Европа: провал Меркель обернулся неудачей для быков

В понедельник, 5 сентября, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию в глубоком минусе на фоне поражения партии Ангелы Меркель на региональных выборах. Ослабление политических позиций канцлера Германии и ее союзников может осложнить и без того медленное урегулирование европейского долгового кризиса, что, несомненно, беспокоит инвесторов. Кроме того, приостановление переговоров между Грецией, ЕЦБ и МВФ касательно дальнейшего пакета финансового содействия лишь добавило пессимизма в ход торгов.

Торги в США сегодня не проводились по случаю празднования Дня Труда, а азиатские рынки продемонстрировали негативную динамику. Из важной макроэкономической статистики можно выделить сохранение индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны на уровне 51,5 пункта в августе, как и ожидалось, а также падение индекса доверия инвесторов Sentix еврозоны с -13,5 пункта в августе до -15,4 пункта в сентябре, в то время как аналитики прогнозировали снижение показателя до -18 пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 ушел в минус на 3,58%, французский CAC 40 стал легче на 4,73%, а немецкий DAX опустился на 5,28%. Региональный индикатор STXE 600, тем временем, уменьшился на 4,14%, достигнув отметки в 223,45 пункта.

Новости о том, что Федеральное агентство по финансированию жилья США подало иски против 17 крупных банков, включая Deutsche Bank, Credit Suisse, RBS, HSBC Holdings Barclays и Societe Generale, требуя взыскать с них ущерб в размере $196 млрд, понесенный корпорациями при покупке производных финансовых инструментов ипотечного происхождения, негативно отразились на котировках банковского сектора Европы. В частности, акции Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland и Credit Suisse Group просели на 8,86%, 8,13% и 12,32% соответственно.

В свою очередь, швейцарская компания Clariant понизила прогноз по продажам и марже прибыли на текущий год, что привело к 16,3%-ному удешевлению ее бумаг. Вслед за акциями Clariant вниз поползи котировки BASF и Bayer, закрывшись в минусе на 2% и 1,1% соответственно.

Рыночная капитализация Antofagasta и Norsk Hydro упала на 5,15% и 7,71% соответственно после того, как аналитики Citigroup снизили рейтинг их акций до "продавать". Тем временем, бумаги First Quantum "похудели" на 1,41% на торгах в Лондоне на фоне снижения их рейтинга теми же аналитиками Citigroup с "покупать" до "держать".

Среди аутсайдеров торгов оказался и второй по величине в Европе производитель микросхем Infineon Technologies, убавивший из своего актива 7,43% в связи с понижением рейтинга его акций аналитиками Berenberg Bank с "покупать" до "продавать".

В то же время, бумаги крупнейшего по рыночной стоимости в Великобритании застройщика Berkeley Group Holdings пользовались спросом у инвесторов. Так, котировки компании ушли в плюс на 4,83% после того, как она заявила, что ожидает достичь прогнозного значения по прибыли, по меньшей мере, на два года раньше запланированного срока. Отметим, что, согласно первоначальным прогнозам Berkeley, операционная прибыль может продемонстрировать более чем двукратный рост в течение ближайших пяти лет.