Европа: быки засели в засаде

В четверг, 21 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику, отыгрывая понижение прогнозов по экономическому росту американской экономики, дальнейшее ухудшение конъюнктуры в перерабатывающей промышленности Китая, а также вышедшие вчера негативные макроэкономические данные по рынку труда и недвижимости США. Кроме того, на рынках по-прежнему витает неопределенность относительно будущего развития событий в Европе, что вкупе с вышеперечисленными факторами не позволило быкам "расправить свои крылья".

Напомним, что прогноз по росту ВВП США на текущий год был снижен до 1,9%-2,4%, тогда как в апреле ожидалось 2,4%-2,9%, при этом прогнозы по экономическому росту в стране были понижены и на 2013-2014 гг. Более того, представители ФРС отметили, что безработица, скорее всего, не опустится ниже 8% до конца 2012 года.

Статистика из Китая также оказалась на руку медведям - согласно предварительным данным, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый HSBC, снизился в июне до 48,1 пункта, тогда как в мае было зафиксировано 48,4 пункта (значение индикатора ниже 50 пунктов отражает спад развития отрасли).

Опубликованная вчера статистика по рынку жилья США и полученные данные о количестве первичных обращений за пособиями по безработице придали дополнительного негатива. Так, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило на минувшей неделе 387 тыс, тогда как аналитики прогнозировали 380 тыс. Кроме того, предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 386 тыс до 389 тыс. Между тем, продажи домов на вторичном рынке жилья сократились в мае с 4,62 млн месяцем ранее до 4,55 млн, что оказалось хуже прогнозов в 4,57 млн.

Внешний фон для торгов был негативным - азиатские рынки закрылись преимущественно в "красной" зоне, а сессия в США завершилась в глубоком минусе. Ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,99%, французский CAC 40 стал легче на 0,39%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,77%. Региональный индикатор STXE 600, тем временем, отступил на 0,51% и закрылся на уровне 248,40 пункта. Общих пессимистичных настроений не поддержала лишь Италия, ключевому индексу которой удалось подрасти на 0,14% благодаря покупкам в банковском секторе на фоне удачного размещения государственных облигаций в Испании, привлекшей в общей сложности 2,2 млрд евро, тогда как планировалось 1-2 млрд евро.

На фоне удешевления коммодитиз акции BHP Billiton и Anglo American "похудели" на 3% и 5,2% соответственно. Бумаги Royal Dutch Shell, в свою очередь, закрылись в минусе на 1,5% после того, как аналитики Goldman Sachs снизили их рейтинг с "уверенного приобретения" до "держать".

Рыночная капитализация британской софтверной фирмы Invensys упала на 14% в связи с прекращением переговоров с компанией Emerson Electric и другими потенциальными покупателями.

Среди аутсайдеров торгов оказалась и крупнейшая в Нидерландах телефонная компания Royal KPN, заявившая о прекращении переговоров в отношении объединения своего немецкого подразделения с конкурентной компанией, что повысило вероятность того, что America Movil выставит незатребованное предложение о приобретении доли в Royal KPN. Как следствие, котировки компании скатились вниз на 5,3%.

Лучше рынка смотрелись акции крупнейшей авиакомпании Европы Air France-KLM Group, объявившей о своих планах по сокращению до конца следующего года свыше 5 000 рабочих мест во французском подразделении с целью снижения затрат.

Перед открытием европейской торговой сессии фьючерсы на ключевые индексы региона демонстрируют отрицательную динамику на фоне понижения кредитного рейтинга 15 банков мира международным агентством Moody’s Investors Service. Заметим, что снижение рейтинга коснулось JPMorgan Chase & Co, Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse, HSBC Holdings, Barclays, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale, Deutsche Bank и Royal Bank of Canada. К 10:21 МСК фьючерсы на британский FTSE 100 с поставкой в сентябре понижаются на 1,01%, фьючерсы на немецкий DAX с поставкой в сентябре ушли в минус на 0,91%, а фьючерсы на французский индекс CAC 40 с поставкой в июле дешевеют на 0,74%.