и соседнем Казахстане, землетрясениями на Тайване и в Нью-Йорке, ну и развитием историй с деприватизацией. Впрочем, обо всем по порядку Finam.ru расскажет в обзоре главных событий недели.
В фокусе внимания с самого начала недели оказался фондовый рынок. В понедельник, 1 апреля, на него обратили внимание власти – на сайте Кремля появилось сообщение, что президент страны Владимир Путин распорядился довести капитализацию фондового рынка России к 2030 году до уровня в 66% ВВП. В документе отмечалось, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 апреля 2025 года, далее – один раз в год. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Возможно, кому-то это могло бы показаться первоапрельской шуткой, но поскольку о таких планах глава государства сообщил еще 29 февраля в ходе своего Послания Федеральному собранию, то все серьезно.
Тем более, что и у населения интерес к инвестициям растет. Так, Московская биржа отчиталась в четверг, что по итогам марта число физлиц с брокерскими счетами на торговой площадке составило 31,1 млн. При этом они используют 55,1 млн счетов. Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке вырос в 2,1 раза по сравнению с мартом 2023-го и составил 82,2 млрд руб. Отмечается также такая деталь, что в объеме торгов акциями доля физлиц составила 72%, облигациями - 29%, на спот-рынке валюты - 12%, на срочном рынке - 55%. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 13,8 тыс. за март, оборот по ИИС вырос на 23% год к году. Ну и конечно же, в числе самых популярных акций в портфелях частных инвесторов – «Сбер», «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Яндекс», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Норникель», «Северсталь» и «Магнит».
К слову, биржа стала популярна не только у частных лиц, но и у компаний, которые все чаще заявляют о готовности разместить свои акции. Мы уже неоднократно писали о «буме IPO» в России. И вот буквально во вторник, 2 апреля, о планах провести IPO сообщила микрофинансовая организация «Займер». А уже 5 апреля стало известно, что ценовой диапазон IPO “Займера” установлен от 235 до 270 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд рублей до 27 млрд рублей. Базовый размер IPO составит не более 3 млрд рублей. Сбор заявок от инвесторов начался в пятницу, 5 апреля, и завершится 11 апреля 2024 года. Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, и начало торгов акциями ожидается 12 апреля.
Напомним, что получить доступ к первичным размещениям акций на бирже можно через брокера «Финам».
Тем временем индекс МосБиржи провел безостановочное девятидневное ралли, переписав двухлетние пики в ценах 21 февраля 2022 года. Рост прервался лишь в пятницу, 5 апреля - сказалась как перекупленность рынка, так и традиционная пятничная фиксация.
Тем более ситуация на Ближнем Востоке снова тревожит мировую общественность. В начале недели стало известно, что израильские военные нанесли авиаудар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего, по сообщениям СМИ, погибли семь военных советников, в числе которых оказалось два высокопоставленных генерала. В Тегеране пообещали ответить на это нападение. В конце недели западные информагентства со ссылкой на официальных лиц сообщают, что США и Израиль привели войска в состояние повышенной готовности из-за угрозы Ирана.
На фоне этих сообщений стоимость нефти Brent в пятницу протестировала новый годовой максимум на отметке $91,91 за баррель, поскольку участники рынка опасаются, что расширение конфликта на Ближнем Востоке с участием большего числа нефтедобывающих стран может привести к перебоям в поставках. Помимо этого, в среду, 3 апреля, мониторинговый комитет ОПЕК+ продлил сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца июня. Подробнее о том, почему выросла стоимость «черного золота» и что думают о перспективах этого рынка эксперты можно почитать в статье «Удары по нефти. Что привело к росту «черного золота»?.
В периоды геополитической турбулентности внимание инвесторов вновь обращается к золоту, так стало и на этот раз. Стоимость желтого металла обновила 5 апреля исторический максимум на отметке $2350 за унцию. В этой статье подробно изложены причины роста драгметалла. Между тем, рекордные цены на золото подстегнули интерес и к акциям российских золотодобытчиков, капитализация которых возросла на фоне взлета стоимости слитков до максимумов. Некоторые акции, например «Полюс», обновили двухлетний пик. Однако в пятницу Минфин неожиданно выступил с идеей увеличить НДПИ на золото. 5 апреля комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку к Налоговому кодексу, по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 года включительно вводится дополнительный коэффициент при добыче золота к НДПИ в размере 78 тысяч рублей за 1 кг. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснил увеличение НДПИ тем, что после ввода курсовых экспортных пошлин экспорт золота остановился. В момент публикации новости акции российских золотодобытчиков начали снижаться. Однако к концу торгового дня все снижение было выкуплено, и бумаги «Полюса», «Полиметалла», «Селигдара» были уже в числе лидеров роста. Рыночные эксперты отметили, что НДПИ на золото почти не повлияет на прибыльность золотодобытчиков.
По-прежнему остается «горячей» тема так называемой деприватизации. Так, на неделе стало известно, что Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. Генпрокуратура смогла доказать, что ответчики разработали схему незаконного обогащения и осуществляли корпоративный контроль над заводами. Также в счет указанной суммы по требованию истца подлежат изъятию активы ООО «Группа компаний “Ариант”.
По этой же теме была новость о том, что прокуратура Пермского края посчитала владельцев акций "Соликамского магниевого завода" (СМЗ) недобросовестными покупателями, независимо от способа инвестирования. То есть, по мнению прокуратуры, те акционеры, которые купили бумаги завода на Московской бирже до октября 2022 года, также не считаются добросовестными приобретателями. В тему о деприватизации рекомендуем также ознакомиться со статьей «Прокуратура настроена на национализацию».
Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме 3 апреля сообщил, что в 1 квартале 2024 года в специальных административных районах (САР) зарегистрировались свыше 60 компаний. По его словам, сейчас в районах зарегистрировано 390 участников, из них 388 международных компаний и 2 международных общественно-полезных фонда. При этом на острове Русский зарегистрировано 92 международные компании, а на острове Октябрьский – 296 компаний и 2 международных общественно-полезных фонда.
В Киргизии с 5 апреля перестали принимать карты «Мир». Об этом уведомил оператор местной платежной системы «Элкарт», который сообщил, что решение принято из-за санкций США против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир».
США и Китай снова пытаются наладить продуктивный диалог. В начале недели стало известно о телефонном разговоре президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которого, как сообщают СМИ, обсуждались, в частности, вопросы связанные с Тайванем и ситуацией на Украине, кроме того, лидеры говорили о рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта, а также затронули проблемы безопасности в киберпространстве. Уже в конце недели, в четверг 4 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Китай с шестидневным визитом в ходе которого намерена обсудить экономические проблемы, осложняющие отношения двух стран. В четверг же стало известно о том, что законодатели США хотят запретить фондам инвестировать в китайские компании. В частности, как сообщает Financial Times, предлагается ввести штраф в размере до $250 тыс. или на сумму, в два раза превышающую сумму транзакции, которая является основанием нарушения.
Глобальный разлад в мире человеческом, неспособность договариваться и действовать сообща, воспринимается особенно болезненно в свете новостей о том, что на прошедшей неделе в мире случилось множество природных катаклизмов, принесших разрушения, человеческие жертвы и существенный материальный ущерб странам.
Так, 3 апреля, на Тайване случилось сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,2 балла, в результате которого пострадало более 700 человек, сообщалось о погибших и десятках погребенных под завалами людей. Из-за землетрясения на какое-то время компания TSMC, крупнейший в мире производитель чипов, была вынуждена остановить работу, но в считанные часы компании удалось восстановить все производственные процессы. С мнением аналитиков «Финама» о перспективах акций TSMC можно познакомиться в свежем обзоре.
5 апреля произошло землетрясение у Восточного побережья США магнитудой 4,8. Как писали информагентства, здания качались от Филадельфии до Нью-Джерси и от Коннектикута до Уестчестера. Эпицентр землетрясения находился рядом с городом Уайтхаус-Стейшн в Нью-Джерси, сообщила Геологическая служба США.
Из-за засухи во Вьетнаме и дождей в Бразилии биржевая стоимость кофе сорта робуста достигла исторического рекорда. Согласно данным ICE Futures, биржевая стоимость кофе в четверг, 4 апреля, выросла до $3847 за тонну, одновременно растут цены и на арабику - до максимума с сентября 2022 года.
В России на неделе значительно ухудшилась паводковая ситуация - талые воды затапливают все новые территории, под воду уходят участки, дома, дороги и целые населенные пункты. По данным МЧС, половодье перешло в активную фазу в 36 регионах. Пожалуй, самая тяжёлая обстановка сложилась в городе Орске Оренбургской области, где мощное наводнение разрушило дамбу. Власти заявили, что дамба не была рассчитана на объем поступающей воды. К субботе в Орске затопило большую часть Старого города. Сообщается о четырех погибших. Управление Следственного комитета по Оренбургской области возбудило уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ в связи с прорывом дамбы. С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.
В соседнем с Оренбургской областью Казахстане также введен режим ЧС местного масштаба в 10 регионах. Сообщается, что это наводнение в стране — самое масштабное за последние 80 лет.
Но чтобы не заканчивать обзор недельных топ-новостей на грустной ноте, вспомним еще о новинке китайской компании Xiaomi, которая вышла на рынок электромобилей, отправив первые экземпляры своего нового седана SU7 в шоурумы по всему миру. Продажи стартовали 28 марта 2024 года, и официально объявленная стоимость машины оказалась намного ниже ожидаемой. В результате, Xiaomi за первые сутки получила почти 90 тысяч заявок на предзаказ SU7. В автосалонах выстроились очереди. И это, конечно, сказалось на котировках американской компании Tesla, которая сообщила о падении продаж в годовом выражении впервые с 2020 года на фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей со стороны китайских и западных автопроизводителей. Чуть ранее сообщалось, что из-за падения котировок глава Tesla Илон Маск потерял звание самого богатого человека в мире по версии Bloomberg. Он уступил титул основателю Amazon Джеффу Безосу.
К слову на текущей неделе мировое состояние миллиардеров достигло рекордных $14,2 трлн. Согласно 38-му ежегодному рейтингу Forbes, в настоящее время на планете проживает 2781 миллиардер. Отмечается, что по всему миру число миллиардеров выросло на 141, а состояние богатейших людей мира оказалось на $2 трлн больше, чем год назад.
*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.