Fastenal представит отчет о прибыли за 4 квартал: вот что инвесторам следует знать.

Компания Fastenal FAST планирует опубликовать результаты четвертого квартала 2025 года 20 января, до открытия рынка. В последнем отчетном квартале ее прибыль на акцию (EPS) и чистые продажи не дотянули до консенсус-оценки Zacks на 3,3% и 0,5% соответственно, но при этом выросли на 11,5% и 11,7%. Прибыль Fastenal превысила консенсус-оценку в одном из последних четырех кварталов, не достигла ее в двух случаях и соответствовала в оставшемся, при этом среднее негативное отклонение составило 1%.

Тенденция в пересмотре оценок FAST

На четвертый квартал консенсус-оценка Zacks для EPS оставалась неизменной на протяжении последних 60 дней и составляет 26 центов за акцию. Ожидаемая цифра указывает на рост на 13% по сравнению с предыдущим годом. Консенсус-оценка для чистых продаж составляет 2,05 миллиарда долларов, что свидетельствует о росте на 12,2% по сравнению с отчетной цифрой за прошлый год в 1,82 миллиарда долларов.

Факторы, вероятно, определяющие результаты Fastenal в Q4

Продажи

В четвертом квартале ожидается, что выручка Fastenal улучшится по сравнению с прошлым годом благодаря благоприятным изменениям цен и нескольким инициативам по увеличению продаж. Ожидается, что акцент на расширение цифрового присутствия, увеличение запасов и улучшение эффективности сборки на своих хабах положительно сказались на результатах, несмотря на замедление в промышленной среде. Более того, сбалансированное сочетание услуг на месте и вне его, а также увеличение доли рынка в различных категориях продукции, вероятно, способствовали росту.

Если обратиться к последнему месячному отчету по продажам, то ежедневные продажи в ноябре 2025 года увеличились на 11,8% по сравнению с прошлым годом, составив 33 миллиона долларов, в то время как за месяц они снизились на 1,5% по сравнению с октябрем 2025 года. В терминах конечных рынков в ноябре 2025 года ежедневные продажи в сфере тяжелого производства и других производств увеличились на 13% и 12,9% соответственно, при этом в сфере нежилого строительства рост составил 8,4%. В терминах товарной линейки ежедневные продажи по крепежу и средствам безопасности выросли на 14,6% и 8,1% соответственно. Продукты в категории "Прочее" улучшились на 11,9% в ноябре 2025 года. В этом месяце рост ежедневных продаж у контрактных и неконтрактных клиентов составил 13% и 8% соответственно, при этом ежедневные продажи через электронный бизнес увеличились на 7%.

Наша модель прогнозирует, что средние ежедневные продажи Fastenal в четвертом квартале составят 32,6 миллиона долларов, что указывает на увеличение на 12,4% по сравнению с прошлым годом.

Маржа

Ожидается, что прибыль FAST улучшится в четвертом квартале благодаря благоприятному соотношению цен и затрат, продолжающемуся проекту по расширению крепежной продукции, инициативам по улучшению поставок и стратегиям контроля затрат. Усилия компании по контролю затрат, особенно на контейнеры и транспортировку, являются обнадеживающими. Автоматизация складов, повышение эффективности доставки через грузоперевозки и продажа большего количества продуктов под собственными марками с более высокой маржой, вероятно, способствовали росту прибыли в четвертом квартале.

Однако Fastenal, вероятно, столкнулась с неблагоприятным сочетанием клиентов и продуктов, а также с более высокими затратами на фрахт и накладными расходами, учитывая более широкие макроэкономические неопределенности. Тем не менее, ожидается, что увеличение рычагов роста выручки и инициатив по расширению маржи более чем компенсирует эти негативные факторы.

Мы ожидаем, что расходы на сбыт, общие и административные расходы (в процентах от чистых продаж) сократятся по сравнению с предыдущим годом на 90 базисных пунктов (б.п.) до 25% для отчетного квартала. В связи с возвращением сезонности компания ожидает, что валовая маржа будет последовательно ниже в четвертом квартале. Мы ожидаем, что этот показатель сократится на 40 б.п. до 44,9% в квартале, который будет отчитываться, но вырастет на 10 б.п. по сравнению с прошлым годом.

Что показывает модель Zacks для Fastenal

Наша проверенная модель не дает однозначного прогноза о превышении прибыли Fastenal на этот раз. Комбинация положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание) увеличивает шансы на превышение прибыли. Однако в данном случае это не так.

Earnings ESP FAST: У компании Earnings ESP составляет -0,64%. Вы можете найти лучшие акции до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Ранг Zacks FAST: В настоящее время FAST имеет ранг Zacks 2. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

Акции с благоприятной комбинацией

Вот некоторые компании из сектора промышленных товаров, которые, по нашей модели, имеют правильную комбинацию элементов для превышения прибыли в своих отчетных кварталах.

Kennametal Inc. KMT имеет Earnings ESP +8,57% и ранг Zacks 1. Прибыль Kennametal превысила консенсус-оценку в двух из последних четырех кварталов, не достигла ее в одном случае и соответствовала в оставшемся, при этом среднее отклонение составило 26,9%. Ожидается, что прибыль компании за четвертый квартал 2025 года вырастет на 40% по сравнению с предыдущим годом.

Watts Water Technologies, Inc. WTS имеет Earnings ESP +4,37% и ранг Zacks 2. Прибыль Watts Water Technologies превысила консенсус-оценку в каждом из последних четырех кварталов, при этом среднее отклонение составило 10,9%. Ожидается, что прибыль компании за четвертый квартал 2025 года вырастет на 15,1% по сравнению с предыдущим годом.

Otis Worldwide Corporation OTIS имеет Earnings ESP +0,69% и ранг Zacks 3. Прибыль Otis Worldwide превысила консенсус-оценку в трех из последних четырех кварталов и не достигла ее в одном случае, при этом среднее отклонение составило 1,7%. Ожидается, что прибыль компании за четвертый квартал 2025 года вырастет на 9,7% по сравнению с предыдущим годом.

Zacks называет #1 акцию в сфере полупроводников

Эта непубличная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально расположена, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что как раз то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод