Европейский рынок газа: зависимость от "Газпрома" пока слишком сильна
Впрочем, некоторые страны Европы и СНГ в том числе имеют как собственные газовые месторождения, так и пользуются услугами альтернативных поставщиков. Таким образом, все европейские страны-потребители газа условно можно разделить на 4 категории:
1) Полностью или сильно зависимые от поставок газа "Газпромом". Доля газа в энергобалансе этих стран превышает среднюю величину по Европе - 35%, а поставки газа в эти страны "Газпромом" осуществляются в превалирующем объеме (более 50%). К таким странам можно отнести Беларусь, Украину, Литву и Венгрию. В их экономиках преобладают энергоемкие производства металлургического комплекса и машиностроения. При этом альтернатив газпромовскому газу у этих стран практически нет, в частности у Украины, чье потребление газа чрезвычайно высоко, а газ с собственных месторождений может покрывать лишь 8% всех потребностей страны в голубом топливе. Более того, стоит отметить, что экономики этих стран чувствительны к любым изменениям цен на газ, так как повышение цен делает производство в этих странах чересчур затратным, а продукцию неконкурентоспособной по цене на рынке.
2) Опосредованно зависимые от поставок газа "Газпромом". Доля газа в энергобалансе этих стран не превышает среднюю величину по Европе, но, с другой стороны, собственных месторождений у них нет, альтернативные поставки дорогостоящи, вследствие чего доля поставок газа Газпромом в эти страны максимальна (превышает 50%). Это Австрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Греция, Словакия, Турция. Кстати, примечательно, что в отношении Финляндии и Словакии Газпром является единственным поставщиком газа.
3) Полунезависимые от поставок газа "Газпромом". Эти страны разрабатывают собственные газовые месторождения и/или используют альтернативные источники газа, и доля поставок газа Газпромом в них меньше 50%. К ним следует отнести страны Бенилюкса, Францию, Германию, Италию, Румынию, Польшу, Швейцарию, Великобританию, Казахстан. За исключением Бельгии, Люксембурга, Франции и Швейцарии, в остальных перечисленных странах развита добыча газа на собственных месторождениях. Однако их потребности в газе не покрываются лишь этой добычей и требуют дополнительных объемов поставок. Стоит отметить, что уникальные отношения сложились у России с Нидерландами. Истощенность собственных месторождений в Нидерландах вкупе с нежеланием терять рыночную нишу вынудило газовые компании, работающие в стране, заключить соглашение с "Газпромом" на реэкспорт части российского газа соседним Германии, Франции и Италии. Между тем, наименее зависимыми от поставок газпромовского газа можно назвать Францию, Швейцарию и Польшу. Во-первых, газовая составляющая энергобаланса этих стран невелика: в энергетике Франции преобладает атомная промышленность, энергетика Швейцарии строится преимущественно на гидроресурсах, а в Польше отдают предпочтение углю. А во-вторых, Франция, к примеру, сторонник диверсифицированных поставок газа из стран, являющихся основными конкурентами "Газпрома" на газовом рынке Европы, а именно Норвегии и Нидерландов и бывшей французской колонии в Северной Африке - Алжира (в сжиженном виде). Кстати, Алжир осуществляет альтернативные поставки газа еще и в Италию и Испанию по двум газопроводам "Трансмед" ("Алжир-Тунис-Италия") и "Алжир-Марокко-Испания". А в Швейцарии, по всей видимости, предпочитают любых других поставщиков кроме "Газпрома". Так, Швейцария в начале 2008 года подписала соглашение с Ираном на поставку иранского газа по газопроводу, прокладываемому по дну Адриатического моря и через Италию.
4) Полностью независимые от газа "Газпрома". Газ из собственных месторождений и альтернативных источников полностью покрывает потребности стран в голубом топливе, "Газпром" на газовом рынке этих стран как поставщик не присутствует. Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Узбекистан, Дания, Норвегия, Швеция, Ирландия, Испания. В Азербайджане, Туркменистане, Узбекистане, Норвегии и Дании разрабатываются собственные месторождения, и добываемые объемы не только потребляются, но и экспортируются. Впрочем, высвобождаемых объемов газа Азербайджана пока хватает только на удовлетворение потребностей соседней Грузии. Туркменистан и Узбекистан за неимением собственных экспортных трубопроводов отдают свой газ в газотранспортную систему "Газпрома" на реэкспорт европейским странам. Таким образом, на европейском газовом рынке у "Газпрома" присутствуют лишь следующие конкуренты: Норвегия, Дания, а также вышеупомянутые Нидерланды и Алжир, которые в совокупности покрывают потребности в газе всей Европы еще на треть. При этом Норвегия претендует на звание крупнейшего альтернативного "Газпрому" поставщика газа в Европе за счет разработки крупных месторождений на шельфе Северного моря, она экспортирует газ крупнейшим потребителям в Европе - в Германию, Италию, Францию, Испанию, Великобританию, а также в Нидерланды для реэкспорта. Дания, несмотря на невысокий объем добычи газа также на шельфе Северного моря, умудряется полностью обеспечивать потребности в газе не только свои, но и соседней Швеции, а также части Великобритании, Германии и Нидерландов (для реэкспорта). Что касается обособленности газового рынка Испании, то причина здесь, по всей видимости, в географической удаленности от РФ.
Таким образом, очевидно, что зависимых от российского газа в Европе стран - большинство, что предоставляет дополнительные бонусы российским политикой на внешнеполитической арене. Неслучайно лобби российских политиков сейчас как никогда сильно. Остается надеяться, что в ближайшее время расстановка сил на газовом рынке не поменяется, несмотря на недовольство стран ЕС украинско-российским газовым конфликтом, а также в связи с экспансией на европейский рынок второй по величине газовых запасов страны в мире после России - Ирана.
| Доля газа в энергобалансе | Доля поставок газа Газпромом | Доля добычи газа на собственных месторождениях | Доля поставок газа прочими поставщиками | |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | 25% | 61% | 0% | 39% |
| Азербайджан | 60% | 0% | 100% | 0% |
| Беларусь | 71% | 100% | 0% | 0% |
| Бельгия и Люксембург | 21% | 25% | 0% | 75% |
| Болгария | 14% | 90% | 0% | 10% |
| Чехия | 18% | 81% | 0% | 19% |
| Дания | 23% | 0% | 100% | 0% |
| Финляндия | 13% | 100% | 0% | 0% |
| Франция | 15% | 24% | 0% | 76% |
| Германия | 24% | 42% | 17% | 41% |
| Греция | 11% | 78% | 0% | 23% |
| Венгрия | 43% | 64% | 0% | 36% |
| Ирландия | 28% | 0% | 0% | 100% |
| Италия | 39% | 28% | 11% | 60% |
| Казахстан | 30% | 51% | 49% | 0% |
| Литва | 38% | 89% | 0% | 11% |
| Нидерланды | 36% | 15% | 85% | 0% |
| Норвегия | 8% | 0% | 100% | 0% |
| Польша | 13% | 51% | 31% | 18% |
| Румыния | 37% | 27% | 71% | 2% |
| Словакия | 30% | 100% | 0% | 0% |
| Испания | 21% | 0% | 0% | 100% |
| Швеция | 2% | 0% | 0% | 100% |
| Швейцария | 9% | 14% | 0% | 86% |
| Турция | 31% | 67% | 0% | 33% |
| Туркменистан | 81% | 0% | 100% | 0% |
| Украина | 43% | 92% | 8% | 0% |
| Великобритания | 38% | 17% | 79% | 4% |
| Узбекистан | 83% | 0% | 100% | 0% |
| Прочие | 18% | 71% | 29% | 0% |
| В среднем по Европе и СНГ | 35% | 38% | 35% | 27% |
По данным ОАО "Газпром", BP
Рейтинг событий, влияющих на российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | C |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | D |  |
| Макроэкономическая ситуация в России | B | |
| ПОЛИТИКА | ||
| Белоруссия отказалась от российского кредитного транша | C | |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | B | |
| Уровень мировых цен на металлы | C | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| С 1 июня 2009 г. экспортная пошлина на сырую нефть увеличится до $152,8 за тонну | С | |
| "Аэрофлот" может выплатить дивиденды по итогам 2008 г. в размере 0,1818 руб. на одну акцию | C | |
| За истекшую неделю плановое электропотребление в России выросло на 0,4% | C | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
- В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
- Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.
Инвестиционный фон - умеренно позитивный