Эти ETF на краткосрочные облигации предлагают широкий доступ к рынку фиксированного дохода.
Ключевые моменты
BSV значительно больше по AUM и немного дешевле, чем ISTB, при этом оба фонда показывают схожую доходность за год.
ISTB и BSV держат похожие портфели короткосрочных облигаций, но BSV больше ориентируется на облигации федерального правительства.
Как Vanguard Short-Term Bond ETF (NYSEMKT:BSV), так и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (NASDAQ:ISTB) нацелены на короткий сегмент рынка облигаций США, сосредотачиваясь на ценных бумагах инвестиционного уровня со сроками погашения от одного до пяти лет. Это сравнение подчеркивает ключевые различия в стоимости, составе портфеля и рисках, которые могут помочь инвесторам решить, какой ETF лучше соответствует их целям в области фиксированного дохода.
Сводка (стоимость и размер)
Эмитент
IShares
Vanguard
Коэффициент расходов
0,06%
0,03%
Доходность за 1 год (по состоянию на 7 февраля 2026 года)
1,73%
1,68%
Дивидендная доходность
4,14%
3,86%
Бета
0,11
0,09
AUM
$4,79 миллиарда
$43,41 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельной доходности за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
Оба ETF имеют схожие коэффициенты расходов и доходность за год, но ISTB имеет преимущество по проценту дивидендной доходности.
Сравнение производительности и рисков
Максимальная просадка (5 лет)
(9,34%)
(8,55%)
Рост $1,000 за 5 лет
$943
$951
Что внутри
BSV включает в себя смесь казначейских облигаций США и корпоративных и международных облигаций инвестиционного уровня. У него 3,117 активов, из которых 73% — облигации с рейтингом AAA, высший присвоенный рейтинг. Однако примерно 12% инвестировано в облигации с рейтингами A и BBB, которые более рискованные.
ISTB, напротив, имеет гораздо более широкий охват с более чем 7,000 активов, 61% из которых — облигации с рейтингом AA, второй по высоте. Он также распределяет свой портфель по нескольким классам рейтингов облигаций, но идет еще глубже, включая облигации с рейтингом ниже B.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Для обоих этих ETF важно учитывать диапазон облигаций, которые они держат. BSV включает облигации классов AA, A и BBB, которые все более рискованные, чем AAA по порядку. ISTB идет ниже, включая облигации BB, B и ниже B.
Это означает, что эти фонды имеют более высокую волатильность, чем другие облигационные ETF, которые сосредотачиваются исключительно на облигациях AAA/AA. Это связано с тем, что облигации более низкого рейтинга имеют больший риск дефолта, но также часто имеют более высокие процентные ставки. Поэтому, если инвесторы готовы принять этот риск, оба ETF являются хорошими вариантами, причем ISTB предлагает больший потенциал роста из-за наличия большего количества облигаций низкого рейтинга.
Независимо от того, в какой ETF хотят инвестировать инвесторы, просто имейте в виду, что рынок облигаций движется медленнее, чем рынок акций, что означает, что такие облигационные ETF обычно не покажут роста, как фонды, сосредоточенные на акциях, но предлагают стабильные и последовательные выплаты дивидендов.
Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF?
Перед тем как покупать акции Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас... и Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромную доходность в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $443,299!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,136,601!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 914% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 8 февраля 2026 года.
Adé Hennis не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод