Fabrinet рассматривает 800ZR и совмещенные оптики в качестве катализаторов роста

FN следующего поколения 800ZR от Fabrinet является явным потенциальным триггером. Эти продукты еще не запущены в производство, что делает сроки производства дополнительным катализатором, так как ожидается, что спрос на Datacenter Interconnect (DCI) будет расти последовательно в третьем квартале финансового 2026 года. Кроме краткосрочных запусков, FN участвует в совместной разработке оптики с тремя клиентами и также занят в области оптического переключения, сроки которого зависят от дорожных карт клиентов.

Производство датаком-трансиверов для гипермасштабных компаний напрямую и для сторонних поставщиков рассматривается как "кварталы, а не годы" от достижения значимого дохода, при этом одобрения вторичных источников служат ограничивающим фактором. Строительство 10-го корпуса и конверсия Pinehurst направлены на снижение рисков узких мест по мере роста спроса, и оба проекта финансируются без долгов. Эта готовность мощностей также поддерживает потенциальное увеличение доли рынка, связанное с позицией компании по вторичным источникам в программе высокопроизводительных вычислений, связанной с AWS.

Модель EMS Fabrinet ограничивает риски

Чистая модель услуг по производству электроники (EMS) FN избегает накопления маржи и не конкурирует с продуктами клиентов, что может поддерживать победы в программах и помогать ограничивать риски по мере изменения состава и загрузки.

Инвесторам следует следить за ключевыми этапами, включая подтверждение ускорения DCI, запуск 800ZR в производство и ослабление ограничений в области датаком, что поддерживает последовательный рост. Дополнительные подтверждающие моменты включают квалификацию автоматизации для высокопроизводительных вычислений (HPC), поддерживающую масштаб, и то, как волатильность, связанная с валютными курсами, отражается в квартальных результатах.

Во втором квартале финансового 2026 года HPC принес $85.6 миллиона, и руководство ожидает, что текущая программа превысит $150 миллионов в квартал в ближайшие пару кварталов, при этом ожидается двузначный последовательный рост в третьем квартале финансового 2026 года.

Fabrinet предлагает позитивный прогноз на третий квартал

На третий квартал финансового года Fabrinet ожидает доход в диапазоне $1.15-$1.20 миллиарда. Ожидаемые неконсолидированные earnings составят от $3.45 до $3.60 за акцию, при этом ожидается последовательный рост в Telecom, Datacom и HPC.

Выручка Fabrinet (TTM)

Консенсус-прогноз Zacks для выручки за третий квартал финансового 2026 года в настоящее время составляет $1.19 миллиарда, что указывает на рост на 36.2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз для третьего квартала финансового года составляет $3.58 за акцию, что на 3.5% выше по сравнению с предыдущими 30 днями и указывает на рост на 42.1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Тренд консенсус-прогноза

Источник изображения: Zacks Investment Research

Рейтинг Zacks и другие акции для рассмотрения

В настоящее время Fabrinet имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Advanced Energy Industries AEIS, Seagate STX и Western Digital WDC являются другими акциями с высоким рейтингом в более широком секторе компьютерных технологий Zacks. Все три акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь.

Долгосрочный рост прибыли для Advanced Energy Industries, Seagate и Western Digital составляет 19.36%, 38.04% и 51.11% соответственно. В терминах изменения цен акций, Advanced Energy Industries, Seagate и Western Digital выросли на 215.1%, 292.7% и 486.7% соответственно, превысив возврат FN в 192.1% за год.

Глава исследований называет "единственным лучшим выбором для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые могут вырасти на 100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор исследований Шераз Миан вручную выбирает одну, которая имеет наибольший потенциал роста.

Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти $1 миллиард выручки только в прошлом квартале. Недавнее падение цен делает сейчас идеальным моментом для инвестирования. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются победителями, но этот может значительно превысить предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на 129.6% всего за чуть более 9 месяцев.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод