Фондовые индексы закрылись снижением на фоне слабости в секторе технологий.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) в среду закрылся с падением -0.53%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) закрылся с падением -0.09%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) закрылся с падением -1.07%. Фьючерсы на S&P E-mini на март (ESH26) упали -0.56%, а фьючерсы на Nasdaq E-mini на март (NQH26) упали -1.08%.
Фондовые индексы снизились в среду, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 показали минимумы за 1.5 недели. Слабость производителей чипов и акций технологических компаний из "Великолепной семерки" в среду оказала давление на более широкий рынок. Растущие геополитические риски также негативно сказались на акциях, поскольку рынки ожидают ответа США на беспорядки в Иране. Reuters сообщило, что некоторым сотрудникам США рекомендовано покинуть авиабазу США Аль Удейд в Катаре. Эта база была атакована Ираном в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана в прошлом году. Тем не менее, в среду днем президент Трамп заявил, что ему было обещано, что Иран прекратит убивать протестующих, что может сигнализировать о том, что он может воздержаться от угрожаемого военного ответа на массовые демонстрации.
Присоединяйтесь к более чем 200К подписчиков: узнайте, почему рассылка Barchart Brief в середине дня является обязательной для прочтения для тысяч людей ежедневно.
Повышенные геополитические риски в Иране способствовали росту цен на нефть WTI до 2.5-месячного максимума в среду, а драгметаллы выросли, поскольку инвесторы искали активы-убежища. Золото, серебро и медь достигли новых исторических максимумов в среду.
Акции восстановились от своих худших уровней в среду днем после оптимистичного Beige Book ФРС, который отметил, что экономическая активность в США увеличилась "незначительно до умеренного темпа" в большинстве регионов страны с середины ноября. "Это свидетельствует об улучшении по сравнению с последними тремя отчетными циклами, когда большинство округов ФРС сообщали о незначительных изменениях."
Акции также получили умеренную поддержку на фоне сильных экономических данных из США по розничным продажам за ноябрь, ценам производителей за ноябрь и продажам существующих домов за декабрь, а также на фоне мягких комментариев президента ФРС Филадельфии Анны Полсон, которая заявила, что ожидает снижения ставок ФРС позже в этом году. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -4 базисных пункта до 4.14%.
Индекс конечного спроса PPI в США за ноябрь вырос на +3.0% в годовом исчислении, что превышает ожидания +2.7% в годовом исчислении. Индекс PPI за ноябрь без учета продуктов питания и энергии также вырос на +3.0% в годовом исчислении, что выше ожиданий +2.7% в годовом исчислении.
Розничные продажи в США за ноябрь выросли на +0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, что выше ожиданий +0.5% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, розничные продажи в ноябре без учета автомобилей выросли на +0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, что выше ожиданий +0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Продажи существующих домов в США в декабре выросли на +5.1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 2.75-летнего максимума в 4.35 миллиона, что выше ожиданий в 4.22 миллиона.
Заявки на ипотечные кредиты MBA в США выросли на +28.5% за неделю, завершившуюся 9 января, при этом субиндекс ипотечных кредитов на покупку вырос на +15.9%, а субиндекс рефинансирования вырос на +40.1%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам упала на -7 базисных пунктов до 6.18% с 6.25% на предыдущей неделе.
Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономика США показывает "устойчивость", и он не видит "импульса" для снижения процентных ставок ФРС в этом месяце.
Президент ФРС Филадельфии Анна Полсон сказала: "Я вижу, что инфляция снижается, рынок труда стабилизируется, а рост составит около 2% в этом году. Если все это произойдет, то некоторые умеренные дальнейшие корректировки процентной ставки, вероятно, будут уместны позже в этом году."
Верховный суд не вынес решения по искам против тарифов президента Трампа в среду. Суд не сказал, когда он вынесет свои следующие решения, но может запланировать больше решений на следующий вторник и среду, когда судьи снова будут на заседании.
Лучшие, чем ожидалось, новости о торговле из Китая в среду поддерживают перспективы глобального роста. Экспорт Китая в декабре вырос на +6.6% в годовом исчислении, что превышает ожидания +3.1% в годовом исчислении. Импорт в декабре вырос на +5.7% в годовом исчислении, что также выше ожиданий +0.9% в годовом исчислении.
Акции также испытывают некоторое негативное влияние от понедельника на фоне беспокойства о независимости ФРС, после того как председатель ФРС Пауэлл заявил, что Министерство юстиции угрожает уголовным обвинением, связанным с его показаниями в июне о ремонте штаб-квартиры ФРС, в ответ на отказ ФРС согласиться с призывами президента Трампа о снижении процентных ставок.
В центре внимания рынка на этой неделе будут экономические новости и любые свежие данные о Федеральной резервной системе. В четверг ожидается, что первичные заявки на пособие по безработице увеличатся на 7,000 до 215,000. Также ожидается, что индекс деловой активности Empire в январе вырастет на 4.9 пункта до 1.0. В пятницу ожидается, что производственное производство в декабре упадет на -0.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Также ожидается, что индекс рынка жилья NAHB в январе вырастет на +1 до 40.
Сезон отчетности за четвертый квартал должен начаться на этой неделе с выходом отчетов банков. По данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что рост прибыли S&P в четвертом квартале составит +8.4%. Исключая технологические акции "Великолепной семерки", ожидается, что прибыль в четвертом квартале вырастет на +4.6%.
Рынки снижают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании FOMC 27-28 января до 5%.
Зарубежные фондовые рынки закрылись смешанно в среду. Euro Stoxx 50 упал с нового рекорда и закрылся с падением -0.41%. Shanghai Composite в Китае упал с 10.5-летнего максимума и закрылся с падением -0.31%. Японский Nikkei Stock 225 вырос до нового исторического максимума и закрылся с ростом +1.48%.
Процентные ставки
Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации (ZNH6) в среду закрылись с ростом на +6.5 тиков. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на -3.9 базисных пункта до 4.140%. Беспокойство по поводу ответа США на протесты в Иране увеличило спрос на активы-убежища, такие как казначейские облигации, после того как Reuters сообщило, что некоторым сотрудникам США рекомендовано покинуть авиабазу США в Катаре. Эта база была атакована в прошлом году Ираном в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Казначейские облигации увеличили свои приросты в среду после мягких комментариев президента ФРС Филадельфии Анны Полсон, которая сказала, что ожидает дополнительных снижений ставок ФРС позже в этом году.
Приросты в казначейских облигациях были ограничены после того, как розничные продажи в США за ноябрь, цены производителей за ноябрь и продажи существующих домов в декабре выросли больше, чем ожидалось. Также ястребиные комментарии президента ФРС Миннеаполиса Нила Кашкари негативно сказались на ценах облигаций, когда он заявил, что не видит "импульса" для снижения процентных ставок ФРС в этом месяце.
Доходности государственных облигаций Европы снизились в среду. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на -3.3 базисных пункта до 2.814%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании упала до 13-месячного минимума в 4.336% и завершила день с падением -5.9 базисных пункта до 4.340%.
Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что инфляция в еврозоне "остается в хорошем состоянии", хотя глобальная неопределенность сказывается на экономике.
Доходности облигаций Великобритании резко упали в среду после комментариев заместителя губернатора Банка Англии Рамсдена, который заявил: "Рынок труда продолжает ослабевать", поскольку британские компании начинают активно увольнять работников, а не просто сокращать набор.
Свопы оценивают вероятность повышения ставки на +25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на следующей политической встрече 5 февраля в 1%.
Движение акций в США
Слабость в акциях "Великолепной семерки" технологических компаний в среду оказала медвежье влияние на рынок в целом. Amazon.com (AMZN), Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) и Microsoft (MSFT) закрылись с падением более -2%. Также Nvidia (NVDA) и Tesla (TSLA) закрылись с падением более -1%. Кроме того, Apple (AAPL) закрылась с падением -0.33%, а Alphabet (GOOGL) противостояла тренду и закрылась с ростом +0.03%.
Производители чипов упали в среду, оказав давление на более широкий рынок. Broadcom (AVGO) закрылся с падением более -4%. Также ARM Holdings (ARM), Marvel Technology (MRVL) и Lam Research (LRCX) закрылись с падением более -2%. Кроме того, Applied Materials (AMAT) и Micron Technology (MU) закрылись с падением более -1%.
Акции туристических компаний упали после того, как Государственный департамент США сообщил, что вскоре приостановит визы для 75 стран. Airbnb (ABNB) закрылся с падением более -5%, Expedia Group (EXPE) закрылся с падением более -3%, а Booking Holdings (BKNG) закрылся с падением более -2%.
Производители энергии и компании энергетических услуг сегодня растут на фоне того, что нефть WTI достигла 2.5-месячного максимума. ConocoPhillips (COP) закрылся с ростом более +4%, а APA Corp (APA) закрылся с ростом более +3%. Также Marathon Petroleum (MPC), Exxon Mobil (XOM), Devon Energy (DVN), Phillips 66 (PSX), Valero Energy (VLO), Baker Hughes (BKR), Occidental Petroleum (OXY) и Chevron (CVX) закрылись с ростом более +2%.
Акции, связанные с криптовалютами, сегодня растут, так как Bitcoin (^BTCUSD) поднялся более чем на +3% до 2-месячного максимума. Galaxy Digital Holdings (GLXY) закрылся с ростом более +5%, а Strategy (MSTR) и Riot Platforms (RIOT) выросли более чем на +3%. Также Coinbase Global (COIN) и Mara Holdings (MARA) закрылись с ростом более +1%.
Trip.com (TCOM) ADRs закрылись с падением более -7% после того, как китайские регуляторы сообщили, что компания находится под следствием по подозрению в антимонопольных действиях.
Rivian Automotive (RIVN) закрылась с падением более -7% после того, как UBS понизил рейтинг акций до "продавать" с "нейтрального" с целевой ценой $15.
Glaukos Corp (GKOS) закрылась с падением более -5% после прогноза чистых продаж в 2026 году на уровне $600 миллионов до $620 миллионов, среднее значение ниже консенсуса в $612.3 миллиона.
Wells Fargo & Co. (WFC) закрылась с падением более -4% после отчета о чистом процентном доходе за четвертый квартал в размере $12.33 миллиарда, что ниже консенсуса в $12.43 миллиарда.
Bank of America (BAC) закрылась с падением более -3% после отчета о доходах от операций с фиксированным доходом и валютными инструментами за четвертый квартал без учета DVA в размере $2.52 миллиарда, что ниже консенсуса в $2.62 миллиарда.
Intuitive Surgical (ISRG) закрылась с падением более -2% после прогноза роста процедур da Vinci на уровне 13% до 15%, что ниже консенсуса в 15.2%.
LyondellBasell Industries (LYB) закрылась с ростом более +6%, возглавив рост в S&P 500 после того, как Citigroup сняла 90-дневный надзор за снижением цены на акции, так как цены на полиэтилен выросли, а цены на этан снизились, что помогло увеличить интегрированные маржи.
Mosaic (MOS) закрылась с ростом более +5% после того, как Morgan Stanley повысил целевую цену на акции до $35 с $33, ссылаясь на высокий спрос на калий.
TG Therapeutics (TGTX) закрылась с ростом более +5% после отчета о предварительных доходах за полный 2025 год в размере $616 миллионов, что превышает консенсус в $606.1 миллиона.
Weyerhaeuser (WY) закрылась с ростом более +4% после того, как Citigroup повысила целевую цену на акции до $30 с $26.
CNH Industrial NV (CNH) закрылась с ростом более +3% после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций до "покупать" с "нейтрального" с целевой ценой $13.
Отчеты о доходах (15.01.2026)
Blackrock Inc (BLK), First Horizon Corp (FHN), Goldman Sachs Group Inc/The (GS), JB Hunt Transport Services Inc (JBHT), Morgan Stanley (MS).
На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены только для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод