Европа: долги тянут рынки вниз

Во вторник, 12 июля, после волатильных торгов основные европейские индексы закрылись преимущественно в минусе в связи с эскалацией долгового кризиса. В последние дни в гуще событий оказались Италия и Испания, и инвесторы обеспокоены тем, что этим странам может понадобиться денежная помощь, но обойдется это гораздо дороже, чем Греция.

На фондовом и облигационном рынках наблюдался всплеск негативных эмоций - максимальный рост индекса волатильности Euro STOXX 50 достигал сегодня 25% по отношению ко вчерашнему уровню закрытия, а динамика 10-летних итальянских и испанских суверенных облигаций была отмечена глубокой просадкой в цене. Пара евро/доллар, в свою очередь, зафиксировала дневной минимум на отметке 1,3835 пункта.

Поскольку крупнейшие европейские банки покупали долговые бумаги периферийных стран Европы, то в последние дни банкам пришлось несладко - сегодня отраслевой банковский индекс STOXX Europe 600 достигал уровней мая 2009 г., но, тем не менее, к закрытию торгов восстановил потери и закрылся в минусе на 0,07%. Акции Barclays, Lloyds Bank, HSBC потеряли 2,69%, 2,19% и 1,51% соответственно.

К концу торгов напряженность на рынках несколько спала, и акции умерили потери отчасти благодаря комментариям министра экономики Люксембурга о том, что страны региона не объявят дефолт по своим обязательствам, а также слухам о покупке европейским центральным банком суверенных облигаций проблемных стран, в частности Португалии, впервые за три месяца.

15 июля будут опубликованы результаты стресс тестов, которые прольют свет на состояние европейской банковской системы.

Из вышедшей важной статистики можно отметить июньские данные по потребительской инфляции в некоторых странах Европы. В Германии гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 2,4% г/г, что совпало с ожиданиями и предыдущим значением, во Франции рост цен ускорился до 2,3% г/г с 2,2% г/г, а в Великобритании повышение потребительских цен неожиданно замедлилось до 4,2% г/г с 4,5% г/г. Также стоит отметить расширение дефицита торгового баланса Великобритании до 8,478 млрд GBP с 7,39 млрд GBP.

Британский индекс FTSE 100 закрылся в минусе на 0,97% на отметке 5871,72 пункта. На торгах в Лондоне акции второй по величине в Европе туристической компании Thomas Cook обвалились почти на 30% после того, как менеджмент заявил о том, что годовая операционная прибыль в году с окончанием в сентябре может упасть до 320 млн GBP с 362 млн GBP в 2010 г., что оказалось существенно ниже среднего прогноза на уровне 382 млн GBP.

Акции горнодобывающих компаний Rio Tinto, BHP Billiton и Anglo American опустились на 1,38%, 1,44% и 1,58% соответственно.

Котировки крупнейшего в Европе производителя оборудования для полупроводников ASML Holding снизились на 3% после того, как компания обнародовала прогнозы по выручке и продажам в третьем квартале, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

Немецкий индекс DAX опустился на 0,78% до отметки 7 174,14 пункта.

Аутсайдерами на торгах в Германии оказались высокотехнологическая компания Infineon (-3,59%), энергетическая компания RWE (-2,34%), авиалинии Lufthansa (-2,3%). Сегодня лучше рынка торговались акции немецких автомобилестроителей - Daimler, BMW и Volkswagen закрылись в плюсе на 0,56% - 1,33%.

К 19:58 МСК валютная пара EUR/USD отступила на 0,24% до отметки 1,4008 пункта. Цены на фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,02% до $117,22 за баррель. Фьючерсы на золото торгуются в плюсе на 0,30% на отметке $1553,90 за тройскую унцию.