Этот перспективный водный актив имеет большие амбиции в области ИИ.

Ключевые моменты

ИИ находит применение почти в каждой отрасли экономики, включая управление водными ресурсами.

На протяжении более ста лет Badger Meter помогает водоснабжающим компаниям и их клиентам более эффективно использовать воду.

Технология "умной воды" имеет большие перспективы для дальнейшего роста компании и её акций.

Акции технологических компаний привлекают внимание многих инвесторов, и это оправданно. Их показатели за последние 15 лет были выдающимися, значительно превзойдя долгосрочные рыночные средние значения и обогнав другие сектора фондового рынка. Тем не менее, умные инвесторы начали осознавать, что преимущества технологических инноваций будут доставаться не только ориентированным на технологии компаниям, но и тем, кто использует эти инновации для достижения своих бизнес-целей.

Badger Meter (NYSE: BMI) — отличный пример того, как этот феномен проявляется. Можно простить вас за то, что вы не знакомы с Badger и его наследием водомеров и измерительного оборудования. Но если вы ищете менее очевидные способы инвестирования в компании, которые выиграют от ИИ и технологий автоматизации, Badger стоит рассмотреть более внимательно.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Первая статья в этой серии о Badger Meter сосредоточилась на истории этого столетнего бизнеса и способах, которыми он эволюционировал на протяжении многих лет. Сегодня эта статья обращает внимание на то, как Badger превратил свой опыт в управлении водными ресурсами в значительный финансовый рост.

Становимся умнее в управлении водой

Стратегия Badger сосредоточена на необходимости для водоснабжающих компаний и коммерческих пользователей взять на себя больший контроль над использованием воды. Для коммунальных служб старые механические водомеры со временем теряют точность, что приводит к потере дохода. Кроме того, новые счетчики могут обнаруживать утечки и выполнять задачи удаленно, которые раньше требовали физического присутствия на месте клиента, такие как снятие показаний и отключение услуг.

Новые решения Badger включают сотовые радиостанции, которые соединяются с программным обеспечением для мониторинга, предоставляя заинтересованным сторонам гораздо большие возможности. В дополнение к экономии от выполнения ключевых задач удаленно, улучшенные данные информируют анализ, который поощряет сохранение ресурсов и предоставляет полезные инсайты.

Badger наблюдает за ускорением роста

Пока еще рано говорить о движении "умной воды", но Badger уже наблюдает, как темпы роста растут в ответ на его обновленную технологию. С 2020 года выручка более чем удвоилась. Компания продемонстрировала среднегодовой рост на уровне 28% в повторяющейся выручке от своей платформы мониторинга на основе подписки. Badger конкретно указывает на более широкое принятие своих решений в области "умной воды" как на причину этих благоприятных тенденций, как со стороны возможностей сотовой связи, так и со стороны сетевого мониторинга качества и давления воды.

Технологическое принятие также положительно сказалось на финансовых показателях эффективности Badger. После первоначальных затрат капитала на создание своей сети Badger может привлекать новых клиентов с очень небольшими дополнительными затратами. Это снизило объем оборотного капитала, необходимого компании для генерации продаж, и операционная маржа прибыли возросла с менее 15% в 2019 году до почти 20% за последние 12 месяцев. Прибыль увеличилась почти в три раза с 2019 года, и Badger генерирует впечатляющее количество свободного денежного потока, который он использует для различных целей, включая внутренние инвестиции и стратегические приобретения. Акционеры также получили прямые выгоды от роста бизнеса Badger, так как дивиденды на акцию удвоились всего с 2022 года.

Проблемы с оценкой могут быть краткосрочными

Некоторые дальновидные инвесторы рано осознали влияние, которое изменение стратегии Badger Meter может оказать на её финансовые показатели. Цена акций компании более чем утроилась с середины 2022 года до конца 2024 года. Акции продолжили движение в сторону исторического рекорда, прежде чем испытали падение на 30% за последние шесть месяцев.

Основываясь на данных о прошлых периодах, опасения, что акции Badger могут быть переоценены, не лишены оснований. Множители прибыли превысили 40 до недавнего падения. Даже сейчас акции торгуются на уровне оценки, превышающем их исторические нормы.

Тем не менее, есть убедительные аргументы в пользу того, что у Badger все еще достаточно будущего роста, чтобы оправдать текущую цену акций. В третьей и последней статье о Badger завтра вы увидите больше о том, как компания способствует росту и почему её руководство более оптимистично, чем когда-либо, в отношении перспектив технологий "умной воды".

Стоит ли сейчас покупать акции Badger Meter?

Перед тем как купить акции Badger Meter, подумайте об этом:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Badger Meter не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $488,222!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,134,333!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 969% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 9 января 2026 года.

Дэн Кэплингер не имеет акций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет акций в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод