"Финам" — соорганизатор размещения облигаций нефтетрейдера УК "ОРГ"
"Финам" выступил соорганизатором первичного размещения облигаций УК "ОРГ" - управляющей компании группы "Ойл Ресурс Групп", которая специализируется на поставках нефтепродуктов и зерна. Компания активно применяет передовые информационные технологии и использует собственную онлайн-платформу, помогающую автоматизировать бизнес-процессы, минимизировать затраты на посредников и существенно увеличивать обороты.
УК "ОРГ" ориентирована на экспорт и имеет уникальный товарно-сырьевой маркетплейс, число пользователей которого менее чем за год выросло на 163%. По итогам 2021 года EBITDA увеличилась на 29,4% (г/г) до 364,9 млн рублей, а рентабельность по этому показателю составила 3,3% против 2,3% годом ранее. Агентство "Эксперт РА" присвоило эмитенту рейтинг "ruB+" со стабильным прогнозом. УК "ОРГ" намерена привлечь 200 млн рублей, которые направит на реализацию новых проектов и развитие бизнеса.
Основные параметры размещения:
- 200 млн рублей - объем выпуска,
- 1000 рублей - номинал одной облигации,
- 30 день - купонный период,
- 14% - индикативная ставка купона,
- 3 года - срок обращения выпуска облигаций.
Заявки на покупку облигаций УК "ОРГ" принимаются до 1 сентября. Минимальная сумма инвестиций - от 1000 рублей. Доступна покупка на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
Чтобы участвовать в размещении, необходимо подтвердить статус квалифицированного инвестора или пройти тестирование на знание российских облигаций и необеспеченных сделок. Тесты бесплатны и не ограничены по количеству попыток.
Как подать заявку на покупку облигаций:
- Откройте и пополните счет онлайн.
- Подтвердите статус квалифицированного инвестора или пройдите бесплатное тестирование в личном кабинете.
- Подайте заявку в личном кабинете ("Помощь" -> "Перейти в старый дизайн" -> "Услуги" -> "Операции с ценными бумагами" -> "Публичные размещения акций и облигаций").