Финал января омрачили «металлопад» и геополитическая неопределенность

Российский фондовый рынок в пятницу, 30 января, завершил основную сессию в «красном поле» - индекс МосБиржи опустился на 0,54%, до 2782,74 пункта, РТС – на 0,15%, до 1157,53 пункта. Однако в целом по итогам января рублевый индикатор незначительно подрос на 0,58%.

Стремительный январский рост цен на драгметаллы завершился резким падением: вечером золото дешевеет на 10%, серебро – на 33%, платина – на 22%, палладий – на 19%. 

Накануне триггером глобального снижения послужил отчет Microsoft и последующее падение IT-сектора в США. Как пояснил основатель Telegram-канала Invest Era Артем Николаев, такое резкое и неожиданное падение вызвало волну маржин-коллов на американском рынке. Эта нехватка ликвидности вызывает продажи в активах, где тоже используются большие плечи - а сейчас это золото и серебро. Кроме того, стало известно, что шатдауна в США все-таки не будет, поскольку демократы и республиканцы договорились по финансированию. Однако эксперты предупреждают, что в случае военной операции США в Иране, котировки драгметаллов еще могут вернуться к росту.

Как бы там ни было, но на российском рынке в лидерах снижения оказались акции как золотодобытчиков, так и прочих металлургических компаний: «Селигдар» (-8,63%), «РУСАЛ» (-5,07%), «Полюс» (-4,6%), «Норникель» (-4,59%).

Если вдруг, вы хотите инвестировать, но не знаете как начать, обратите внимание на виртуальный портфель от «Финама» - это отличный способ сделать первые шаги в инвестициях или прокачать свои навыки. Попробуйте бесплатно и убедитесь, что инвестировать можно без страха ошибок и финансовых потерь. Начните прямо сейчас — ведь именно так формируется ваш успешный опыт!

В плане геополитики январь как начался, так и завершается в тумане неопределенности. С одной стороны, переговоры продолжаются, и это обнадеживает инвесторов. С другой стороны, по сообщениям, которые появляются в СМИ, понятно, что они идут крайне тяжело. Территориальный вопрос остается камнем преткновения. Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби, которые должны пройти 1 февраля, могут быть отменены. Во всяком случае такого развития событий не исключил Владимир Зеленский, ссылаясь на ситуацию с Америкой и Ираном», которая может повлиять на дату встречи представителей России, Украины и США.

Другой важной рыночной темой, влияющей на динамику, остается политика ЦБ. Вышедшая в январе статистика, по мнению экспертов, говорит в пользу февральской паузы в снижении ключевой ставки.

Таким образом рыночные настроения остаются нервными и несмотря на январскую волатильность, по сути, индексы топчутся на месте, а рубль остается крепким. Более того экспертное сообщество в ближайшие недели не ждет от рубля чудес. Подробнее с мнением экспертов по этому вопросу можно почитать в свежем материале Finam.ru «Рубль в ударе. Что происходит с российской валютой»? 

Курс юаня на Мосбирже по итогам пятничных торгов вырос на 1,59% и составил 10,93 рубля. Ближайший фьючерс на доллар снижается на 0,21% до 77,177. На межбанке доллар подрос на 0,09% - до 76,008 рубля, евро снизился на 0,72% - до 90,234. Официальный курс доллара ЦБ на 31 января составил 75,733 рубля за доллар, курс евро - 90,468.

Нефть, протестировав накануне отметку в $71,8 за баррель Brent на фоне опасений в отношении перебоев с поставками как из США из-за снежных бурь, так и с Ближнего Востока в случае усиления напряженности с Ираном, сегодня корректируется. Фьючерсы Brent в моменте снижаются на 1,47% - до $68,58 за баррель, Light в минусе на 1,41% - до $64,46 за баррель. В воскресенье, 1 февраля, ОПЕК+ на своем очередном заседании, скорее всего, оставит без изменений квоты по добыче.

К 21.10 мск индекс МосБиржи остается «в зоне медведей», снижаясь на 0,7%.

Практически все ликвидные бумаги вечером «багровеют». Небольшая кучка «зеленеющих» акций состоит из ТГК-1 (+9,24%), «НоваБев» (+0,54%), «Россети ЦП» (+0,2%), «Мосэнерго» (+0,08%). Сектор электроэнергетики весь январь демонстрировал повышенную волатильность – инвесторы очень надеются, что некоторые представители сектора выплатят дивиденды, но эксперты сомневаются в вероятности такого события из-за обязательств по инвестпрограммам.

На глобальных фондовых биржах настроения смешанные. Европейские биржи завершили день ростом. На рынке США в моменте, напротив, негативная динамика: Nasdaq снижается на 0,98%, Dow Jones на 0,93%, S&P 500 в минусе на 0,74%. Сегодня стало известно имя претендента на пост главы ФРС. Сообщается, что Трамп выбрал кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС, который был членом Федрезерва в 2006–2011 годах и зарекомендовал себя «ястребом», который выступал за жесткую политику.