Этот лучший AI актив для торговли в 2026 году выплачивает огромные 11,6% дивиденды (это не технологическая акция)
Если вы задаетесь вопросом, затихает ли ралли акций технологического сектора, то да, оно затихает. Если ваш портфель сильно ориентирован на этот сектор (а это вполне возможно, учитывая стремительный рост технологий), пришло время изменить его. Мы рассмотрим, почему многолетний рост так называемой "Великой семерки" готов ослабнуть в ближайшие месяцы. Затем мы одновременно перейдем в атаку и на защиту. В атаке мы постараемся опередить толпу, инвестируя в то, что я вижу как следующий горячий сектор, который выиграет от роста ИИ. А для защиты мы предпримем шаги, чтобы существенно увеличить наши дивидендные доходы. Таким образом, мы не только создаем поток дохода, но и хеджируемся от волатильности, получая большую часть нашей доходности в наличных.
Начнем с того, почему я вижу ослабление технологий в этом году, после более чем трех лет доминирования. Но имейте в виду, что я не призываю распродажу акций технологий — впереди еще много прибыли, поскольку технологии все больше внедряются в нашу жизнь. Я говорю о том, что пришло время провести ребалансировку, чтобы у нас были свободные денежные средства для реализации стратегии, которую мы собираемся рассмотреть сегодня. Хорошая новость в том, что вы можете значительно продвинуться к этому с одной покупкой — и нет, это не ETF. Мы собираемся получить уровень дохода, который очень трудно добиться только с помощью ETF.
"Великая семерка" передает эстафету. Акции крупных технологических компаний за последние несколько лет назывались по-разному. Помните FAANG? Это было, признаться, странное сокращение, состоящее из Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)), тогда называвшейся Facebook(Metа Platforms признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), а также Amazon.com (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOGL), тогда, конечно, называвшейся Google. Все эти изменения названий компаний — и тот факт, что Netflix фактически стала киностудией — положили конец FAANG. Мы перешли к "Великой семерке": Apple, Amazon, Alphabet и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), а также Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) и Tesla (TSLA).
Эти акции разорвали рынок в 2023 и 2024 годах, когда больше инвесторов поняли, что ИИ станет важной вехой для экономики и общества в целом. Это побудило некоторых менеджеров фондов начать ETF, которые инвестируют только в Mag 7, такие как Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Это также спровоцировало фонды, которые торгуют всем, кроме них, такие как Defiance Large Cap Ex-Mag 7 ETF (XMAG), чье портфолио, как следует из названия, включает S&P 500 без Mag 7.
Когда мы сравниваем эти два фонда, мы начинаем видеть "ослабление" технологий, о котором я упоминал ранее.
Mag 7 замедляется, остальной рынок растет. Эта диаграмма сравнивает производительность этих двух ETF в 2025 году. Как вы можете видеть, XMAG (в оранжевом) фактически опережал Mag 7 ETF (в фиолетовом) большую часть года и только отставал на семь пунктов к концу года. Эта закономерность является результатом хорошо известного бизнес-цикла. Он выглядит так: одна компания (или сектор, в данном случае) разрабатывает новый, более эффективный способ выполнения чего-либо (ИИ). Затем они начинают его использовать, зарабатывая больше денег в результате. Другие компании в этом секторе копируют метод. Затем фирмы из других секторов понимают, что этот новый подход можно адаптировать для их использования, поэтому они принимают его и становятся более эффективными.
Имя для этого — GPT, "технология общего назначения". Это описывает, когда инновация в одной области может быть обобщена для других. Это крайняя ирония, что ChatGPT и другие инструменты ИИ сами являются своего рода GPT! Это происходит медленно и неравномерно, но это одна из причин, почему остальной рынок догоняет Mag 7. И у нас еще есть время опередить этот сдвиг, который очевиден не только в производительности акций технологических компаний. Взгляните на это:
На этой диаграмме от главного экономиста Apollo Global Management Торстена Слока мы можем увидеть, как операционные маржи для технологического сектора (в оранжевом) расширились по сравнению с более широким S&P 500 (в зеленом). Мы также видим, что в целом операционная маржа S&P 500 (включая технологии) выросла с около 12% в 2007 году до примерно 16% в 2025 году. Другими словами, публичные компании стали примерно на треть более эффективными за этот период. Но обратите внимание, что вся эта прибыль пришла из технологической отрасли.
Но теперь мы начинаем видеть, как, э, GPT ChatGPT и другие инструменты ИИ распространяются на другие области. Это означает, что нам нужно смотреть за пределы технологий, чтобы реализовать нашу стратегию.
Фонд с доходностью 11.6% в следующем секторе, который выиграет от ИИ. Мы можем сделать это с одним закрытым фондом (CEF), который мы добавили в мою службу CEF Insider в конце прошлого года: фонд abrdn Life Sciences Investors (HQL), который приносит 11.6%. HQL имеет ряд инструментов, чтобы помочь ему обеспечить этот платеж. Для начала, им управляют медицинские исследователи (Джейсон Акус, глава медицинских инвестиций Aberdeen, является врачом). И они построили портфель сильных биофармацевтических акций, таких как Amgen (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) и Gilead Sciences (GILD).
Эти компании готовы к оптимизации с помощью ИИ. Фактически, большинство сектора уже использует эту технологию, чтобы улучшить исследования и сократить сроки разработки лекарств (и риски). Это были некоторые из причин, почему я рекомендовал HQL подписчикам моей службы CEF Insider в октябре 2025 года. С тех пор чистая стоимость активов фонда (NAV, или его основной портфель — на синем ниже) превысила ETF S&P 500 (в фиолетовом), включая дивиденды, которые фонд собрал по своим активам.
HQL опережает рынок. Еще не поздно войти: даже с этой прибылью HQL торгуется с 9.6% скидкой к NAV на момент написания. Это примерно на том же уровне, на котором он находился во время моей рекомендации в октябре, и это означает, что мы фактически покупаем по цене около 90 центов за доллар. HQL имеет "управляемый" платеж, в рамках которого Акус и его команда могут изменять сумму, которую они выплачивают в любом квартале. Это особенность, а не недостаток; хотя это и означает, что выплаты HQL немного колеблются, это также означает, что фонд может сократить выплаты в случае рыночного падения, чтобы иметь дополнительные средства для покупки resulting bargains.
А в бычьем рынке HQL может увеличить выплаты. Это то, что они сделали с последним платежом, как вы можете видеть ниже, и я ожидаю больше увеличений, поскольку ИИ оптимизирует фармацевтический бизнес:
Плавающие выплаты HQL — это скрытое преимущество.
Вот почему HQL по-прежнему привлекательна для нас. И это всего лишь один пример того, как мы можем использовать CEF для опережения движения ИИ в другие части экономики. Более того, существует множество других высокодоходных CEF в различных (но также "подходящих для ИИ") секторах, которые мы можем использовать для достижения той же цели. Сделать контрциклические шаги, такие как эти — по скидкам и с высокими дивидендами — это суть нашего подхода в CEF Insider.
Эти 4 CEF готовы к "новой волне" ИИ, доход до 8.7%. Я собираюсь сделать еще один шаг и представить вам 4 других моих лучших CEF для опережения следующих секторов, которые ИИ готов революционизировать. Эти 4 фонда — все лучшие выборы из моего портфеля CEF Insider — являются идеальными спутниками для HQL. Они приносят в среднем 8%, причем самый высокий из них выплачивает 8.7%. Эти надежные источники дохода также дают нам доступ к акциям, которые не только разрабатывают ИИ, но и используют его для улучшения своего бизнеса.
Производители. Страховщики. Компании в области здравоохранения. Все они здесь. И благодаря скидкам этих фондов к NAV мы можем покупать акции, которые они владеют, дешевле, чем если бы мы купили их на открытом рынке. И мы будем делать это, получая высокие, стабильные дивидендные выплаты на протяжении всего времени.
Нажмите здесь, и я представлю вам каждый из них и дам вам копию моего бесплатного специального отчета "4 дивиденда 'дисрупторов', основанных на ИИ, которые приносят 8%". Он содержит названия, тикеры и ключевые факты, которые вам нужны, чтобы решить, подходят ли они вам.
Также смотрите:
Акции дивидендов Уоррена Баффета
Акции роста дивидендов: 25 аристократов
Будущие аристократы дивидендов: близкие конкуренты
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод