«Фактор пятницы» и санкционная риторика заставят инвесторов проявить осторожность перед выходными

Последняя торговая сессия недели на российском рынке может стартовать покупками акций на фоне более-менее благоприятного внешнего фона и корпоративных историй, однако усиление геополитических рисков в целом cпособствует пятничной коррекции перед выходными.

Сегодня в японском города Хиросима начал работу саммит Группы семи. Сообщается, что лидеры G7 намерены обсудить несколько вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, Индо-Тихоокеанского региона, Тайваня, взаимодействие со странами глобального Юга, ядерное разоружение, проблемы экономической и продовольственной безопасности. Так что санкционная риторика будет в фокусе внимания отечественных игроков. СМИ сообщили, что G7 введет новые санкции против российских кораблей, самолетов и алмазов. Кроме того, Великобритания запретит импорт российских алмазов и алюминия. Также намерены ввести санкции в отношении 86 человек и компаний, связанных с ВПК. США введут новые санкции против 300 физлиц, самолетов, судов и компаний из России за обход санкций.

В остальном внешний фон складывается неплохо. Утром нефтяные котировки перешли к росту. В моменте фьючерс на контракт Brent находится на уровне $76,42 за баррель (+0,62%), сорт Light в незначительном минусе на 0,04% до $72,47 за баррель.

На азиатских рынках смешанные настроения. Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,25%, гонконгский Hang Seng Index в минусе на 1,09%, корейский KOSPI прибавляет 0,85%, японский Nikkei 225  растет на 0,81%.

В Японии утром были опубликована негативная статистика, согласно которой потребительские цены в стране в апреле выросли на 3,5% в годовом выражении после увеличения на 3,2% месяцем ранее, а в месячном выражении цены за апрель выросли на 0,6%, тогда как в марте месячная инфляция составила 0,4%. При этом индекс деловой активности в секторе услуг в месячном выражении демонстрирует снижение на 1,7%, вместо ожидаемого роста на 0,3% и предыдущего значение +1,7%.

Фондовые индексы Европы в четверг выросли по итогам дня на фоне надежд на позитивное решение проблем с госдолгом в США. Сегодня в Германии вышли позитивные апрельские данные индекса цен производителей (PPI), согласно которым в месячном сопоставлении показатель вырос на 0,3% при прогнозе снижения на 0,5% и прошлом значении 01,4%, в годовом сопоставлении показатель увеличился на 4,1% (ожидался рост на 4%).

В 11:00 в регионе опубликуют экономический бюллетень ЕЦБ поздно вечером ожидается выступление главы ЕЦБ Лагард.

Американские биржи прошлые торги закрыли в плюсе. Рынки продолжают следить за переговорами между президентом Джо Байденом и лидерами конгресса относительно потолка госдолга страны. Минфин США в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня страна будет, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширение лимитов заимствований.

Утром фьючерс на американский индекс S&P слабо растет на 0,06% - до 4111,79 пункта. 
Ситуация на товарных рынках преимущественно позитивная: золото растет на 0,27% и в моменте торгуется на $1970,1 за унцию.

На международном валютном рынке пара евро/доллар подрастает на 0,08%, торгуясь на отметке 1,078.

Доллар на МосБирже незначительно слабеет по отношению к рублю на 0,08% и торгуется по 80,15 рубля, евро в плюсе на 0,01% до 86,5 рубля, юань снижается на 0,08 до 11,39 рубля. Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ, полагает, что пара доллар-рубль завершит пятничные торги в диапазоне 79,5-80,5 руб. с ориентиром на верхнюю границу – четких драйверов для формирования направленной динамики не наблюдается.

Что касается динамики фондового рынка, то Богдан Зварич, аналитик Банки.ру, рассчитывет, что сегодня на открытии торгов продажи в российских акциях могут возобладать, однако в ходе сессии рынок может отыграть утренние потери и перейти к росту в рамках очередной попытки закрепиться в районе 2 650 пунктов.

В свою очередь, руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов, говорит, что сегодня будет важный день для рынка с точки зрения технической картины. «Если индекс МосБиржи закроется серьезным снижением, то на дневном графике начнет прорисовываться техническая картина «двойная вершина», - полагает он. И тогда не исключена более глубокая коррекция.