«Финам» выступит организатором дебютного размещения облигаций IT-компании «Омега»

Размещение облигаций пройдет в рамках подготовки компании «Омега» к IPO на Московской бирже. Покупатели облигаций получат дополнительную аллокацию в ходе будущего IPO. Организатором размещений долговых бумаг выступит «Финам».

Разработчик программного обеспечения ООО «Омега» в рамках подготовки к IPO разместит в июле 2024 года дебютный выпуск облигаций. Выпуск облигаций ООО «Омега» — второе в истории российского долгового рынка размещение малой технологической компании. Организатором размещения выступит «Финам». 

ООО «Омега» предложит покупателям облигаций дополнительную аллокацию в ходе планируемого IPO в размере 50% от объема приобретенных в рамках первичного биржевого размещения облигаций. Участие в размещении облигаций позволит инвесторам получить кратно большую аллокацию на IPO. Если инвестор принял участие в размещении облигаций на 1 млн руб., в дальнейшем при размещении акций он сможет рассчитывать на дополнительную аллокацию в размере 500 тыс. руб., но не более суммы, указанной в поданной на IPO заявке. Если заявка 200 тыс. рублей, а аллокация — 20% (40 тыс. руб.), то инвестор получит бумаг на 200 тыс. руб., а если 1 млн руб., то при аллокации в 20% —  900 тыс. руб.

ООО «Омега» планирует привлечь до 600 млн рублей через выпуск биржевых облигаций, предложив инвесторам плавающую ставку купона, привязанную к ключевой ставке ЦБ РФ. Средства от размещения будут направлены на дальнейшее развитие новых продуктов компании в области цифровизации систем управления и образования, бизнес-аналитики, робототехники, технологий на базе искусственного интеллекта, технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

Решение ООО «Омега» о выпуске облигаций и последующем размещении на рынке акционерного капитала принято в рамках реализации стратегии роста и обусловлено в том числе устойчивым развитием бизнес-модели и повышенным спросом со стороны крупных клиентов на новые IT-решения по роботизации и технологии на базе искусственного интеллекта для промышленных предприятий.  Рейтинговое агентство НКР присвоило компании «Омега» кредитный рейтинг «BBB-.ru» со стабильным прогнозом. Эксперты агентства отмечают умеренные показатели долговой нагрузки и ликвидности, высокую рентабельность компании. По прогнозам агентства, в связи с выпуском облигаций долговая нагрузка компании к концу текущего года увеличится, но останется комфортной. Присваивая рейтинг, агентство также учитывало наличие у компании заключенных контрактов, преимущественно с государственными заказчиками (законтрактовано более 80% прогнозной выручки 2024 года), и опыт исполнения таких договоров в прошлом.

«IT-отрасль сегодня растет опережающими экономику темпами, поддержка индустрии находится в фокусе внимания государства, особенно сфера искусственного интеллекта и робототехники. На этом фоне стратегия развития ООО "Омега" нацелена на кратный рост бизнеса в ближайшие годы. Мы видим взрывной рост спроса на новейшие технологические решения для промышленности, поэтому мы приняли решение о привлечении капитала для кратного масштабирования наших продуктов в области автоматизации, роботизации и систем управления на базе искусственного интеллекта, которые требуют существенных инвестиций на горизонте ближайших двух лет», — говорит основатель и генеральный директор ООО «Омега» Ярослав Алейник.

«Интерес к компаниям, которые разрабатывают продукты на базе искусственного интеллекта, остается высоким.  Сейчас ИИ — одна из самых популярных идей в инвестициях, и инвесторы очень ждут появления новых эмитентов. В таких условиях компаниям можно и нужно выходить на рынок для привлечения средств на развитие бизнеса. Размещение долговых бумаг перед планируемым IPO — логичный шаг, поскольку выход на долговой рынок позволяет компании приобрести известность среди инвесторов, увеличить сумму и уменьшить сроки последующих займов, что существенно упрощает дальнейшее размещение акций», — отмечает управляющий директор по долговым рынкам капитала ФГ «Финам» Мария Романцова.

ООО «Омега» — российский разработчик IT-решений для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. Компания с 1999 года оказывает услуги в области системной интеграции, является разработчиком и поставщиком решений в сфере образовательной и промышленной робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, аддитивных технологий. В портфеле компании более 2000 реализованных проектов в России и СНГ. В числе партнеров и клиентов компании — региональные и федеральные министерства и ведомства, администрации городов, государственные корпорации, крупнейшие вузы. В 2023 году ООО «Омега» включено в реестр малых технологических компаний (МТК). Штат компании насчитывает более 130 человек. Выручка ООО «Омега» в 2023 году составила 862,9 млн руб. (+29% г/г), по итогам 2023 года показатель долг/EBITDA составил 0,83.

Финансовая группа «Финам» — ведущая российская инвестиционно-финансовая группа, обслуживающая более 500 000 клиентов. Компания была основана в 1994 году в Москве, в данное время ее региональная сеть насчитывает более 75 офисов. В состав ФГ «Финам» входят инвестиционная компания, управляющая компания, банк, информационно-аналитическое агентство, лицензированный форекс-дилер и крупнейший в РФ учебный центр биржевого образования.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest