Европа: Италия поставила под удар банковский сектор региона

В среду, 9 ноября, ключевые фондовые рынки европейского региона открылись на положительной территории на фоне готовности премьер-министра Италии Сильвио Берлускони уйти в отставку после того, как парламент утвердит план экономических реформ, содержащий в себе все поправки, требуемые еврогруппой. Тем не менее, преимущество быков было недолгим, и рынки отступили в "красную" зону.

Резкий скачок ставки доходности по итальянским облигациям негативно отразился на бумагах банковского сектора региона и на настроениях участников торгов в целом. Отметим, что клиринговая группа LCH Clearnet значительно повысила гарантийное обеспечение по итальянским облигациям, что спровоцировало рост доходности десятилетних бондов до 7,5% - максимального значения с момента пребывания страны в еврозоне. Действия Европейского центрального банка последовали незамедлительно - банк приступил к агрессивной покупке облигаций Италии, что позволило немного разрядить ситуацию на фондовых рынках.

Из важных событий вчерашнего дня можно также отметить заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отметила, что долговой кризис Еврозоны предоставил возможность воссоздать Европейский Союз в том направлении, которое обеспечит устойчивость как экономической, так и финансовой политики блока. По ее словам, "мир не ждет Европу", а, следовательно, необходимо отказаться от иллюзии, что 27 стран-участниц блока могут временно отложить вопросы урегулирования долгового кризиса.

Тем временем, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу официально заявил об уходе в отставку. Имя нового премьера до сих пор неизвестно, однако вчера появились сообщения о том, что наиболее потенциальным кандидатом является спикер греческого парламента Филиппос Пецалникос.

По итогам торгов ключевой индекс Великобритании FTSE 100 ушел в минус на 1,92%, французский CAC 40 стал легче на 2,17%, а немецкий DAX опустился на 2,21%. Региональный индикатор STXE 600, тем временем, просел на 1,73%, достигнув отметки в 236,34 пункта.

Акции банковского сектора региона, пребывавшие в ходе предыдущей сессии в "зеленой" зоне, подверглись распродаже, при этом лидерами падения стали бумаги греческих и итальянских кредиторов. Отметим, что сводный индекс финансового сектора снизился на 3,7%. При этом, котировки Piraeus Bank и Alpha Bank упали на 6,3% и 9% соответственно. В то же время, рыночная капитализация британского банка HSBC Holdings сократилась на 5,8% после того, как он заявил, что доналоговая прибыль принадлежащего ему подразделения инвестиционного банкинга упала до $1 млрд, а акции итальянских представителей сектора Intesa Sanpaolo и Unicredit отступили на 4,25% и 6,81% соответственно.

Немецкий производитель бытовой химии Henkel убавил из своего актива 4% на фоне неблагоприятной отчетности по прибыли в третьем квартале. Так, чистая прибыль компании составила 307 млн евро ($424 млн) по сравнению с 337 млн евро годом ранее и 348 млн евро, ожидаемыми аналитиками.

Неудачно сложилась сессия и для крупнейшей в Германии коммунальной компании E.ON, акции которой ушли в минус на 5% после того, как она сообщила, что скорректированная чистая прибыль за первые девять месяцев года снизилась на 64% до 1,6 млрд евро.

Бумаги крупнейшей в Европе почтовой компании Deutsche Post, тем временем, пользовались спросом у инвесторов благодаря увеличению ее квартальной прибыли и повышению прогнозов по годовым результатам деятельности.

К 11:42 МСК фьючерсы на ключевые индексы Европы пребывают на отрицательной территории на фоне значительного отступления американского фондового рынка, накалившейся ситуации в Италии, которую, по слухам, не намерены спасать в надежде на то, что она справится со своими проблемами сама, а также неблагоприятной статистики по Японии и Китаю. Фьючерсы на британский FTSE 100 c поставкой в декабре снижаются на 1,93%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в декабре ушли в минус на 2,19%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в ноябре упали на 1,78%.

Отметим, что в соответствии с вышедшими данными темпы роста экспорта в Китае замедлились в октябре с 17,1% г/г до 15,9% г/г, тогда как аналитики прогнозировали 16,5%. В то же время, заказы в машиностроении Японии снизились в сентябре на 8,2% после повышения на 11% месяцем ранее, что, ко всему прочему, оказалось хуже прогнозов аналитиков. Опубликованная макроэкономическая статистика разочаровала инвесторов, что сказывается на удешевлении акций азиатского региона и неблагоприятным образом отражается на фьючерсах на ключевые индексы Европы.