Финансовые результаты TTE за третий квартал оказались ниже ожиданий, продажи превысили прогнозы на фоне увеличения производства.

TotalEnergies SE TTE сообщил о операционных доходах за третий квартал 2025 года в размере $1.77 (€1.50) на акцию, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks в $1.81 на 2.2%. Чистая прибыль увеличилась на 1.7% по сравнению с прошлогодним значением $1.74 (€1.58).

Общие доходы TTE

Общие доходы за третий квартал составили $48.69 миллиардов, что на 6.4% ниже по сравнению с прошлогодней цифрой $52.02 миллиардов. Тем не менее, этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks в $41.1 миллиардов на 18.5%.

Цена, консенсус и неожиданность EPS по ADR TTE

Детали производства TTE за Q3

В третьем квартале производство углеводородов в среднем составило 2,508 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день (“Mboe/d”), что на 4.1% больше по сравнению с прошлым годом. Этот годовой рост был обусловлен вкладами от новых запусков и увеличением производства на существующих активов. Вклады от приобретенных активов также способствовали росту объемов производства.

В отчетном квартале среднее производство жидкостей составило 1,553 тысячи баррелей в день, что на почти 5.9% больше по сравнению с прошлым годом.

Квартальное производство газа составило 5,182 тысячи кубических футов в день, что на 1.7% больше по сравнению с прошлым годом.

Реализованная цена TTE

Квартальная реализованная цена на Brent снизилась на 13.9% до $69.1 за баррель с $80.3 в аналогичном периоде прошлого года. Средняя реализованная цена на жидкости составила $66.5 за баррель, что на 13.6% меньше по сравнению с прошлым годом.

Реализованные цены на газ увеличились на 4.8% по сравнению с прошлым годом до $5.5 за тысячу британских термических единиц (“Btu”).

Реализованные цены на СПГ снизились на 10.1% по сравнению с прошлым годом до $8.91 за тысячу Btu.

Основные моменты отчета TTE

Чистая выработка электроэнергии составила 12.6 тераватт-часов в третьем квартале 2025 года, что на 13.5% больше по сравнению с прошлым годом. Почти 65% производимой электроэнергии поступило из возобновляемых источников.

Чистая операционная прибыль составила $4.66 миллиардов, увеличившись на 0.5% по сравнению с прошлым годом благодаря сильному вкладу сегмента Нефтепереработки и Химической промышленности.

Процентные расходы составили $808 миллионов, что на 1.4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В третьем квартале 2025 года TotalEnergies приобрела активы на сумму $474 миллионов и продала активы на сумму $855 миллионов.

TotalEnergies выкупила 99 миллионов акций на сумму $6 миллиардов в первые девять месяцев 2025 года, а в третьем квартале 2025 года выкупила 36.8 миллионов акций на сумму $2.3 миллиарда.

Сегментные детали TTE

Операционные доходы сегмента Разведка и Добыча составили $2.16 миллиардов, что на 12.6% меньше по сравнению с $2.48 миллиардов в аналогичном периоде прошлого года.

Операционная прибыль сегмента Интегрированный СПГ составила $0.85 миллиардов, что на 19.8% меньше по сравнению с $1.06 миллиардов в аналогичном квартале прошлого года.

Операционная прибыль сегмента Интегрированная Электрическая Энергия составила $571 миллионов, увеличившись на 17.7% по сравнению с $485 миллионов в аналогичном квартале прошлого года.

Операционная прибыль сегмента Нефтепереработка и Химическая промышленность составила $687 миллионов, увеличившись на 185.1% по сравнению с $241 миллионов в аналогичном квартале прошлого года.

Операционная прибыль сегмента Маркетинг и Услуги составила $380 миллионов, увеличившись на 4.4% по сравнению с $364 миллионов в третьем квартале 2024 года.

Финансовые обновления TTE

Денежные средства и эквиваленты на 30 сентября 2025 года составили $23.41 миллиардов по сравнению с $25.84 миллиардов на 31 декабря 2024 года. Коэффициент задолженности, включая аренду, составил 22.1% на конец третьего квартала 2025 года по сравнению с 17.9% на конец третьего квартала 2024 года.

Денежный поток от операционной деятельности в третьем квартале 2025 года составил $8.35 миллиардов, увеличившись на 16.4% по сравнению с прошлым годом.

Прогноз TTE

TotalEnergies ожидает, что объемы производства в четвертом квартале 2025 года составят от 2,525 до 2,575 Mboe/d.

TTE планирует инвестировать от $17 до $17.5 миллиардов в 2025 году. Компания планирует выкупить акции на сумму до $1.5 миллиардов в четвертом квартале.

Рейтинг TTE по Zacks

TotalEnergies в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Предстоящие отчеты

Devon Energy Corporation DVN планирует опубликовать результаты за третий квартал 5 ноября, после закрытия рынка. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли составляет 93 цента на акцию, что указывает на снижение на 15.45% по сравнению с прошлым годом.

Occidental Petroleum Corporation OXY планирует опубликовать результаты за третий квартал 10 ноября, после закрытия рынка. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли составляет 51 цент на акцию, что указывает на снижение на 49% по сравнению с прошлым годом.

Murphy Oil Corporation MUR планирует опубликовать результаты за третий квартал 5 ноября. Консенсус-прогноз Zacks по прибыли составляет 16 центов на акцию, что указывает на снижение на 78.4% по сравнению с прошлым годом.

Главный аналитик Zacks выбирает акции с наибольшей вероятностью "как минимум удвоиться"

Наши эксперты раскрыли свои 5 лучших рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, не все наши рекомендации являются успешными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Смотрите нашу главную акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод