Этот стремительно растущий акционерный капитал скрывается на виду у всех.

Ключевые моменты

Многие инвесторы не знакомы с Rhythm Pharmaceuticals из-за ее небольшого размера и фокуса на редких заболеваниях.

Тем не менее, эта биотехнологическая акция быстро растет и может вырасти еще больше благодаря нескольким катализаторам на подходе.

Однако у Rhythm есть некоторые риски, включая возможность неудач в разработке препаратов.

Существует акция роста, которая взлетела более чем на 100% за последние 12 месяцев, превосходя материнскую компанию Google Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) и Nvidia (NASDAQ: NVDA). Уолл-стрит любит эту акцию, и консенсусная цена отражает потенциальный рост примерно на 40%.

Но я подозреваю, что вы никогда о ней не слышали. Судя по среднему объему торгов менее 770,000 акций в день, многие инвесторы не знакомы с ней.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »

Что за высоколетящая акция роста, которая, казалось бы, прячется на виду? Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ: RYTM).

Поймать ритм

Одна из причин, по которой Rhythm Pharmaceuticals остается незамеченной для многих инвесторов, - это ее размер. Рыночная капитализация этой биотехнологической акции составляет всего $6.8 миллиарда. В начале 2025 года Rhythm была еще меньше.

Другим фактором, способствующим относительной анонимности Rhythm среди инвесторов, является то, что она не нацелена на высокопрофильные показания, которые затрагивают миллионы людей. Вместо этого компания сосредотачивается на разработке терапии для лечения редких генетических расстройств ожирения.

Единственное одобренное лекарство Rhythm - Imcivree. Эта терапия - первый в своем классе агонист рецептора меланокортин-4 (MC4R), который лечит ожирение, вызванное дефицитом POMC, PCSK1 или LEPR, и синдромом Бардетта-Бидла, сверхредким генетическим заболеванием ожирения. Продажи Imcivree выросли примерно на 50% по сравнению с прошлым годом в 2025 году и составили $194 миллиона, согласно предварительным непроверенным данным Rhythm.

Тем не менее, производитель лекарств может не оставаться "одним трюком" слишком долго. Rhythm ожидает, что продвинет свой оральный агонист MC4R бивамелагон в клинические испытания Фазы 3 в 2026 году. В его.pipeline также входит другой экспериментальный агонист MC4R, RM-718, на стадии Фазы 1.

Конкуренция не является большой проблемой для Rhythm. Единственный соперник - Palatin Technologies (NYSEMKT: PTN), компания с небольшой капитализацией, которая также разрабатывает агонисты MC4R. Однако основной кандидат Palatin в.pipeline, PL7737, продвигается к клиническим испытаниям Фазы 1 в первой половине 2026 года. У Rhythm есть огромное преимущество перед этим потенциальным конкурентом.

Предстоящие катализаторы

Уолл-стрит оптимистично настроена по поводу Rhythm Pharmaceuticals во многом потому, что у компании есть несколько предстоящих катализаторов. Самым важным является ожидаемое одобрение Imcivree для лечения приобретенного гипоталамического ожирения (HO). Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) установило дату PDUFA на 20 марта 2026 года для этого решения.

Приобретенное HO затрагивает примерно 10,000 пациентов в США. Кроме того, еще 10,000 пациентов в Европе и до 8,000 пациентов в Японии страдают этим заболеванием. Хотя эти цифры могут не звучать особенно впечатляюще, они представляют собой общее количество, по крайней мере, в 3.7 раз превышающее совокупное население пациентов для текущих одобренных показаний Imcivree.

Это ожидаемое одобрение FDA - не единственная важная новость на подходе для Rhythm. Компания планирует сообщить результаты двух исследований Фазы 3 по Imcivree в первом квартале 2026 года.

Кроме того, Rhythm ожидает объявить результаты еще одного исследования Фазы 2 по Imcivree для лечения синдрома Прадера-Вилли в первой половине года. Это заболевание затрагивает примерно 20,000 человек в США и около 400,000 человек по всему миру. Шансы на то, что у Rhythm будут хорошие новости, выглядят довольно высокими, учитывая, что компания уже сообщила о положительных предварительных результатах из исследования Фазы 2 в декабре 2025 года.

Три ключевых риска

Вы не найдете биотехнологическую акцию (или любую акцию, если на то пошло), которая не несет рисков. Три риска особенно выделяются для Rhythm Pharmaceuticals.

Во-первых, компания сталкивается с угрозой того, что FDA не одобрит Imcivree для показания приобретенного HO. Агентство уже один раз задерживало решение по одобрению, запросив дополнительный анализ чувствительности данных Фазы 3 Rhythm. Я не думаю, что эта задержка представляет серьезную проблему, но одобрение FDA не гарантировано.

Во-вторых, Rhythm может столкнуться с неудачами в своих клинических исследованиях. Я осторожно оптимистичен, что результаты, которые должны быть объявлены в этом году, будут положительными. Тем не менее, нет никаких гарантий, что это будет так.

Наконец, Rhythm остается убыточной. Хорошая новость в этом плане заключается в том, что денежная позиция компании должна быть достаточной для финансирования операций еще на 24 месяца или около того. И если FDA одобрит Imcivree для лечения приобретенного HO, путь к прибыльности для Rhythm станет намного легче.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Rhythm Pharmaceuticals?

Перед тем как покупать акции Rhythm Pharmaceuticals, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Rhythm Pharmaceuticals не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $450,256!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,171,666!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 942% — это значительно превосходит 196% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 2 февраля 2026 года.

Кит Спиц имеет акции Alphabet. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alphabet и Nvidia. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод