Финансирование Level 3 компании Lumen увеличивает предложение старших облигаций до 1,25 млрд долларов с погашением в 2036 году.

(RTTNews) - Lumen Technologies, Inc. (LUMN) объявила, что ее полностью принадлежащее дочернее предприятие, Level 3 Financing, Inc., согласилось продать аннуитеты на общую номинальную сумму 1,25 миллиарда долларов с процентной ставкой 8,500% и сроком погашения в 2036 году. Это представляет собой увеличение на 500 миллионов долларов по сравнению с ранее объявленным размером предложения.

Аннуитеты были оценены в 100% их общей номинальной суммы и будут погашены 15 января 2036 года. После выпуска они будут полностью и безусловно гарантированы на основе необеспеченного и неприоритетного долга компанией Level 3 Parent, LLC — прямым родителем Level 3 Financing — и некоторыми нерегулируемыми дочерними компаниями.

Level 3 Financing намерена использовать чистые поступления вместе с наличными средствами или другой доступной ликвидностью для покупки своих существующих аннуитетов Второго обременения через тендерные предложения и для оплаты связанных сборов и расходов. Любые оставшиеся поступления будут использованы для общих корпоративных целей.

Закрытие предложения ожидается 23 декабря 2025 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод