Эти 3 акции автопроизводителей превзойдут прогнозы по прибыли за 4-й квартал?

Сезон отчетности за четвертый квартал для сектора Авто-Шины-Грузовики в полном разгаре. Крупные автомобильные компании, такие как Ford, General Motors и Tesla, уже опубликовали свои результаты, и картина оказалась смешанной. В то время как Ford показал разочаровывающие результаты, прервав свою серию из четырех кварталов с превышением ожиданий, General Motors удалось превзойти оценки в 14-й раз подряд. Обе компании прогнозируют более сильный 2026 год. Гигант электрических автомобилей Tesla также смог удивить по прибыли, но больше всего привлекло внимание инвесторов его огромный план капитальных затрат, превышающий 20 миллиардов долларов в этом году.

Согласно отчету о прогнозах прибыли от 11 февраля, ожидается, что прибыль сектора автомобилей в четвертом квартале 2025 года снизится на 14.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается также снижение выручки на 4.6%.

Три автомобильные компании — Advance Auto Parts AAP, Magna International MGA и Dauch Corporation DCH — должны опубликовать свои результаты за четвертый квартал 2025 года завтра. Прежде чем обсудить эти компании, давайте посмотрим на более широкие факторы, влияющие на квартальную производительность сектора автомобилей.

Факторы, влияющие на ситуацию

Автомобильная промышленность США утратила динамику в четвертом квартале после сильного периода в начале года. Продажи автомобилей заметно замедлились, и темпы продаж упали до 15.6 миллионов единиц с 16.4 миллионов в третьем квартале, согласно данным Cox Automotive. Это сделало четвертый квартал самым слабым периодом года.

Тарифы на импортируемые автомобили и компоненты продолжали создавать давление на автопроизводителей, увеличивая расходы и снижая прибыльность. Инфляция также оставалась проблемой, сжимая как производителей, так и потребителей. После девяти месяцев устойчивого спроса, эти давления наконец сказались на рынке. Доступность стала серьезной проблемой для покупателей. Цены на новые автомобили достигли рекордных уровней, при этом средняя цена сделки составила 50,326 долларов в декабре, согласно данным Kelley Blue Book.

Рынок электрических автомобилей (EV) испытал даже более резкое замедление. После сильного третьего квартала спрос на EV быстро охладился в четвертом квартале после истечения федеральных налоговых кредитов в начале октября. Согласно данным Cox Automotive, продажи EV составили 234,000 единиц в четвертом квартале, что на 46% и 36% ниже по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом прошлого года соответственно.

В целом, четвертый квартал отразил более осторожного потребителя и рынок, приспосабливающийся к более высоким затратам, меньшему количеству стимулов и более жестким экономическим условиям.

Что ждет AAP, MGA и DCH?

Наша запатентованная модель указывает на то, что компании необходимо иметь правильное сочетание двух ключевых факторов — позитивный Earnings ESP и Zacks Rank #1 (Strong Buy), #2 (Buy) или #3 (Hold) — чтобы увеличить шансы на превышение ожиданий по прибыли. Вы можете выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего Earnings ESP Filter.

Advance Auto готовится опубликовать отчет о прибыли перед открытием рынка. Это один из ведущих поставщиков запчастей для автомобилей на вторичном рынке. Наша проверенная модель не дает окончательного прогноза на превышение ожиданий по прибыли для AAP в этот раз, так как у акции Earnings ESP составляет -2.14% и Zacks Rank #3 в настоящее время. Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 Rank здесь.

Консенсусный прогноз роста сопоставимых продаж AAP составляет 2.23% против снижения на 1% в соответствующем квартале 2024 года. Хотя программа оптимизации сети магазинов и усилия по консолидации цепочки поставок выглядят многообещающе для компании, растущий долг и слабость в сегменте DIY остаются вызывающими беспокойство.

Консенсусный прогноз Zacks для прибыли и выручки AAP в ожидаемом квартале составляет 43 цента на акцию (что подразумевает рост на целых 136% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 1.95 миллиарда долларов (что предполагает снижение на 2% по сравнению с прошлым годом) соответственно. Прогноз EPS для четвертого квартала за последние семь дней снизился на один цент. Advance Auto превзошел прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов.

Magna должен опубликовать результаты до открытия рынка. Это один из ведущих поставщиков автомобилей. Наша проверенная модель прогнозирует превышение ожиданий по прибыли для MGA в этот раз, поскольку у акции Earnings ESP составляет +3.87% и Zacks Rank #3 в настоящее время.

Ожидается, что сегмент Power & Vision компании поможет результатам. Консенсусный прогноз выручки и скорректированного EBIT для этого подразделения составляет 3,796 миллиона долларов и 269 миллионов долларов соответственно, что указывает на рост по сравнению с 3,786 миллиона долларов и 235 миллионов долларов соответственно, зафиксированными в соответствующем квартале 2024 года. Хотя широкий спектр продуктов и услуг Magna, разработка технологий ADAS и новые контракты должны помочь результатам, проблемы с тарифами могут несколько компенсировать эти достижения.

Консенсусный прогноз Zacks для прибыли и выручки MGA в ожидаемом квартале составляет 1.81 доллара на акцию (что подразумевает рост на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 10.5 миллиардов долларов (что предполагает снижение на 1% по сравнению с прошлым годом) соответственно. Прогноз EPS для четвертого квартала за последние 30 дней увеличился на 3 цента. Magna превзошла прогнозы по прибыли в трех из последних четырех кварталов и не дотянула в другой раз.

Dauch должен опубликовать квартальные результаты до открытия рынка. Производитель автомобильных компонентов, ранее известный как American Axle & Manufacturing, был переименован в Dauch и начал торговаться под тикером DCH после завершения своей сделки по приобретению Dowlais Group plc и ее дочерних компаний, GKN Automotive и GKN Powder Metallurgy.

Наша проверенная модель не дает окончательного прогноза на превышение ожиданий по прибыли для DCH в этот раз, так как у акции Earnings ESP составляет +124.47%, но Zacks Rank #4 (Sell) в настоящее время. Частые победы в программах по ICE, гибридным и EV применением, а также конструктивный сдвиг в активности котировок выглядят многообещающе для компании. Однако руководство отметило различные проблемы четвертого квартала, такие как нормальная сезонность, продолжительное время простоя во время праздников и участки производственной волатильности из-за недавних сбоев со стороны клиентов, которые, как ожидается, негативно скажутся на результатах.

Консенсусный прогноз Zacks для прибыли и выручки DCH в ожидаемом квартале составляет убыток в 7 центов на акцию (что подразумевает ухудшение на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и 1.4 миллиарда долларов (что предполагает рост на 2% по сравнению с прошлым годом) соответственно. Прогноз убытка на акцию для четвертого квартала за последние 30 дней сократился на 5 центов. Компания превзошла прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов.

5 акций, которые готовы удвоиться

Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Дисруптивная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные признаки, сигнализирующие о покупке на просадках

Акция #3: Одна из самых перспективных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей индустрии, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к прорыву

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации взлетели на +171%, +209% и +232%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод