Эти акции стоят на 96% ниже своего исторического максимума, но один аналитик Уолл-стрит считает, что они могут вырасти на 236% в этом году.

Ключевые моменты

Peloton нацеливается на здоровье и благополучие для восстановления.

У него есть четырехпунктный план восстановления с множеством элементов, и он демонстрирует некоторый прогресс.

Руководство все еще ожидает снижения продаж за полный год.

S&P 500 продолжает расти, и все больше инвесторов покупают идеи о покупке рынка. Биржевые инвестиционные фонды (ETF), отслеживающие S&P 500, а также другие индексы, стали невероятно популярными за последние несколько лет, так как рынок стремительно растет; за последние три года он вырос на 71%.

Но инвесторы, ориентирующиеся на рост, все еще ищут редкие возможности, которые помогут им обойти рынок. Если вы проведете должную проверку и распределите свои риски, стратегия, сосредоточенная на росте, может принести фантастические результаты для правильного инвестора.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединитесь к Stock Advisor. Посмотреть акции »

Может ли Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) стать такой акцией? Она упала на 96% от своего исторического максимума, но консенсус на Уолл-стрит предполагает цену на 70% выше текущей в течение следующих 12-18 месяцев, и один аналитик считает, что она вырастет на 236%. Стоит ли инвестировать в историю восстановления Peloton?

Проблемы в Peloton

Интерес к продуктам Peloton снизился за последние несколько лет, и компания продолжает сокращаться в ответ на изменения в спросе. Хотя это привело к некоторому важному прогрессу в эффективности затрат, это не меняет низкий спрос, и выручка продолжает снижаться.

Компания прошла через несколько генеральных директоров за последние несколько лет, и сегодня ее возглавляет Питер Стерн, который работает на этой должности уже год. Он внедрил множество изменений в компании, охватывающих все виды деятельности для повышения вовлеченности и выручки, и у него есть обширный план по восстановлению, так как она продолжает сокращать затраты.

Существует четыре основных элемента восстановления компании: предоставление ценности для членов, привлечение новых членов, поддержание вовлеченности членов и достижение операционного совершенства. Каждый из этих компонентов сопровождается большим набором целей и идеалов, и руководство видит себя в роли растущего предприятия, соединяя все это вместе.

Основная тема амбиций компании по восстановлению заключается в акценте на здоровье и благополучие. Она видит большие возможности в этой области, поскольку типы людей, которые с наибольшей вероятностью заинтересуются продуктами Peloton, имеют общий интерес к премиальному здоровью и благополучию. Ее подключенные фитнес-устройства являются отправной точкой, и одна фраза, которую Стерн неоднократно использовал в качестве мантры Peloton, относится к ее «премиальному оборудованию, интуитивно понятному программному обеспечению, инструкторам мирового класса и глубоко вовлеченному сообществу».

Как идет реализация плана?

За последние несколько месяцев у Peloton были важные достижения, включая два последовательных квартала с положительным чистым доходом и $67 миллионов свободного денежного потока в первом квартале финансового года 2026 (завершился 30 сентября).

Компания активно использует искусственный интеллект (AI), с новыми голосовыми возможностями для установки предпочтений во время тренировки и колонками Sonos, а также Peloton IQ, который предлагает персонализированные рекомендации по тренировкам и основанные на данных insights для каждого отдельного пользователя. Она также недавно запустила серию кросс-тренировок, и после внедрения ее в Peloton IQ компания заметила больший интерес к своим премиальным продуктам.

Происходит гораздо больше, включая новые бутиковые магазины, новое коммерческое оборудование и расширение магазинов в Австралии, а также приобретение Breathwork, приложения для здоровья, фокусирующегося на дыхании.

Тем не менее, на данный момент выручка все еще снижается, упав на 6% в годовом исчислении в первом квартале. Число членов и платных подписок на подключенные фитнес-сервисы также снизилось на 6%, а платные подписки на приложения упали на 8%.

Уолл-стрит видит свет в конце туннеля

Поскольку Peloton добивается прогресса, Уолл-стрит видит потенциал для восстановления. Компания предполагает, что выручка останется на уровне прошлого года во втором квартале, хотя она все еще ожидает снижения на 2% за полный год. Она продолжает прилагать усилия по сокращению затрат, уменьшая глобальную численность сотрудников и принимая другие меры для достижения своей цели в $100 миллионов экономии затрат.

Акции Peloton торгуются по низкому коэффициенту цена/выручка менее 1, что дает возможность для роста, если компания добьется значительного прогресса в этом году. Однако, согласно ее прогнозам, она все еще не достигла дна.

Хотя средняя цена консенсуса на Уолл-стрит предполагает рост на 70%, рейтинги смешанные, около половины в лагере «покупать» и половина в лагере «продавать». Peloton может стать большой историей восстановления, но на данный момент это только для самых рисковых инвесторов, и большинству инвесторов стоит пока воздержаться от инвестиций.

Стоит ли вам покупать акции Peloton Interactive прямо сейчас?

Перед тем как покупать акции Peloton Interactive, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Peloton Interactive не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $450,256!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,171,666!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 942% — это значительно выше, чем 196% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 1 февраля 2026 года.

Дженнифер Сайбил не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Peloton Interactive и Sonos. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод