«Финам» — лауреат премии Cbonds Awards-2024
«Финам» стал лауреатом престижной премии Cbonds Awards-2024 в номинации «Лучшая сделка первичного размещения малой технологической компании». Наградой премии отмечена работа брокера в качестве организатора размещения облигаций ООО «Мой Самокат», в ходе которого эмитент привлек 160 млн рублей.
В рамках XXII Российского облигационного конгресса, прошедшего 5-6 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге, состоялось вручение ежегодной премии Cbonds Awards. По итогам открытого голосования участники российского облигационного рынка признали «Финам» победителем в номинации «Лучшая сделка первичного размещения малой технологической компании».
«Финам» выступил организатором первого размещения облигаций малой технологической компании (МТК) — ООО «Мой Самокат» — крупнейшего в России сервиса аренды устройств и девайсов в сфере микромобильности по подписке. Сделка состоялась в начале 2024 года. В ходе размещения инвесторы приобрели облигации ООО «Мой Самокат» серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на сумму 160 млн рублей, со сроком обращения два года. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 20,00% годовых. Якорным инвестором дебютного размещения облигаций ООО «Мой Самокат» стал МСП Банк — участник реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общий спрос со стороны инвесторов превысил предложение в 8 раз, отразив ажиотажный интерес инвесторов в России и в мире к высокотехнологичным компаниям.
«МТК — новый сегмент для рынка, и поэтому как в ходе подготовки, так и в ходе самого процесса сделки неизбежно возникали нестандартные ситуации. Тем не менее, благодаря богатому опыту «Финама» как организатора, размещение прошло успешно, привлеченный объем финансирования позволил компании вырасти практически в три раза менее чем за 9 месяцев. Уверены, что эта сделка послужит отличным примером и список публичных компаний пополнится новыми технологическими эмитентами», — отметила Мария Романцова, управляющий директор по долговым рынкам капитала ФГ «Финам».
Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.
