Эти три акции S&P 500 выплачивают огромные дивиденды. Стоит ли вам инвестировать?

Ключевые моменты

Дивиденды — отличный способ получения прибыли на боковом или падающем рынке.

Эти три акции сейчас на распродаже с впечатляющими дивидендами.

Хотите получить доход от вашего портфеля?

Вам определенно стоит это рассмотреть. В конце концов, текущий бычий рынок существует почти три года, и акции стали исторически дорогими. Коэффициент цена/прибыль Шиллера, который основан на средних скорректированных по инфляции доходах за последние 10 лет, находится на втором по величине уровне за более чем 140 лет.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Смотрите акции »

Когда наступит следующий медвежий рынок — это когда, а не если, потому что это в конечном итоге произойдет — вы захотите держать акции, выплачивающие дивиденды, которые обеспечивают доход, пока рынок движется вниз или боком.

Но на какие акции, выплачивающие дивиденды, должен обратить внимание умный инвестор?

Выше среднего доходность

Учтите, что текущая доходность всего индекса S&P 500 — это сумма всех годовых дивидендов, которые эти акции выплачивают, деленная на совокупную цену акций — составляет всего около 1.15%. Она так низка, потому что многие акции в индексе платят небольшие дивиденды относительно своих цен акций, и около четверти компаний в индексе вообще не выплачивают дивиденды.

К счастью, в S&P 500 есть много акций с доходностью дивидендов, которая значительно превышает среднюю по индексу.

Эти три акции имеют доходность, одну из самых высоких в индексе S&P 500.

Давайте быстро взглянем на эти три "монстра" дивидендов и посмотрим, стоят ли они покупки.

Сложные рынки и регулирование

LyondellBasell Industries — международная химическая компания, которая специализируется на переработке и производстве пластиковых смол. У компании рыночная капитализация около $14.5 миллиардов и годовые продажи около $30 миллиардов.

Но выручка в настоящее время идет в неправильном направлении. Выручка за третий квартал составила $7.7 миллиардов, что на 25% ниже, чем годом ранее, с чистым убытком в $890 миллионов. Компания объяснила это сложной рыночной и регуляторной средой, что привело к значительным списаниям.

Акции упали на 38% с начала года (с 1 января 2025 года) и на 47% за последние 52 недели. Средняя рекомендация Уолл-Стрит по LyondellBasell — удерживать.

Снижение заполняемости

Alexandria Real Estate Equities — это инвестиционный траст в недвижимость (REIT), который специализируется на офисных зданиях и лабораториях с арендаторами в секторах жизненных наук и технологий. Он обслуживает компании в высокотехнологичных кластерах, таких как Бостон, Сан-Франциско, Нью-Йорк и Южная Калифорния.

Времена трудные и для этой компании. REIT сообщил о результатах за третий квартал на прошлой неделе, где он не оправдал ожиданий аналитиков ни по выручке, ни по прибыли. Выручка упала на 5%, а средства от операций, метрика, которую REIT использует для оценки повторяющейся операционной прибыли, снизились на 7%.

Хуже того, руководство снизило прогноз по средствам от операций на 2025 год.

Компания сообщила о снижении уровня заполняемости и также понесла убытки от обесценивания недвижимости в квартале — пытаясь сообщить все плохие новости сразу — что привело к отрицательной прибыли.

Акции упали на 43% с начала года и на 50% за последний год. Тем не менее, Уолл-Стрит в настоящее время оценивает их как покупку.

Снижение продаж и прибыли

Conagra Brands производит известные упакованные продукты, такие как Slim Jim, Healthy Choice, Duncan Hines, Hunt's, Vlasic и Birds Eye, среди многих других.

Эта компания также показала плохие результаты в последнее время. В первом фискальном квартале (закончился 24 августа) продажи упали на 5.8%, в то время как прибыль снизилась почти на 65%. Низкий рост, инфляционное давление и высокий долг стали виновниками недавних неудач компании. Она также потеряла продажи и прибыль от недавних продаж целых подразделений, таких как консервированная паста Chef Boyardee.

Акции упали на 38% в этом году и на 40% за последние 52 недели. Средняя рекомендация — удерживать.

Большая часть причин, по которой эти три акции имеют такую высокую доходность дивидендов, заключается, конечно, в том, что их цены акций значительно упали за последний год. Цены акций и доходность дивидендов движутся в противоположных направлениях, в конце концов.

Так стоит ли их покупать?

Я бы утверждал, что LyondellBasell Industries стоит избегать, так как предсказать, куда движется международный рынок пластиков и тарифы, в настоящее время сложно. Что касается Alexandria Real Estate, она обслуживает компании в отрасли — биотехнологии — которая готовится к сильному росту в течение следующего десятилетия, и у нее высокий кредитный рейтинг и стабильный баланс.

Что касается Conagra, она находится на пути к восстановлению, которое может снизить долг и увеличить прибыль — и вернуть цены акций обратно вверх.

Все три акции, безусловно, сейчас на распродаже, так что инвесторы могут приобрести их сейчас и наслаждаться стабильным доходом, пока они ждут восстановления цен акций.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Alexandria Real Estate Equities прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Alexandria Real Estate Equities, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас… и Alexandria Real Estate Equities не вошла в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $593,269!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,268,146!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,076% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не упустите последние 10 лучших акций, доступных при присоединении к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года.

Мэттью Бенджамин не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alexandria Real Estate Equities. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод