Fastly получает выгоду от сильного роста в секторе предприятий: знак для дальнейшего роста?

Fastly FSLY извлекает выгоду из сильного роста среди корпоративных клиентов, что стало ключевым фактором роста. В четвертом квартале 2025 года компания сообщила о рекордных доходах в размере 172,6 миллиона долларов, что соответствует 23% росту по сравнению с предыдущим годом, наивысшему за более чем три года. Рост в значительной степени был поддержан клиентской базой компании, состоящей более чем на 90% из корпоративных клиентов. Количество корпоративных клиентов Fastly достигло 628, что демонстрирует ее способность привлекать и удерживать высокоценных клиентов.

Показатели корпоративного сегмента Fastly оставались стабильными в четвертом квартале 2025 года. Консенсус-прогноз Zacks для количества корпоративных клиентов составляет 652 на квартал, по сравнению с 628 в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз для корпоративных доходов составляет 151 миллион долларов, что указывает на 12,1% рост по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз для чистой удерживаемости составляет 108,75%, ниже 110%, reported в аналогичном квартале прошлого года.

Ожидается, что растущий ассортимент продуктов и интеграция экосистемы будут способствовать росту платформы. Fastly расширяет свои возможности на границе с помощью Next-Gen WAF (Web Application Firewall), управления ботами, безопасности API (Discovery+Inventory) и управляемых услуг безопасности. Эти инструменты предназначены для поддержки безопасной и быстрой доставки для критически важных нагрузок. Партнерства и более глубокое внедрение среди клиентов, таких как Alphabet, VMware, Shopify, Azure и AWS, могут помочь поддержать долгосрочные отношения.

Fastly прогнозирует доходы за первый квартал 2026 года в диапазоне от 168 до 174 миллионов долларов и общие доходы за 2026 год в диапазоне от 700 до 720 миллионов долларов. Консенсус-прогноз Zacks для доходов первого квартала и 2026 года составляет 171,59 миллиона долларов и 711,06 миллиона долларов соответственно, что указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 18,77% и 13,95%.

Fastly сталкивается с жесткой конкуренцией

Fastly сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Cloudflare NET и Akamai AKAM, которые предлагают пересекающиеся решения в области доставки на границе и веб-безопасности. Cloudflare продолжает расширять свою программируемую платформу на границе с интегрированными инструментами для разработчиков и защитой от ботов, что прямо бросает вызов основным предложениям Fastly. Компания зарегистрировала 4298 корпоративных клиентов, что отражает 23% рост по сравнению с прошлым годом. Корпоративные клиенты составили 73% от общих доходов, что подчеркивает сдвиг в сторону доходов, ориентированных на корпоративный сегмент.

Тем временем Akamai укрепляет свои позиции в области облачной безопасности и вычислений через приобретения и более глубокую ориентацию на корпоративный сегмент. И Cloudflare, и Akamai инвестируют в инновации на границе в больших масштабах. Способность Fastly выделяться на основе производительности и удобства использования останется критически важной, поскольку она конкурирует за корпоративные нагрузки на переполненном, быстро развивающемся рынке.

FSLY’s динамика цен на акции, оценка и прогнозы

Акции FSLY выросли на 235,5% с начала года на фоне общего падения сектора компьютерных технологий Zacks на 5% и падения сектора интернет-программного обеспечения Zacks на 18,1%.

Акции Fastly в настоящее время торгуются с прогнозируемым коэффициентом цена/выручка (P/S) за 12 месяцев на уровне 6,56x по сравнению с 3,62x в отрасли. У FSLY оценка по показателю Value Score составляет F.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли FSLY за первый квартал составляет 8 центов на акцию, что осталось без изменений за последние 30 дней. Fastly reported убыток в 5 центов на акцию в аналогичном квартале прошлого года.

Fastly, Inc. Цена и консенсус

FSLY в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Руководитель исследований Zacks называет "Акцию, с наибольшей вероятностью удвоиться"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или больше в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор по исследованиям Шераз Миан подчеркивает одну акцию, которая может вырасти больше всего.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космос станет триллионной долларовой индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы оказываются успешными, но эта акция может значительно превысить предыдущие акции Zacks, которые были настроены на удвоение, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод