Five Point Operating Company установила цену на старшие ноты на сумму 450 миллионов долларов с процентной ставкой 8.000%, погашающиеся в 2030 году.

(RTTNews) - Five Point Holdings LLC (FPH) объявила, что Five Point Operating Company, LP или "эмитент", через который она владеет всеми активами и ведет операции, и Five Point Capital Corp., полностью принадлежащая дочерняя компания эмитента или "со-эмитент", установили цену в 450 миллионов долларов США совокупного номинала 8.000% старших облигаций с погашением в 2030 году.

Новые облигации будут выпущены по номиналу. Облигации будут гарантированы, совместно и по отдельности, каждой из существующих и будущих прямых и косвенных дочерних компаний эмитента, которые гарантируют свои обязательства по старому необеспеченному возобновляемому кредитному лимиту эмитента или любому другому синдицированному кредитному лимиту или долговым обязательствам на рынках капитала, с учетом определенных исключений. Облигации не будут гарантированы Five Point.

Ожидается, что выпуск облигаций будет закрыт примерно 25 сентября 2025 года. Эмитент намерен использовать средства от предполагаемого предложения, вместе с наличными средствами, для покупки своих 10.500% старших облигаций начальной ставки с погашением в 2028 году, которые были действительным образом предложены и не были действительным образом отозваны в соответствии с одновременным денежным предложением эмитента на любые и все облигации 2028 года, погасить или освободить все облигации 2028 года, не купленные в предложении, и полностью погасить свои 7.875% старшие облигации с погашением в 2025 году.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод