Фиксация прибыли на фондовых рынках приобретает масштабный характер
Российский рынок. Российские рынки в понедельник завершил день в минусе. Индексы МосБиржи и РТС снизился на 1,1% и 2,0% соответственно. Индекс МосБиржи вплотную подошел к уровню поддержки 2160 пунктов. Пробой уровня будет означать снижение в район 2130 пунктов. Однако пока индекс остается выше 2160 пунктов реализации сценария роста с потенциалом 2250 – 2300 пунктов сохраняется.
По итогу торгов на долговом рынке ситуация значительно не изменилась индексы государственных облигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR закрылись около нуля. На локальном рынке облигаций инвесторы продолжа следить за аукционами ОФЗ, в частности, какую премию будет предоставлять Минфин РФ.
В лидерах роста сегодня оказались акции РусГидро (+1,34%), HeadHunter (+1,18%), акции Белуга (+0,76%), бумаги Акрона (+0,69%). Напротив, в лидерах снижения оказались акции Яндекса (-4,2%), акции ДВМП (-3,3%), Новатэка (-2,91%), Роснефти (-1,8%) и М. Видео (-1,8%).
Из корпоративных новостей сегодня стоит выделить решение совета директоров «Россети Центр» рекомендовать к выплате дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 0,034 рублей на обыкновенную акцию. Таким образом, доходность составит 11,4% или 15,2% годовых. Дата отсечки - 8 января.
Глобальные рынки. К концу торгов глобальные рынки усилили снижение на фоне фиксации прибыли и ухода от риска из-за опасения по Китаю.
Китайские индексы в среднем снизились более чем на 1%, а гонконгский Hang Seng потерял 1,5%. Европейские площадки также показали снижение, в среднем в рамках 1%.
Важной макростатистики сегодня не публиковалось. Фокус внимания инвесторов постепенно смещается в сторону предварительных данных по инфляции в ЕС и Германии в середине недели.
Фьючерсы на ключевые американские индексы к открытию усилили снижение в среднем на 0,7%. Фьючерс на индекс S&P500 вплотную подошел к 4000 пунктов. Не исключено, что уже на текущей торговой сессии этот уровень будет протестирован. Пробой отметки будет обозначать возврат в район диапазона 3950 – 3900 пунктов.
Доходности по американским облигациям продолжают снижаться по всей кривой. В свою очередь, доходность по “десятилетке” опустилась ниже 3,7%.
В центре внимания на этой неделе будут данные по рынку труда в США в ноябре, которые важны с точки зрения состояния экономики и, соответственно, потенциала повышения ставки ФРС.
Нефть. Нефть Brent к концу торгов на российском рынке приблизилась к уровню $82 за баррель, потеряла почти 2%. Таким образом котировки обновили многомесячные минимумы.
Негативный настрой был обусловлен страхами дальнейшего замедления спроса на энергоресурсы со стороны Китая на фоне локальных локдаунов.
В понедельник котировки Brent пробили важную поддержку $82 за баррель. В рамках краткосрочного нисходящего тренда котировки открыли дорогу в сторону целевого диапазона $79 – $80 за баррель.
Рубль. По итогу торгов рубль по отношению к доллару вплотную приблизился к отметке 61, сохранив привычный коридор 60 – 62.
Рубль в понедельник находится под давлением на фоне снижение нефти и спроса на активы развивающихся стран.
Наиболее слабую динамику российская валюта показала по отношению к евро из-за его укрепления на валютном рынке.