Фондовые рынки неустойчивы на фоне инфляции
В среду, 13 июля, мировые рынки снова движутся разнонаправленно на фоне выходящих данных по инфляции и начала нового сезона квартальной отчетности.
Накануне американский рынок завершил торги снижением основных индексов на величину от -0,62% до -0,95%. Инвесторы предпочли занять выжидательную позицию перед публикацией данных по июньской инфляции. Между тем, как сообщает The Wall Street Journal, эмитенты США во втором квартале обновили рекорд по объему выплаченных дивидендов: выплаты компаний, бумаги которых входят в расчет индекса S&P 500, составили в апреле-июне $140,6 млрд.
Среди аутсайдеров дня оказались акции софтверных компаний ServiceNow (-13,09%) и Paycom Soft (-6,70%) и поставщика солнечных и аккумуляторных систем Enphase Energy (-8,05%). В числе лидеров роста оказались акции авиаперевозчиков American Airlines (+9,98%), United Airlines (+8,09%), Delta Air Lines (+6,15%).
Акции производителя компьютеров, смартфонов и гаджетов Apple, которые входят в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник прибавили 0,68%.
По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,15%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается на 0,5 б.п. до 2,963%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре прибавляет 1,1% до $100,5 за баррель.
Фондовые рынки ЮВА в среду преимущественно подрастали. Японский Nikkei 225 по итогам торгов поднялся на 0,54%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,47%. Гонконгский Hang Seng отступил на 0,06%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 прибавил 0,18%.
По данным Главного таможенного управления КНР, объем внешней торговли Китая в первом полугодии 2022 г. увеличился г/г на 9,4% - до 19,8 трлн юаней ($2,94 трлн). При этом экспорт вырос на 13,2%, а импорт поднялся на 4,8%.
На торгах в Гонконге наибольшее снижение показали акции операторов недвижимости Country Garden Holdings (-8,48%) и Country Garden Services (-6,81%). В лидерах роста оказались бумаги сети ресторанов Haidilao International Holding (+4,93%), технологической компании JD.com (+2,95%) и логистической группы Orient Overseas International (+2,85%).
Потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли в июне на 7,6% в годовом сопоставлении и на 0,1% относительно предыдущего месяца, тем самым показам замедление роста. Годовой уровень инфляции во Франции был подтвержден в июне на уровне 5,8% по сравнению с 5,2% в мае, что является самым высоким показателем с июля 1985 года.
На данных по инфляции европейские фондовые рынки в среду не поддержали динамику азиатских бирж и демонстрируют снижение индексов. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 отступает на 0,9%.
В лидерах роста – акции финской фармацевтической компании Orion (+7,1%) и шведской медиагруппы Viaplay (+6,1%). В аутсайдерах – акции итальянской нефтесервисной компании Saipem, которые рухнули на 35%, и французского производителя самолетов Dassault Aviation, упавших на 5,5%.
Российский фондовый индекс в среду продолжил снижение. К 11:30 МСК индекс МосБиржи опускается на 1,72%, в то время как рассчитываемый в долларах индекс РТС снижается на 0,78%.
Сегодня в календаре инвесторов ожидалась публикация операционных результатов ММК и НЛМК за 2 квартал 2022 г. Однако этого может и не произойти, учитывая, что компании в условиях санкций не публиковали отчетности за 1 квартал. Акции металлургов снижаются на 3,2% и 1,2% соответственно.
В лидерах падения в среду оказались бумаги Polymetal (-6,97%), OZON (-3,67%) и АФК "Система" (-3,52%). В числе немногочисленных растущих бумаг выделяются бумаги девелоперов "Самолет" (+4,50%, ЛСР (+2,13%) и ПИК (+1,21%).
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации в США июньского индекса потребительских цен, данных по запасам сырой нефти и "Бежевой книги" ФРС. В РФ Росстат сообщит об индексе потребительских цен в первую неделю июля.
Техническая картина
Индекс МосБиржи. С технической точки зрения, уровень поддержки на 2150 по индексу МосБиржи, который ранее казался относительно надежным, все же оказался сломан, что открывает возможность дальнейшего снижения до февральских минимумов. Поводом может стать любой негатив в политической или корпоративной сферах. При сохранении нейтрального фона индекс может вернуться к 2300.
S&P 500. Индекс S&P 500 не смог пройти выше 3900. Поддержка на 3800 может оказаться нестойкой, открывая путь к снижению до 3700. Если она устоит, индекс имеет шанс вернуться к нисходящему тренду в попытке сломать его.
STOXX Europe 600. На дневном графике индекс STOXX 600 продолжает консолидацию в диапазоне 400 -420 пунктов. Состояние перекупленности по стохастическому осциллятору сигнализирует о возможности возврата индекса к нижней границе этого диапазона.
CSI 300. Индекс CSI 300 остановил снижение на линии поддержки краткосрочного восходящего тренда. Следующая поддержка находится только на уровне 4100, но сохраняется возможность роста до уровня сопротивления в районе 4500.
