Эти глобальные ETF предлагают международное покрытие, но один из них охватывает больше.
Ключевые моменты
SPDW взимает немного меньшую комиссию и чуть лучше выступает, чем VXUS, по недавним показателям и доходности.
VXUS охватывает как развитые, так и развивающиеся рынки, в то время как SPDW исключает развивающиеся экономики.
Оба фонда - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (NYSEMKT:SPDW) и Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) - являются основными международными фондами, предназначенными для широкого охвата за пределами Соединенных Штатов, но их охват различается: SPDW отслеживает только развитые рынки, в то время как VXUS включает как развитые, так и развивающиеся экономики. Это сравнение подчеркивает, как эти различия проявляются в отношении затрат, доходности, риска и построения портфеля.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
SPDR
Комиссия
0.05%
0.03%
Доходность за 1 год (по состоянию на 24 января 2026 года)
31.69%
32.6%
Дивидендная доходность
3.02%
3.14%
Бета
0.75
0.82
AUM
$573.72 миллиарда
$35.07 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних недельных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
SPDW имеет немного меньшую комиссию и более высокую дивидендную доходность. Однако он выплачивает дивиденды раз в полгода, в то время как VXUS выплачивает их ежеквартально.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-29.43%
-30.20%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,256
$1,321
Что внутри
SPDW отслеживает развитые рынки за пределами США и держит 2,413 акций, с уклоном в сектора финансов, промышленности и циклического потребления. Его крупнейшие активы включают ASML Holding N.V. (AMS:ASML), Samsung Electronics (LON: SMSN) и Roche Holding AG (SWX:ROG).
Хотя у VXUS схожая секторная аллокация, он гораздо шире, охватывая как развитые, так и развивающиеся рынки с 8,673 активами. Крупнейшие позиции включают Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (2330.TW), Tencent Holdings Ltd. (0700.HK) и ASML Holding N.V. (AMS:ASML).
Что это означает для инвесторов
Инвесторы должны понимать, что международные акции в ETF, подобных упомянутым, могут двигаться очень иначе, чем акции США, и демонстрировать ценовые колебания, к которым инвесторы из США могут быть не привыкшими. Иностранные акции могут двигаться в большей степени в соответствии с экономическими и политическими структурами и событиями соответствующей страны, что может увеличить или уменьшить волатильность обоих ETF по сравнению с отечественными фондами.
Четыре из пяти крупнейших активов в SPDW - это европейские компании, при этом все активы имеют вес менее 2%. В VXUS четыре из пяти крупнейших активов - это азиатские компании, при этом TSMC - единственная акция с весом более 2%. Инвесторы из США могут захотеть следить за соответствующими событиями в соответствующей иностранной стране или континенте, чтобы лучше понять международные акции, связанные с каждым ETF.
Тем не менее, для более сильного международного технологического охвата VXUS может быть лучшим вариантом, но для более сбалансированного фокуса SPDW имеет преимущество.
Глоссарий
ETF: Биржевой фонд, который содержит набор ценных бумаг и торгуется на бирже, как акции.
Комиссия: Годовая плата фонда, выраженная в процентах от активов, покрывающая управленческие и операционные расходы.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, деленные на его текущую цену акций, выраженные в процентах.
Развитые рынки: Экономики, считающиеся зрелыми, стабильными и высокоразвитыми, такие как Япония, Великобритания и Западная Европа.
Развивающиеся рынки: Развивающиеся страны с более высоким потенциалом роста, но, как правило, с более высоким экономическим и политическим риском.
AUM (Активы под управлением): Общая рыночная стоимость всех активов, которые фонд или управляющий контролирует для инвесторов.
Бета: Измерение волатильности фонда относительно эталонного индекса, обычно S&P 500.
Максимальная просадка: Наибольшее падение стоимости фонда от пика до низины за определенный период.
Общая доходность: Инвестиционная эффективность, включая изменения цен, а также все дивиденды и выплаты, предполагая реинвестирование.
Секторная аллокация: Как активы фонда распределены по различным отраслям, таким как технологии или финансы.
Активы: Индивидуальные ценные бумаги, такие как акции или облигации, которые фонд владеет в своем портфеле.
Диверсификация: Распределение инвестиций по множеству ценных бумаг или рынков, чтобы снизить влияние любого отдельного актива.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для покупки инвесторами прямо сейчас, доступными, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 24 января 2026 года.
Adé Hennis не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Vanguard Total International Stock ETF. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Высказывания и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод