ЕвроТранс - новый эмитент на бирже
Ведущая топливная группа в Московском регионе сообщила о начале сбора биржевых заявок на участие в IPO. Как мы и предполагали с вами ранее, управляющая брендом «ТРАССА» компания выходит на биржу, а параметры предложения и результаты за первое полугодие 2023 года помогут нам принять решение.
Итак, цена покупки 1 акции составляет 250 рублей. Бумаги будут включены в первый уровень листинга Мосбиржи, а он сам начинается 21 ноября 2023 года под тикером EUTR. На внебиржевом рынке уже собрано 11 млрд рублей, и судя по всему нас ожидает самый большой free float за последние годы, в отличие от последних размещений.
Есть несколько оценок компании. Сам ЕвроТранс исходит из наиболее консервативной - в 60 млрд рублей и провел расчет стоимости акции с учетом дисконта по отношению к этой оценке.
Стоит сказать пару слов об оферте. Инвесторы получат право на приобретение 1/6 от кол-ва купленных в рамках IPO акций по фиксированной цене IPO в 2024 году. Есть дополнительные коэффициенты и сроки, которые сможете найти на их сайте.
Привлеченные средства компания планирует направить на развитие и реализацию инвестпрограммы, строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК, формирование собственных логистических центров по хранению и перевозке газа. Вообще, компания уделяет особое внимание трансформации, которая направлена на создание сети быстрых электрозарядных станций мощностью не менее 150 кВт, заправки газом и дизтопливом.
Потенциал электрозарядок очень высок - в перспективе до 2030 года предполагается кратный рост спроса.
При этом ЕвроТранс планирует и дальше непрерывно наращивать количество универсальных АЗК. На конец 2022 года сеть насчитывала 54 АЗК, а по планам самой компании в 2023-2024 годах их общее количество достигнет 63. Среднегодовой темп роста выручки за последние 4 года составляет 22,2%, и лишь за первое полугодие 2023 года увеличилась втрое до 45,5 млрд рублей. Чистая прибыль за полугодие оказалась на уровне 1,4 млрд, против убытка годом ранее.
Один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона снабдит потенциальных инвесторов еще и дивидендами. По итогам 9 месяцев 2023 года выплата составит 8,88 рублей, что еще больше может привлечь внимание к размещению. Дивидендная политика предусматривает выплату не реже 4 раз в год и норму выплат до 75% от чистой прибыли. Буду пристально следить за дальнейшими анонсами.
