Эти 3 фонды ETF с высокой доходностью дивидендов обгоняют S&P 500. Вот лучшая покупка на апрель.

Ключевые моменты

Существуют заметные различия между некоторыми популярными фондами, торгуемыми на бирже (ETF) с высоким доходом.

Энергетические акции обеспечивают значительные приросты в двух ETF с высоким доходом, управляемых Schwab и iShares.

Vanguard High Dividend Yield ETF ставит качество дивидендов выше их количества.

Секторы технологий, финансов, связи и потребительских товаров составляют около 65% индекса S&P 500. Все четыре сектора снизились на величину от 4,9% до 10,8% с начала года. ETF с большой долей акций стоимости значительно опережают S&P 500 в этом году, особенно ETF с значительными вложениями в энергетические акции.

Вот три ETF, которые выделяются как привлекательные для покупки в апреле, и как вы можете решить, какой из них соответствует вашему уровню риска и инвестиционным целям.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о небольшой известной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важную технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

1. Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) значительно сосредоточен в секторах энергетики, потребительских товаров и здравоохранения, так как многие компании в этих секторах используют дивиденды для возврата капитала акционерам.

Ставка на сектора стоимости помогает ETF достичь значительной доходности в 3,3%. В долгосрочной перспективе эти сектора с низким ростом, как правило, уступают S&P 500. Но эти сектора блестят во время рыночных распродаж, когда инвесторы ищут акции стоимости с низким уровнем риска.

Как видно на графике, Schwab U.S. Dividend Equity ETF вырос более чем на 10% с начала года — в значительной степени благодаря своей доле в 19,9% в горячем энергетическом секторе. Для сравнения, S&P 500 снизился на 5% с начала года, в то время как секторы потребительских товаров и финансов упали на двузначные цифры.

2. iShares Core High Dividend ETF

Как и Schwab U.S. Dividend Equity ETF, крупнейшая секторальная доля в iShares Core High Dividend ETF (NYSEMKT: HDV) также принадлежит энергетике. Но ключевое различие заключается в том, что Schwab U.S. Dividend Equity ETF более разнообразен среди крупных нефтяных компаний, таких как Chevron, нескольких компаний по разведке и добыче, и нефтепереработчиков. В то время как основная часть сектора энергетики в iShares Core High Dividend ETF составляет ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips, которые вместе составляют 18,3% всего фонда.

Сектор

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

iShares Core High Dividend ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Энергетика

19,9%

23,3%

9,6%

Потребительские товары

18,5%

24%

9,4%

Здравоохранение

16,2%

17,3%

12,9%

Промышленность

12,1%

2%

13,8%

Финансовый сектор

9,7%

10,7%

19,4%

Потребительские товары

8,5%

6%

10,1%

Технологии/ связь

12,5%

6,1%

16%

Материалы

2,7%

1,1%

2,3%

Коммунальные услуги

0%

9,2%

6,5%

Аналогично, акции потребительских товаров Procter & Gamble, Philip Morris, Coca-Cola, PepsiCo и Altria доминируют в экспозиции потребительских товаров iShares Core High Dividend ETF — составляя в совокупности 19,6% ETF. А Johnson & Johnson, AbbVie и Merck составляют в совокупности 15,6% ETF, что по сути является всей позицией в области здравоохранения.

В этом контексте iShares Core High Dividend ETF является отличным выбором для инвесторов, которые хотят получить доступ к нескольким ведущим в отрасли акциям с дивидендами, а не распределять средства по более количественному количеству акций. iShares Core High Dividend ETF дает доходность 2,8%, что все еще высоко, но ниже, чем у Schwab U.S. Dividend Equity ETF.

3. Vanguard High Dividend Yield ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) имеет самый низкий уровень расходов среди ETF в этом списке — всего 0,04% по сравнению с 0,06% для Schwab U.S. Dividend Equity ETF и 0,08% для iShares Core High Dividend ETF. Но у него также самая низкая доходность — 2,3%.

Основное различие заключается в распределении секторов — Vanguard High Dividend Yield ETF имеет значительно меньшее воздействие на энергетику и потребительские товары, предпочитая получать пассивный доход от высококачественных акций технологий, таких как Broadcom, или финансовых гигантов, таких как JPMorgan Chase.

Но финансовый сектор и технологии испытывают давление в 2026 году, поэтому не удивительно, что фонд едва вырос с начала года. Даже с учетом скромного роста в этом году и более низкой доходности, Vanguard High Dividend Yield ETF все равно находится в практически равном положении с iShares Core High Dividend ETF по пятилетней общей доходности (прирост капитала плюс дивиденды), при этом оба фонда опережают Schwab U.S. Dividend Equity ETF.

В общем, Vanguard High Dividend Yield ETF является отличным выбором для инвесторов, которые ценят диверсификацию от качественных акций голубых фишек с дивидендами.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard High Dividend Yield ETF?

Перед тем как покупать акции Vanguard High Dividend Yield ETF, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Vanguard High Dividend Yield ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $490,325!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,074,070!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 900% — это рыночное превосходство по сравнению с 184% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 26 марта 2026 года.

Charles Schwab является рекламным партнером Motley Fool Money. JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Daniel Foelber имеет акции Procter & Gamble и Schwab U.S. Dividend Equity ETF и имеет следующие опционы: короткие опционы на $150 на Procter & Gamble с истечением в мае 2026 года и короткие опционы на $160 на Procter & Gamble с истечением в мае 2026 года. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует AbbVie, Chevron, JPMorgan Chase, Merck и Vanguard High Dividend Yield ETF. Motley Fool рекомендует BlackRock, Broadcom, Charles Schwab, ConocoPhillips, Johnson & Johnson и Philip Morris International и рекомендует следующие опционы: короткие опционы на $100 на Charles Schwab с истечением в марте 2026 года. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод