"ФИНАМ" выступит соорганизатором IPO ОАО "Полипласт"на Московской бирже ОАО "Полипласт", один из передовых российских химических холдингов, специализирующийся на строительной химии, объявляет о

11.10.12 15:56 Новости компании

"ФИНАМ" выступит соорганизатором IPO ОАО "Полипласт"на Московской бирже

ОАО "Полипласт", один из передовых российских химических холдингов, специализирующийся на строительной химии, объявляет о намерении провести до конца 2012 года первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций компании. В соответствии с принятыми корпоративными решениями, инвесторам может быть предложено до 24% от увеличенного уставного капитала компании. Размещение ценных бумаг планируется осуществить в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) Московской биржи. Документы на государственную регистрацию выпуска направлены в ФСФР России. Организатором размещения акций ОАО "Полипласт" выступит ОАО "Промсвязьбанк", соорганизаторами - ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" и ОАО "Рай, Ман энд Гор секьюритиз". Привлечённые в результате IPO средства будут направлены на реализацию комплексной программы развития бизнеса группы компаний "Полипласт", предусматривающей наращивание и модернизацию производственных мощностей, увеличение ассортимента производимой продукции и финансирования R&D. Также финансовые ресурсы от публичной продажи акций будут направлены на укрепление позиций компании на существующих рынках сбыта и выход на новые. Исполнительный директор ОАО "Полипласт" Радик Фазлыев: "Выход ОАО "Полипласт" на публичный рынок полностью соответствует стратегии развития компании, направленной на укрепление лидирующих позиций на рынке строительной химии. На сегодняшний день ОАО "Полипласт" представляет динамично растущий, эффективный и диверсифицированный бизнес, делающий ставку на использование инновационных решений. Ответственный подход к ведению бизнеса и лидирующие позиции на растущем рынке позволяют нам рассчитывать на высокий интерес к публичному размещению, что, в свою очередь, позволит привлечь необходимые ресурсы для развития, показать позитивную динамику капитализации. Стоит также отметить, что данное IPO компания рассматривает как промежуточный этап в движении к публичному рынку, логичным завершением которого должно стать SPO в 2016-2017 гг. До этого времени мы планируем существенно увеличить продажи, в том числе за счет освоения новых рынков, поднять технический уровень до европейских стандартов, расширить географию присутствия". Руководитель Управления рынка капиталов Инвестиционного департамента ОАО "Промсвязьбанк" Денис Никитин: "Мы давно работаем с компанией на долговых рынках и, на наш взгляд, ОАО "Полипласт" является идеальным эмитентом для размещения в секторе РИИ Московской биржи - помимо сильных финансовых показателей, компания имеет мощный научно-исследовательский блок, современное высокотехнологичное производство и эффективную логистику. Не менее важно и то, что менеджмент "Полипласта" понимает, как развивать бизнес компании дальше и грамотно использовать конкурентные преимущества компании". Руководитель Управления корпоративных финансов ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" Игорь Белясов: "По нашему мнению, бизнес "Полипласта" обладает рядом очевидных конкурентных преимуществ - компания имеет впечатляющую производственную и научно-технологическую базу, отражающую последние достижения рынка строительной химии. Мы считаем, что фундамент, заложенный компанией в последние годы, станет основой для развития бизнеса "Полипласта" в будущем. Полагаю, что предложенная сильная инвестиционная идея будет по достоинству оценена рынком". Директор направления "Корпоративные финансы" ОАО "Рай, Ман энд Гор секьюритиз" Арсений Даббах: "Даже в условиях достаточно низкой оценки российского рынка акций, на фоне сохраняющейся волатильности на финансовых площадках наибольшую привлекательность для инвесторов имеют уникальные биржевые истории. И "Полипласт", по нашему мнению, относится к их числу - компания имеет высокотехнологичное производство в нескольких регионах России и широкую сеть торговых представительств как в СНГ, так и за рубежом. К тому же, что немаловажно, "Полипласт" является одним из лидеров активно развивающегося рынка строительной химии, и, таким образом, может стать первым эмитентом российского фондового рынка из этого сектора. Это, как мы думаем, привлечёт к участию в IPO широкие массы инвесторов". Справка о компании: ОАО "Полипласт" - один из крупнейших российских химических холдингов, лидер российского рынка химических добавок, широко применяемых в строительной индустрии при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, керамики, а также в других областях нестроительной химии. Компания располагает тремя современными заводами, оснащенными новейшим технологическим оборудованием, и имеет более 30 представительств, охватывающих всю территорию России и ряд стран ближнего зарубежья. Все заводы ОАО "Полипласт" обладают сертификатами качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008, выданными сертификационным центром TÜV NORD (Германия). По данным консолидированной отчётности ГК "Полипласт" по МСФО за 2011 год, выручка компании составила 4,011 млрд руб. (+28% к уровню 2010 г.), чистая прибыль достигла 175,52 млн руб. (+80% к уровню 2010 г.).

Комментарии

Загружаем...