Этот ETF с дивидендами превзошел многие активно управляемые фонды за десятилетие.

Ключевые моменты

ETF SCHD принес более 200% за последнее десятилетие.

Фонд включает акции 100 американских компаний с сильной историей выплат дивидендов.

Ища простые способы добавить диверсификацию в портфель, одним из самых разумных шагов, которые вы можете сделать, является погружение в мир биржевых инвестиционных фондов, или ETFs — этих замечательных фондов, которые держат корзины акций и торгуются так же, как обычные акции.

ETFs бывают разных размеров и видов. Вы можете получить ETF, который отслеживает весь индекс, или что-то более специфичное, например тематический ETF, который охватывает узкую нишу. Некоторые фонды специально предназначены для инвесторов, ориентированных на доход, стремящихся инвестировать в акции с высокой доходностью дивидендов.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важную технологию, в которой нуждаются как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

В то время как индексные ETFs управляются пассивно, что означает, что они стремятся дублировать результаты базового индекса, вы также можете найти активно управляемые ETFs, в которых эксперты выбирают, какие акции будут в фонде и с каким весом, чтобы обеспечить доходность, превышающую рыночную.

Активно управляемые фонды имеют свои расходы — они, как правило, имеют более высокий коэффициент расходов, чем пассивно управляемые ETFs. Здравый смысл подсказывает, что доходность этих фондов должна более чем компенсировать дополнительные расходы, понесенные инвесторами. Но если хорошо поискать, можно найти некоторые пассивно управляемые ETFs, такие как Schwab US Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD), которые показывают отличные результаты и обгоняют многие популярные активно управляемые фонды за последнее десятилетие.

Что в ETF SCHD?

Schwab US Dividend Equity ETF отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, который состоит из 100 американских компаний с как минимум 10 последовательными годами выплат дивидендов. Это предоставляет инвесторам доступ к разнообразным секторам, причем наибольшее представительство имеют потребительские товары.

А акции в этом ETF представляют собой некоторые из самых известных компаний в мире. Десять крупнейших активов составляют 40% от общей доли ETF.

Компания

Процент активов (%)

Рыночная стоимость

UnitedHealth Group

4.3%

$3.7 миллиарда

Chevron

4.26%

$3.7 миллиарда

Texas Instruments

4.24%

$3.6 миллиарда

Merck

4.2%

$3.6 миллиарда

Coca-Cola

4.06%

$3.5 миллиарда

ConocoPhillips

4.05%

$3.5 миллиарда

PepsiCo

3.88%

$3.3 миллиарда

Verizon Communications

3.85%

$3.3 миллиарда

Amgen

3.79%

$3.2 миллиарда

Abbott Laboratories

3.76%

$3.2 миллиарда

Фонд имеет коэффициент расходов всего 0.06%, или $6 в год за каждые $10,000, инвестированных. А его доходность дивидендов составляет 3.4%, что значительно выше 1.1% доходности S&P 500.

Как ETF SCHD соотносится с активно управляемыми портфелями?

Доходность дивидендов — это секретный ингредиент этого ETF, который помог сгенерировать 223% доходности за последние 10 лет. Иными словами, инвестиция в $10,000 десятилетие назад сейчас стоила бы $32,300.

И эта доходность становится еще более привлекательной, когда вы сравниваете ее с доходностью некоторых популярных активно управляемых ETFs, таких как Pimco Active Bond Exchange-Traded Fund (NYSE: BOND), который принес всего 32% за последнее десятилетие с коэффициентом расходов 0.54%, iShares Short Duration Bond Active ETF (NYSEMKT: NEAR) с общей доходностью 34% и коэффициентом расходов 0.25%, и State Street SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF (NYSEMKT: TOTL), который принес менее 20% и имеет коэффициент расходов 0.55%.

ETF SCHD показывает, что активное управление не всегда приносит лучшие результаты, что делает этот пассивно управляемый дивидендный ETF достойным выбором для любого портфеля.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF?

Перед тем как купить акции Schwab U.S. Dividend Equity ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Schwab U.S. Dividend Equity ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $555,526!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,156,403!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это впечатляющее превышение по сравнению с 191% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 12 апреля 2026 года.

Патрик Сандерс не имеет акций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Abbott Laboratories, Amgen, Chevron, Merck и Texas Instruments. Motley Fool рекомендует ConocoPhillips, UnitedHealth Group и Verizon Communications. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод