«Финам» выступил организатором размещения биржевых облигаций «Росинтер Ресторантс»
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», один из крупнейших российских операторов общественного питания (MOEX: ROST), успешно разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-01 номинальным объемом 500 млн рублей путем открытой подписки на Московской бирже и установил процентную ставку купона по биржевым облигациям серии в размере 25,5% годовых.
По условиям размещения срок обращения облигаций составит 3 года (1092 дня) с даты размещения, номинал одной облигации – 1000 рублей. Выпуск зарегистрирован ПАО «Московская Биржа» (под регистрационным номером 4B02-02-55033-Е от 26 августа 2025 года) и включен в третий уровень листинга.
Организатором размещения выступила финансовая группа «Финам» – один из лидеров рэнкинга организаторов размещения выпусков облигаций России с рейтингом BB+ и ниже по версии портала Cbonds. По итогам января-августа 2025 года «Финам» занял первую строчку с долей рынка 21,01% и объемом 2800,00 млн рублей.
Маргарита Костеева, президент ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: «Размещение облигаций является одним из этапов реализации инвестиционной стратегии компании, которая предусматривает открытие и обновление ресторанов в городских локациях и на транспортных узлах».
Мария Романцова, управляющий директор по долговым рынкам ФГ «Финам»: «Размещение вызвало действительно впечатляющий интерес – спрос на бумаги превысил предложение в полтора раза. Это свидетельствует как о высоком доверии к компании и ее брендам, так и о значительном дефиците качественных публичных инструментов в ресторанном сегменте на российском фондовом рынке. Отметим, что выпуск был ориентирован прежде всего на розничных инвесторов, хорошо знакомых с брендом “Росинтер Ресторантс”, что обеспечило дополнительную узнаваемость и устойчивый спрос. Инвесторы получили не только новый привлекательный инструмент для диверсификации, но и возможность стать частью динамично развивающегося сегмента экономики. Уверены, что опыт “Росинтер Ресторантс“ послужит другим компаниям сферы HoReCa стимулом для выхода на публичный долговой рынок».
Основные параметры выпуска БО-01
Объем размещения: 500 млн рублей
Дата размещения: 29 августа 2025 года
Срок: 3 года (1092 дня)
Купонный период: 3 месяца
Номинальная стоимость: 1000 рублей
Ставка купона: 25,50% годовых
Способ размещения: открытая подписка
Андеррайтер: АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ»
Вся необходимая информация о выпуске содержится по ссылке.
По состоянию на начало 2025 года ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 177 предприятиями в 30 городах России и СНГ. В состав сети входит 100 корпоративных и 77 франчайзинговых ресторанов и кафе. Компания развивает собственные торговые марки «iL Патио», TGI FRIDAY’S, «Планета Суши», «Шикари», «АмБар», «Мама Раша», сеть кофеен «Лалибела кофе», а также управляет по системе франчайзинга предприятиями быстрого обслуживания «Вкусно – и точка» на транспортных узлах России. Акции компании торгуются на Московской бирже (ROST). Подробнее о компании можно узнать на сайте.
Финансовая группа «Финам»
«Финам» — одна из ведущих российских инвестиционно-финансовых групп, обслуживающая более 550 000 клиентов. Компания основана в 1994 году в Москве, в данное время ее региональная сеть насчитывает свыше 75 офисов. В состав ФГ «Финам» входят инвестиционная компания, управляющая компания, банк, информационно-аналитическое агентство, лицензированный форекс-дилер и крупнейший в РФ учебный центр биржевого образования.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest