Европа: от роста к падению на заявлениях Драги

В четверг, 8 декабря, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на отрицательной территории после успешного роста в начале торговой сессии, при этом настроения на рынках задавали главным образом заявления главы ЕЦБ Марио Драги. В ходе пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ, на котором было принято решение снизить базовую процентную ставку с 1,25% до 1,0%, как и ожидали аналитики, г-н Драги отметил, что центральный банк готов предпринять ряд нестандартных мер для содействия банковскому сектору. В частности, по его словам, ЕЦБ проведет две операции по рефинансированию банков в неограниченном объеме, предоставив кредиты сроком на три года, а также смягчит залоговые требования по операциям рефинансирования с целью ослабления напряженности на кредитных рынках. На фоне таких новостей рост сводного индекса крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 достигал 1%.

Однако бычьи настроения постепенно поутихли, и в бой ринулись медведи. Участники торгов получили новую порцию информации, которая способствовала отступлению индексов. Так, г-н Драги отметил, что его предыдущее выступление не содержало в себе сигналов, указывающих на готовность центрального банка увеличить объем выкупа облигаций, и было неверно истолковано инвесторами.

Дополнительное давление на рынки оказали сообщения Европейской банковской ассоциации, которая заявила, что банкам региона необходимо привлечь 114,7 млрд евро ($152,7 млрд) в качестве дополнительного капитала, что на 8 млрд евро превзошло октябрьские прогнозы. При этом, согласно ее оценкам, немецким банкам понадобится привлечь дополнительные 13,1 млрд евро, а итальянским банкам - 15,4 млрд евро.

Среди прочих важных событий вчерашнего дня можно отметить сохранение ключевой процентной ставки Банком Англии на прежнем уровне 0,5% и программы выкупа активов в размере 275 млрд фунтов стерлингов ($432 млрд) также без изменений.

По итогам торгов ключевой индекс Великобритании FTSE 100 ушел в минус на 1,14%, французский CAC 40 стал легче на 2,53%, а немецкий DAX просел на 2,01%. Региональный индикатор STXE 600, тем временем, уменьшился на 1,54%, достигнув отметки в 237,71 пункта. Торги в Австрии не проводились в связи с национальным праздником.

Хуже рынка смотрелись бумаги банковского сектора региона после того, как Европейская банковская ассоциация повысила свой прогноз касательно величины дополнительного капитала, необходимого для банков. В частности, котировки Commerzbank и Deutsche Bank упали на 9,5% и 4,3% соответственно, а рыночная капитализация Intesa Sanpaolo и Societe Generale снизилась на 8,9% и 4,5% соответственно.

Акции французского автопроизводителя Peugeot подешевели на 7,3% на фоне понижения их рейтинга с "лучше рынка" до "нейтрального" аналитиками BNP Paribas. В то же время, бумаги Fiat и BMW закрылись в минусе на 3,3% и 3,7% соответственно.

Французская лабораторно-диагностическая компания BioMerieux заявила о том, что может не достичь запланированных объемов по продажам, что привело к 11%-ному отступлению ее бумаг. В свою очередь, котировки итальянской компании оборонного сектора Finmeccanica просели на 9,4% в связи со снижением прогнозной стоимости ее акций аналитиками Goldman Sachs на 44%.

Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы Европы демонстрируют отрицательную динамику под давлением известий о том, что в ходе очередного саммита ЕС, начавшегося вчера вечером в Брюсселе, 27 странам-участницам так и не удалось договориться. Президент Франции и канцлер Германии отказались идти на уступки, которых просил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, в результате чего, обсуждение вопроса о проведении реформ застопорилось. Предполагается, что подписание нового базового соглашения ЕС состоится, скорее всего, в рамках 17 стран еврозоны, а также других участников, которые пожелают к ним присоединиться.

Так, к 11:32 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в декабре понижаются на 1,17%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в минус на 1,43%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в декабре падают на 0,79%.