Фондовые индексы восстановились после резкой распродажи во вторник.
Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.39%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.17%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.58%. Некоторые слабые результаты квартальных отчетов оказывают давление на акции технологических компаний. Super Micro Computer упала более чем на -8%. Тем не менее, акции восстановились после того, как сегодняшний месячный отчет о занятости от ADP в США показал, что работодатели в частном секторе добавили больше рабочих мест, чем ожидалось, что ослабило экономические опасения. Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему новостная рассылка Barchart Brief в полдень является обязательной для чтения для тысяч людей ежедневно. Министерство финансов США сегодня объявило о продаже T-notes и T-bonds на сумму $125 миллиардов в рамках квартального рефинансирования на следующей неделе, что соответствует ожиданиям. Казначейство также заявило, что не планирует увеличивать объемы продаж облигаций и нот до глубокой следующего года и будет все больше полагаться на краткосрочные T-bills для финансирования бюджетного дефицита. Заявки на ипотечные кредиты MBA в США упали на -1.9% за неделю, завершившуюся 31 октября, при этом подиндекс покупок упал на -0.6%, а подиндекс рефинансирования упал на -2.8%. Средняя ставка по 30-летним фиксированным ипотечным кредитам выросла на +1 б.п. до 6.31% с 6.30% на предыдущей неделе. Изменение занятости от ADP в США в октябре выросло на +42,000, что выше ожиданий в +30,000. Рынки закладывают 68% вероятность еще одного снижения ставки на -25 б.п. на следующем заседании FOMC 9-10 декабря. Рынки с нетерпением ждут устных аргументов в Верховном суде сегодня по вопросу о законности взаимных тарифов президента Трампа. Устные аргументы могут дать подсказки о том, как Верховный суд может вынести решение. Ожидается, что Верховный суд вынесет свое решение к концу этого года или в начале 2026 года. Низшие суды уже постановили, что взаимные тарифы господина Трампа являются незаконными, утверждая, что они основаны на неубедительном заявлении о чрезвычайных полномочиях согласно Закону о международных экономических чрезвычайных полномочиях 1977 года. Если Верховный суд США поддержит эти решения и отменит тарифы, то правительство США может быть вынуждено вернуть уже собранные взаимные и связанные с фентанилом тарифы, которые составляют более $80 миллиардов, и полномочия господина Трампа по введению тарифов могут быть ограничены обоснованными разделами закона о торговле США, такими как разделы 232, 301 и 201. Сезон корпоративных отчетов за третий квартал продолжается с высоким темпом на этой неделе, 136 компаний из S&P 500 отчитываются на этой неделе. Согласно Bloomberg Intelligence, 80% компаний S&P 500, которые уже отчитались, превзошли прогнозы, что на пути к лучшему кварталу с 2021 года. Тем не менее, ожидается, что прибыль за третий квартал вырастет на +7.2% в годовом исчислении, что является самым небольшим увеличением за два года. Также ожидается, что рост продаж в третьем квартале замедлится до +5.9% в годовом исчислении с +6.4% во втором квартале. Штатное правительство США, которое сейчас находится в шестой неделе приостановления работы, является самым длительным в истории, что оказывает давление на рыночные настроения и экономику США. Приостановка работы правительства задерживает множество правительственных отчетов и оказывает негативное влияние на экономику США. Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал на -0.40%. Шанхайский композитный индекс Китая восстановился с 1.5-недельного минимума и закрылся с повышением +0.23%. Японский индекс Nikkei 225 упал до 1.5-недельного минимума и закрылся с понижением -2.50%.
Процентные ставки
Декабрьские 10-летние T-notes (ZNZ5) сегодня упали на -5 тиксов. Доходность 10-летних T-notes выросла на +2.7 б.п. до 4.112%. Цены на T-notes отказались от ночных gains и повернули вниз после того, как изменение занятости от ADP в октябре показало, что работодатели в частном секторе добавили больше рабочих мест, чем ожидалось в прошлом месяце, что является ястребиным фактором для политики ФРС. Цены на T-notes имеют поддержку от продолжающегося приостановления работы правительства США, которое теперь является самым длительным в истории и может привести к дополнительным потерям рабочих мест, сокращению потребительских расходов и ослаблению экономики США, что потенциально позволит ФРС продолжить снижение процентных ставок. Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких bund'ов упала на -0.1 б.п. до 2.653%. Доходность 10-летних облигаций Великобритании достигла 2-недельного максимума в 4.456% и выросла на +2.1 б.п. до 4.447%. Композитный PMI в еврозоне за октябрь был пересмотрен вверх на +0.3 до 52.5 с ранее сообщенных 52.2, что является самым сильным темпом роста за почти 2.5 года. Индекс PPI в еврозоне за сентябрь снизился на -0.1% в месячном исчислении и -0.2% в годовом исчислении, что немного слабее ожиданий, что изменений не будет в месячном исчислении и -0.2% в годовом исчислении. Заказов на промышленные товары в Германии за сентябрь выросли на +1.1% в месячном исчислении, что сильнее ожиданий в +0.9% в месячном исчислении и является самым большим увеличением за 5 месяцев. Свопы закладывают 6% вероятность снижения ставки на -25 б.п. со стороны ЕЦБ на следующем заседании по политике 18 декабря.
Движение акций США
Axon Enterprise (AXON) упала более чем на -17%, возглавив список проигравших в S&P 500 и Nasdaq 100 после отчета о скорректированной EPS за третий квартал в размере $1.17, что значительно ниже консенсуса в $1.51. Pinterest (PINS) упала более чем на -20% после прогноза выручки за четвертый квартал в размере $1.31 миллиарда до $1.34 миллиарда, что слабее консенсуса в $1.34 миллиарда. Kratos Defense & Security Solutions (KTOS) упала более чем на -11% после прогноза выручки за четвертый квартал в размере $320 миллионов до $330 миллионов, что слабее консенсуса в $333.5 миллионов. Humana (HUM) упала более чем на -10% после снижения прогноза EPS на весь год до $12.26 с предыдущего прогноза в $13.77, что значительно ниже консенсуса в $14.69. Arista Networks (ANET) упала более чем на -7% после прогноза скорректированной валовой маржи за четвертый квартал в размере 62% до 63%, что ниже консенсуса в 63.2%. Super Micro Computer (SMCI) упала более чем на -7% после отчета о чистых продажах за первый квартал в размере $5.02 миллиарда, что значительно ниже консенсуса в $6.09 миллиарда. Lumentum Holdings (LITE) выросла более чем на +16% после отчета о скорректированной EPS за первый квартал в размере $1.10, что выше консенсуса в $1.03, и прогноза скорректированной EPS за второй квартал в размере $1.30 до $1.50, что сильнее консенсуса в $1.17. Unity Software (U) выросла более чем на +10% после отчета о выручке за третий квартал в размере $470.6 миллиона, что выше консенсуса в $452.6 миллиона, и прогноза выручки за четвертый квартал в размере $480 миллионов до $490 миллионов, что лучше консенсуса в $477 миллионов. Johnson Controls International (JCI) выросла более чем на +6% после отчета о чистых продажах за четвертый квартал в размере $6.44 миллиарда, что лучше консенсуса в $6.33 миллиарда. Toast (TOST) выросла более чем на +6% после отчета о выручке за третий квартал в размере $1.63 миллиарда, что лучше консенсуса в $1.59 миллиарда. International Flavors & Fragrances (IFF) выросла более чем на +4% после отчета о чистых продажах за третий квартал в размере $2.69 миллиарда, что сильнее консенсуса в $2.64 миллиарда. Amgen (AMGN) выросла более чем на +3%, возглавив список выигравших в Dow Jones Industrials после отчета о продажах продуктов за третий квартал в размере $9.14 миллиарда, что сильнее консенсуса в $8.57 миллиарда. Cencora (COR) выросла более чем на +3% после отчета о скорректированной EPS за четвертый квартал в размере $3.84, что лучше консенсуса в $3.78, и прогноза скорректированной EPS на 2025 год в размере $17.45 до $17.75, среднее значение выше консенсуса в $17.50.
Отчеты о прибыли (05.11.2025)
Albemarle Corp (ALB), Allstate Corp/The (ALL), Amcor PLC (AMCR), Ameren Corp (AEE), APA Corp (APA), AppLovin Corp (APP), ARM Holdings PLC (ARM), Atmos Energy Corp (ATO), Bio-Techne Corp (TECH), Bunge Global SA (BG), Cencora Inc (COR), CF Industries Holdings Inc (CF), Charles River Laboratories Int (CRL), Corpay Inc (CPAY), Devon Energy Corp (DVN), DoorDash Inc (DASH), Emerson Electric Co (EMR), Fair Isaac Corp (FICO), Fidelity National Information (FIS), Fortinet Inc (FTNT), Host Hotels & Resorts Inc (HST), Humana Inc (HUM), Iron Mountain Inc (IRM), Johnson Controls International (JCI), McDonald's Corp (MCD), McKesson Corp (MCK), MetLife Inc (MET), Paycom Software Inc (PAYC), PPL Corp (PPL), PTC Inc (PTC), QUALCOMM Inc (QCOM), Robinhood Markets Inc (HOOD), Sempra (SRE), STERIS PLC (STE), Targa Resources Corp (TRGP), Texas Pacific Land Corp (TPL), TKO Group Holdings Inc (TKO), Trimble Inc (TRMB), Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH).
На дату публикации Рич Асплунд не имел (как напрямую, так и косвенно) позиции в каких-либо из упомянутых в этой статье ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены только для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посмотрите Политику раскрытия информации Barchart здесь.
Больше новостей от Barchart
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод