Этот генеральный директор только что вложил 10 миллионов долларов своих собственных средств в акции своей компании. Вот почему это отличная покупка прямо сейчас.

Ключевые моменты

Программная индустрия сильно пострадала из-за опасений относительно нарушений, вызванных генеративным ИИ, что повлияло на оценки компаний.

Однако рост генеративного ИИ может на самом деле увеличить спрос на программные решения этой компании.

Акции торгуются по высокой оценке, но демонстрируют сильный рост в ключевых областях.

Существует множество причин, по которым инсайдеры могут продавать акции своей компании, но лишь одна причина, по которой они бы их покупали. Немногие люди имеют такое же понимание операций бизнеса и финансовых возможностей, как CEO, что означает, что немногие имеют лучшее представление о том, сколько стоят акции бизнеса. Вот почему CEO Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) Никеш Арора попал в заголовки новостей, когда купил акции на сумму 10 миллионов долларов, согласно документам SEC.

Покупка последовала за 33% снижением цены акций. Широкая распродажа на рынке была усугублена воспринимаемыми угрозами со стороны генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для программного сектора и компаний кибербезопасности, в частности, подстегнутыми множеством релизов от Anthropic. Однако ИИ может предоставить отличные возможности для таких компаний, как Palo Alto, и акции все еще выглядят как отличная покупка в данный момент.

Создаст ли ИИ первого триллиардера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Является ли искусственный интеллект другом или врагом?

Акции кибербезопасности упали после утечки, раскрывающей детали нового крупного языкового модуля Anthropic, Mythos. Черновик блога раскрыл потенциальные проблемы кибербезопасности, которые могут быть усугублены возможностями модуля. Это произошло после релиза Anthropic Claude Code Security, который может сканировать кодовые базы на наличие уязвимостей в безопасности.

Реакция рынка на события, связанные с Anthropic, вызывает любопытство. Если генеративный ИИ облегчает разработку и выполнение кибератак, спрос на более надежное программное обеспечение для кибербезопасности должен возрасти. И Palo Alto Networks находится в одном из лучших положений, чтобы предложить широкое покрытие для предприятий.

За последние несколько лет Palo Alto Networks сместила стратегию в сторону платформенных решений, используя программные решения вместо аппаратных для защиты корпоративных систем. Это необходимо, поскольку рабочие группы все чаще работают удаленно, данные компании хранятся в облаке, а возможности для кибератак увеличиваются. Palo Alto предлагает три основные платформы, предназначенные для удовлетворения потребностей бизнеса в области сетевой безопасности, облачной безопасности и операций безопасности.

Palo Alto убеждает клиентов в своей способности обеспечивать комплексное покрытие их потребностей в кибербезопасности через широкий портфель услуг. Поскольку их потребности расширяются, у Palo Alto, вероятно, есть решение в одной из своих платформ. Компания хочет стать универсальным магазином для безопасности каждого предприятия.

На конец второго квартала компания насчитывала 1550 клиентов платформы, что на 35% больше по сравнению с прошлым годом. Более того, эта стратегия привела к сильному удержанию чистого дохода на уровне 119%, что указывает на то, что клиенты используют больше услуг в каждом предложении платформы, с ограниченным оттоком клиентов.

Несмотря на снижение цены акций за последние несколько месяцев, акции Palo Alto все еще торгуются по высокой оценке. При 43-кратных будущих доходах и 11,5-кратных ожиданиях по продажам, акции могут показаться дорогими. Но компания быстро увеличивает свои решения на основе программного обеспечения с высокой маржой, которые выросли на 33% в прошлом квартале. Общий рост выручки на уровне 15% сдерживается ее унаследованным бизнесом в области аппаратного обеспечения. Поскольку программные решения становятся все более важными для корпоративных клиентов, борющихся с кибератаками, использующими ИИ, Palo Alto хорошо позиционирована для увеличения своей доли на рынке и ускорения роста выручки и прибыли.

Этот контекст делает текущую цену акций гораздо более привлекательной, и не удивительно, что Арора решил, что реакция рынка была чрезмерной.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Palo Alto Networks?

Прежде чем покупать акции Palo Alto Networks, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила то, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Palo Alto Networks не была среди них. 10 акций, попавших в этот список, могут принести колоссальные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 532066 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1087496 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 926% — это значительно превышает 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 4 апреля 2026 года.

Адам Леви не имеет акций ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool рекомендует Palo Alto Networks. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод