Fastly объявила о размещении конвертируемых облигаций на сумму 160 миллионов долларов.

(RTTNews) - Fastly, Inc. (FSLY), компания в области облачных вычислений, в пятницу определила цену на частное размещение старших конвертируемых облигаций объемом $160 миллионов с 0% купоном, сроком погашения в 2030 году, увеличив объем с $125 миллионов. Первоначальные покупатели имеют 13-дневную опцию на покупку дополнительных $20 миллионов. Ожидается, что расчет будет произведен 9 декабря. Облигации погашаются 15 декабря 2030 года и могут быть конвертированы по первоначальной цене $15.26 за акцию, что на 32.5% выше цены закрытия 4 декабря. Компания может выкупить облигации с 20 декабря 2028 года, если цена ее акций превысит 130% от цены конверсии. Ожидаемые чистые поступления составят $153.8 миллиона, или $173.2 миллиона, если опция будет реализована. Около $16.1 миллиона будет использовано для финансирования сделок по ограниченному коллу, а оставшаяся сумма вместе с наличными будет использована для выкупа $150 миллионов старших конвертируемых облигаций с 0% купоном, сроком погашения в 2026 году. Сделки по ограниченному коллу с ценой капа $23.04 предназначены для снижения потенциальной размытости. Fastly закрыла регулярную торговую сессию 5 декабря 2025 года на уровне $11.52, снизившись на $0.22 или 1.87%. Позже, в ночной торговле, цена акций упала до $11.51, снизившись на $0.01 или 0.09%, по состоянию на 12:19 AM EST. Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод