Федеральная резервная система снизила процентную ставку на четверть процентного пункта, сигнализируя о двух дополнительных снижениях до конца года.

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня упал на -0.17%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) вырос на +0.77%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) упал на -0.80%.

В ходе, который в значительной мере был ожидаем Уолл-стрит, Федеральная резервная система одобрила снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов в среду. Фед сообщил, что еще два снижения ставок будут реализованы до конца года, так как растут опасения по поводу рынка труда в США.

Присоединяйтесь к 200К+ подписчикам: узнайте, почему бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным к прочтению для тысяч людей каждый день.

Слабость в производителях чипов оказывает давление на более широкий рынок, при этом акции Nvidia упали более чем на -2% после того, как Financial Times сообщила, что Управление киберпространства Китая, интернет-надзор Китая, поручило крупнейшим компаниям страны прекратить заказы на чип Nvidia RTX Pro 6000D.

Сегодняшние новости о жилье в США оказались слабее ожидаемого и негативно сказались на акциях. Начало строительства жилья в августе упало на -8.5% м/м до 1.307 миллиона, что хуже ожиданий в 1.365 миллиона. Разрешения на строительство в августе, служащие индикатором будущего строительства, неожиданно упали на -3.7% м/м до 1.312 миллиона, что является минимальным уровнем за 5.25 года, также хуже ожиданий увеличения до 1.370 миллиона.

Заявки на ипотеку MBA в США выросли на +29.7% за неделю, завершившуюся 12 сентября, при этом подиндекс на покупку ипотек вырос на +2.9%, а подиндекс рефинансирования ипотек увеличился на +57.7%. Средняя ставка по 20-летней фиксированной ипотеке упала на -10 базисных пунктов до 11-месячного минимума в 6.39% с 6.49% на предыдущей неделе.

Рынки ожидают, что Фед сократит целевой диапазон федеральных фондов на 25 базисных пунктов по итогам сегодняшнего заседания FOMC. Однако внимание рынков будет сосредоточено на новых экономических прогнозах Феда и прогнозах процентных ставок, или точечном графике, чтобы увидеть, совпадают ли ожидания политиков с рыночными прогнозами о общем снижении ставок на уровне около 70 базисных пунктов к концу года.

В четверг ожидается, что еженедельные первичные заявки на пособие по безработице упадут на -23,000 до 240,000.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос на +0.11%. Шанхайский композитный индекс в Китае закрылся с ростом на +0.37%. Японский индекс Nikkei Stock 225 закрылся с падением на -0.25%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние T-ноты (ZNZ5) сегодня упали на -2 тика. Доходность 10-летних T-нотов увеличилась на +0.6 базисных пунктов до 4.034%. T-ноты немного ниже перед решением FOMC сегодня. Цены на T-ноты получили поддержку от сегодняшних более слабых, чем ожидалось, отчетов по началу строительства жилья и разрешениям на строительство в США в августе. T-ноты также поддерживаются ожиданиями, что Фед сократит процентные ставки как минимум на -25 базисных пунктов по итогам сегодняшнего завершения 2-дневного заседания FOMC.

Опасения по поводу независимости Феда негативно влияют на цены T-нотов из-за попытки президента Трампа уволить члена Феда Кука и намерения Стивена Миран оставаться членом Феда, оставаясь при этом технически в своей роли в Белом доме в Совете экономических консультантов.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня снижаются. Доходность 10-летних немецких бундов упала на -1.5 базисных пунктов до 2.678%. Доходность 10-летних британских гилтов упала на -1.6 базисных пунктов до 4.623%.

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне за август был пересмотрен вниз до +2.0% г/г с ранее сообщенных +2.1% г/г. Основной индекс CPI за август остался без изменений на уровне +2.3% г/г.

Индекс CPI в Великобритании за август остался без изменений с июля на уровне +3.8% г/г, что соответствует ожиданиям. Основной индекс CPI за август снизился до +3.6% г/г с +3.8% г/г в июле, что также соответствует ожиданиям.

Свопы оценивают вероятность снижения ставки на -25 базисных пунктов Европейским центральным банком на следующем заседании по политике 30 октября на уровне 2%.

Движения акций в США

Nvidia (NVDA) упала более чем на -2% и возглавила список проигравших в индексе Dow Jones после того, как Financial Times сообщила, что Управление киберпространства Китая, интернет-надзор Китая, поручило крупнейшим компаниям страны прекратить заказы на чип Nvidia RTX Pro 6000D.

Слабость акций Magnificent Seven в технологическом секторе является негативным фактором для всего рынка. Amazon.com (AMZN), Tesla (TSLA) и Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)) упали более чем на -1%. Также Alphabet (GOOGL) упала на -0.77%, а Microsoft (MSFT) упала на -0.34%.

Manchester United (MANU) упала более чем на -6% после отчета о убытке в четвертом квартале и снижения прогноза доходов на 2026 год.

Uber Technologies (UBER) упала более чем на -4% и возглавила список проигравших в S&P 500 на фоне признаков продаж инсайдеров после того, как регистрация в SEC показала, что генеральный директор Хосровшахи продал акции на сумму 28.6 миллиона долларов в прошлую пятницу.

Duolingo (DUOL) упала более чем на -3% после того, как Венгерское управление по конкуренции сообщило, что открыло расследование в отношении практик компании.

Progressive Corp (PGR) упала более чем на -1% после того, как BMO Capital Markets понизил рейтинг акций до уровня "выполнять рынок" с "превосходить рынок".

Roivant Sciences Ltd (ROIV) выросла более чем на +12% после того, как она заявила, что ее brepocitinib, разработанный совместно с Priovant Therapeutics для лечения дерматомиозита, достиг своей первичной конечной точки в клиническом испытании фазы 3.

Workday (WDAY) выросла более чем на +8% и возглавила список выигравших в S&P 500 и Nasdaq 100 после того, как Guggenheim Securities повысил рейтинг акций до "покупать" с "нейтрально" с целевой ценой в $285.

Zillow Group (ZG) выросла более чем на +3% после того, как Bernstein повысил рейтинг акций до "превосходить рынок" с "выполнять рынок" с целевой ценой в $105.

Walmart (WMT) выросла более чем на +2% после того, как Bank of America повысил целевую цену акций до $125 с $120.

MasTec (MTZ) выросла более чем на +1% после того, как Wolfe Research повысил рейтинг акций до "превосходить рынок" с "выполнять рынок" с целевой ценой в $227.

Отчеты о прибылях (17.09.2025)

Cracker Barrel Old Country Store (CBRL), General Mills Inc (GIS).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод