Европа: рынки окутаны пессимизмом

В среду, 14 декабря, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги в глубоком минусе, чему способствовал целый ряд негативных факторов. Вчера правительство Италии разместило пятилетние облигации на общую сумму 3 млрд евро, при этом средневзвешенная доходность бондов составила 6,47%, что явилось максимальным уровнем с 1997 года. Отметим, что в ходе предыдущего аукциона, состоявшегося 14 ноября, доходность облигаций находилась на уровне 6,29%.

В свою очередь, опасения инвесторов в отношении снижения суверенного кредитного рейтинга Франции, который в настоящее время находится на уровне ААА, усилились, что привело к 3,3%-ному отступлению индекса CAC 40, ставшего лидером падения в ходе вчерашней торговой сессии. Дополнительного пессимизма привнесла макроэкономическая статистика по региону. Согласно опубликованным данным, объем промышленного производства в еврозоне уменьшился в октябре на 0,1% м/м, а по сравнению с данными прошлого года рост показателя составил 1,3%. Эксперты, тем временем, прогнозировали сохранение объемов промышленного производства по сравнению с сентябрем и повышение показателя на 2,1% г/г. В свою очередь, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW Швейцарии снизился в декабре с -64,3 пункта месяцем ранее до -72 пунктов.

Не остались без внимания инвесторов и данные от института Ifo, который понизил прогноз по росту экономики Германии на 2012 год. Так, ожидается, что ВВП Германии увеличится в будущем году лишь на 0,4%, в то время как ранее ожидался его рост на 2,3%.

Дополнительное давление на рынки оказало решение Федеральной резервной системы воздержаться от расширения мер по стимулированию экономики, а также заявление главы ФРС Бена Бернанке о том, что американский центральный банк не намерен предоставлять никакого содействия европейским банкам. В результате, по итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 ушел в минус на 2,25%, французский CAC 40 стал легче на 3,33%, а немецкий DAX просел на 1,72%. Региональный индикатор STXE 600, тем временем, убавил из своего актива 2,05%, достигнув отметки в 232,44 пункта.

В связи с падением стоимости меди на торгах в Лондоне, котировки горнодобывающей компании Rio Tinto Group скатились вниз на 4,7%, а бумаги ENRC подешевели на 5,6%.

Тем временем, рыночная капитализация англо-голландской компании Logica уменьшилась на 16% после того, как она ухудшила прогноз по выручке на текущий год и заявила об ускорении темпов реструктуризации, которая потребует 80 млн фунтов ($124 млн) для выплаты компенсаций в результате сокращения 1 300 рабочих мест.

На фоне возросших опасений в отношении снижения кредитного рейтинга Франции в аутсайдерах торгов оказались представители банковского сектора данной страны. Так, котировки BNP Paribas и Societe Generale упали на 7,4% и 8% соответственно. Дополнительное давление на бумаги оказали прогнозы аналитиков Citigroup, которые полагают, что рынок кредитования в Европе может сократиться на 30%.

В числе фаворитов торгов можно выделить крупнейшего в мире ритейлера одежды Inditex, акции которого закрылись в плюсе на 1,7% благодаря 6,2%-ному увеличению прибыли по итогам деятельности в третьем квартале.

Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику. Инвесторы находятся в ожидании аукциона по размещению государственных облигаций Испании и данных о деловой активности в промышленности Германии, Франции и еврозоны. Ожидается, что правительство Испании проведет сегодня аукционы бумаг со сроками погашения в 2016, 2020 и 2021 годах, намереваясь привлечь в общей сложности 3,5 млрд евро, а индекс деловой активности в промышленности всей еврозоны может снизиться, согласно предварительным данным, с 46,4 пункта в ноябре до 46 пунктов в декабре.

Так, к 11:25 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в декабре понижаются на 0,16%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в минус на 0,04%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в декабре падают на 0,2%.