"ФИНАМ" выступит организатором IPO ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ"

ЗАО "ФИНАМ" выступит организатором первичного публичного предложения (IPO) акций ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ", которое состоится до конца 2013 года в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) Московской Биржи. Акции одного из лидеров российского рынка сантехники будут предложены широкому кругу частных инвесторов, стремящихся вложить средства в динамично растущий инновационный бизнес. ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ" - один из лидеров российского рынка сантехники, специализирующийся на производстве ванных, душевых кабин, аксессуаров и мебели для ванных комнат. В первую очередь, компания "АЭССЕЛЬ" известна своими акриловыми ванными, произведёнными с применением новейших технологий. Также компания активно развивает производство и распространение мебели для ванных комнат. Первичное публичное предложение акций ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ" в секторе РИИ Московской Биржи запланировано на период до конца 2013 года. В ходе IPO инвесторам будет предложено до 30% от уставного капитала компании. Организатором публичного размещения акций ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ" является компания ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ". Привлечённые в ходе IPO на Московской Бирже финансовые ресурсы ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ" намерено направить на реализацию среднесрочной стратегии развития бизнеса. В результате проведённых маркетинговых исследований и экспериментов менеджментом компании были определены стратегические направления, развитие которых позволит компании в будущем существенно увеличить объёмы производства и финансовые показатели. Благодаря эффективной реализации бизнес-стратегии уже сегодня компания демонстрирует высокие темпы роста продаж, при этом, по прогнозам менеджмента, по итогам 2014 года выручка "АЭССЕЛЬ" превысит аналогичный показатель за 2012 год в 70 раз, а в 2016 году - превысит 2 млрд рублей при норме чистой прибыли около 30%. Среднесрочная инвестпрограмма компании, финансирование которой будет частично осуществлено за счёт привлеченных в ходе IPO ресурсов, предусматривает дальнейшую модернизацию производственного оборудования, что позволит не только повысить качество и снизить себестоимость производства, но и расширить ассортиментный ряд. Помимо этого, стратегия развития ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ" предполагает расширение регионального присутствия (в т.ч. дилерской сети), инвестиции в усиление бренда и продвижение продукции в интернете. Как организатор IPO ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ", "ФИНАМ" намерен предоставить информацию об эмитенте, его конкурентных преимуществах и предстоящем публичном предложении акций широкому кругу инвесторов. В частности, на портале Finam.ru уже в ближайшее время будет запущен специализированный раздел, посвящённый IPO ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ". С его помощью инвесторы смогут познакомиться с полным объёмом информации о будущем эмитенте - от презентаций для инвесторов до аналитических материалов инвестиционных компаний. Кроме того, "ФИНАМ" намерен задействовать инструментарий для интерактивного взаимодействия с потенциальными покупателями акций, включающий в себя интернет-конференции, вебинары, обучающие мероприятия и многое другое. "Акционеры и менеджмент единодушны во взглядах на перспективы и пути развития компании, что, безусловно, не может не радовать. Одним из важнейших этапов в расширении бизнеса ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ" должно стать публичное размещение на Московской Бирже. Проведение IPO позволит нам увеличить объём инвестиций в уже апробированные направления, непосредственно влияющие на основные драйверы роста продаж. Помимо этого, обретение публичного статуса должно повысить мотивацию персонала и лояльность клиентов (особенно B2B-сектора), а повышение прозрачности бизнеса благоприятно скажется на качестве корпоративного управления", - считает председатель Совета директоров ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ" Олег Аванесов. "Прозрачная бизнес-стратегия, работа на перспективном рынке, а также высокий профессионализм и опыт менеджмента будут, по нашим оценкам, способствовать динамичному развитию компании "АЭССЕЛЬ" в долгосрочной перспективе. Мы уверены в том, что безусловные сильные стороны компании и конкурентные преимущества её продукции позволят провести успешное размещение акций ОАО "ТПГ АЭССЕЛЬ" при любой рыночной конъюнктуре, и привлечённые в ходе IPO ресурсы позволят эмитенту существенно укрепить свои рыночные позиции и, как следствие, финансовые результаты", - говорит руководитель управления корпоративных финансов ИК "ФИНАМ" Игорь Белясов.