Эти 2 акции с ультра-высокой доходностью дивидендов только что увеличили выплаты своим инвесторам.

Ключевые моменты

Energy Transfer увеличила свою уже прибыльную распределение более чем на 3% за последний год.

MPLX только что повысила свою значительную выплату еще на 12,5%.

Обе MLP имеют достаточно ресурсов для продолжения роста своих распределений.

Высокая доходность дивидендов часто может сигнализировать о ограниченном потенциале роста, но это не всегда так. Energy Transfer (NYSE: ET) и MPLX (NYSE: MPLX) выделяются своей заманчивой комбинацией больших доходностей с солидными перспективами роста. Эта комбинация делает их привлекательными инвестициями.

Мастера ограниченных партнерств (MLP) недавно продемонстрировали свой рост, предоставив своим инвесторам еще одно повышение. С учетом роста впереди, их высокодоходные распределения должны продолжать расти.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотреть акции »

Постоянный рост продолжается

Energy Transfer недавно объявила о следующем квартальном распределении. MLP установила ставку на уровне $0.3325 за единицу ($1.33 в годовом исчислении). Компания по транспорту нефти и газа увеличила свои выплаты каждый квартал за последние 12 месяцев более чем на 3%. С единицами MLP, недавно стоящими ниже $17, эта новая ставка повышает ожидаемую доходность до 7.8%, что в несколько раз выше, чем доходность S&P 500 в 1.2%.

Энергетический гигант в среднепромышленном сегменте легко может позволить себе эту более высокую ставку. Energy Transfer заработала почти $4.3 миллиарда наличными в первой половине этого года, что легко покрывает менее $2.3 миллиарда, которые она распределила между инвесторами. Это позволило MLP сохранить около $2 миллиардов.

Energy Transfer реинвестирует свои избыточные наличные средства в проекты расширения. Она ожидает финансирования инвестиций в рост капитала в размере $5 миллиардов в этом году, большинство из которых должны войти в коммерческое использование до конца следующего года. Они обеспечат компании значительный дополнительный денежный поток. Тем временем, она недавно одобрила несколько дополнительных проектов расширения, в том числе проект Desert Southwest Expansion на сумму $5.3 миллиарда, который она ожидает завершить к концу 2029 года.

Органические расширения не являются единственными факторами роста MLP. Она была консолидатором в среднепромышленном секторе, часто завершая по крайней мере одну сделку на несколько миллиардов долларов каждый год. Хотя Energy Transfer не проводила приобретений с прошлого года, она находится в своем лучшем финансовом положении в истории, что дает ей достаточную возможность воспользоваться правильной возможностью, когда она появится.

Сильный финансовый профиль Energy Transfer и видимый рост от предстоящих проектов расширения легко поддерживают ее планы продолжать увеличивать свою высокодоходную выплату на 3% до 5% каждый год.

Еще одно высокооктановое увеличение

MPLX также недавно объявила о своем последнем квартальном распределении. MLP выплатит $1.0765 за единицу ($4.31 в годовом исчислении). Это огромный рост на 12.5% от уровня последней выплаты. С недавней ценой на единицу около $51, доходность MLP теперь составляет 8.5%.

Это четвертый подряд год MPLX с двузначным увеличением распределения и второе подряд увеличение выплаты на 12.5%. Высокодоходная MLP также легко может позволить себе этот более высокий уровень выплат. Она произвела достаточно наличных, чтобы покрыть свое распределение с комфортным коэффициентом 1.6 раза во втором квартале. Тем временем, она закончила этот период с низким коэффициентом долговой нагрузки 3.1x, что значительно ниже диапазона 4.0x, который могут поддерживать ее стабильные денежные потоки.

Сильный финансовый профиль MPLX позволяет ей активно инвестировать в расширение своей деятельности. Она направляет более $5 миллиардов в возможности роста в этом году, включая органические расширения и приобретения. MLP заключила четыре сделки в этом году, в том числе приобретение Northwind Midstream за $2.4 миллиарда.

У MLP есть длинный список проектов органического расширения, которые сейчас находятся в стадии строительства. Как и Energy Transfer, у нее есть проекты, которые должны войти в коммерческое использование до конца десятилетия. Это дает MPLX много видимости в ее долгосрочные перспективы роста. Компания ожидает роста своей прибыли на уровне среднего однозначного числа в год, что должно поддерживать дальнейшие ежегодные увеличения распределений.

Сильный потенциал общего дохода

Energy Transfer и MPLX выплачивают прибыльные денежные распределения, которые они продолжают увеличивать. Их сильные финансовые профили и здоровые перспективы роста должны поддерживать дальнейшие увеличения выплат. Эти растущие распределения, в сочетании с потенциальным увеличением цен на единицы по мере роста их прибыли, обеспечивают этим MLP сильный потенциал общего дохода. Это отличные долгосрочные инвестиции для тех, кто готов к потенциальным налоговым сложностям, связанным с получением федеральных налоговых форм Schedule K-1, которые эти MLP отправляют своим инвесторам каждый год.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Energy Transfer прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Energy Transfer, рассмотрите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Energy Transfer не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $603,392!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,241,236!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,072% — что значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 27 октября 2025 года

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Energy Transfer. Motley Fool не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод