Ethereum: Может ли он стать долгосрочным победителем?

Ключевые моменты

Ethereum является самой широко используемой блокчейн-технологией для стейблкоинов и DeFi-протоколов.

Институциональные инвестиции в Ethereum значительно увеличились за последние два месяца.

Это может стать одной из самых успешных криптовалют в следующем десятилетии.

Ethereum (CRYPTO: ETH) недавно продемонстрировал свои лучшие результаты за многие годы, показав двухзначные процентные доходы в июле и августе. Он также достиг нового исторического максимума почти в $5,000 24 августа, хотя с тех пор цена откатилась.

Конечно, многие криптовалюты были успешными в течение коротких периодов времени. Долгосрочных победителей гораздо меньше. Вы уже можете считать Ethereum частью этой группы за его первые 10 лет. С момента его запуска в 2015 году он вырос более чем на 140,000% (по состоянию на 2 сентября).

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Узнать больше »

Вопрос для криптоинвесторов заключается в том, является ли Ethereum все еще хорошей долгосрочной инвестицией. Хотя криптовалюты всегда являются рискованным вложением, я считаю, что Ethereum является одним из более сильных инвестиционных вариантов. Вот почему.

Ведущий блокчейн для стейблкоинов и DeFi

Самая большая точка разногласий между сторонниками криптовалют и скептиками — это реальная полезность криптовалют и технологии блокчейн. За эти годы было много предполагаемых случаев использования, и по некоторым из них все еще нет окончательного мнения, например, по невзаимозаменяемым токенам (NFT).

Но есть несколько случаев использования, которые сейчас набирают популярность и должны иметь устойчивый спрос. Первые — это стейблкоины, которые являются криптовалютами, предназначенными для следования за стоимостью другого актива. Крупнейшие стейблкоины привязаны 1 к 1 к доллару США, и весь рынок стейблкоинов стоит более $280 миллиардов, с прогнозами, что он может достигнуть $2 триллионов к 2028 году.

Децентрализованные финансы (DeFi), которые относятся к финансовым системам, построенным на блокчейне, — это еще один способ, которым люди используют криптовалюты. Существуют протоколы криптосбережений, кредиты и криптотокены, представляющие реальные активы (RWAs), такие как акции.

Вот почему это хорошо для Ethereum: он является ведущим блокчейном для стейблкоинов и DeFi-сервисов. На Ethereum находится стейблкоинов на сумму $150 миллиардов, что означает, что он составляет более половины всего рынка. У него также есть $90 миллиардов общей заблокированной стоимости (TVL) в его DeFi-протоколах, почти 60% от общего TVL всех блокчейнов вместе взятых.

Причина, по которой Ethereum так далеко впереди, заключается в том, что он был первым блокчейном, способным выполнять смарт-контракты, которые необходимы для выпуска криптотокенов и разработки протоколов на блокчейне. Это позволило ему сформировать большую базу пользователей и разработчиков за годы до появления большинства его конкурентов.

Рост институционального принятия

Одной из главных причин, почему Ethereum стремительно растет этим летом, является институциональное принятие. Корпорации уже начали покупать рыночного лидера Bitcoin, но в конце июня известный инвестиционный стратег Том Ли стал председателем Bitmine и объявил о планах добавить Ethereum в корпоративную казну. Он в конечном итоге хочет, чтобы Bitmine хранил 5% от общего объема Ethereum.

Этот шаг положил начало росту компаний, покупающих Ethereum для крипто-казны. CoinGecko в настоящее время перечисляет 11 публичных компаний, возглавляемых Bitmine, с примерно $14 миллиардов в держании Ethereum. Они владеют менее 3% от общего объема Ethereum на данный момент. Чуть более 7% от объема Bitcoin находится в корпоративных казнах, так что Ethereum может продолжать получать корпоративные инвестиции.

Кроме того, повышенный интерес к Ethereum привлек больше инвестиций в фонды, торгуемые на бирже (ETF). Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) одобрила первые ETF на основе Ethereum в июле 2024 года, но ранние поступления были скромными. Это изменилось за последние два месяца, с поступлениями в $5.4 миллиарда в июле и $3.9 миллиарда в августе. Эти два месяца составляют большую часть накопленных поступлений ETF в $13.5 миллиарда (по состоянию на 29 августа).

Долгосрочный прогноз для Ethereum

В Ethereum есть много привлекательного, но также есть и риски. Хотя это доминирующий блокчейн в данный момент, он сталкивается с жесткой конкуренцией. Solana быстрее и имеет значительно более низкие транзакционные сборы, что помогло ей откусить долю рынка Ethereum. Tron является крупным игроком в нише стейблкоинов. У него есть $81 миллиард в стейблкоинах, 29% от общего рынка, и это самый популярный блокчейн для платежей стейблкоинами в некоторых регионах мира.

Ethereum также высоко волатилен и проходил через длительные спады. Если бы вы купили Ethereum во время его последнего пика в ноябре 2021 года, вы не получили бы прибыли на своих инвестициях до конца прошлого месяца (и вы бы уже снова потеряли на текущих ценах).

Риск — это часть инвестирования в криптовалюту, однако — и причина держать свои позиции небольшими. Успех Ethereum как платформы для стейблкоинов и DeFi-протоколов, наряду с его растущей популярностью среди институциональных инвесторов, делает его привлекательной инвестицией. Если вы ищете криптовалюты для покупки и удержания в течение следующих 10 лет, я считаю, что Ethereum и Bitcoin — два самых безопасных варианта.

Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Ethereum прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Ethereum, рассмотрите это:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Ethereum не входит в их число. 10 акций, попавших в этот список, могут принести колоссальные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $678,148!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели $1,052,193!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,065% — это превосходящий рынок результат по сравнению с 186% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при вступлении в Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 25 августа 2025 года.

Лайл Дэли имеет позиции в Bitcoin, Ethereum и Solana. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Bitcoin, Ethereum и Solana. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод