ETFs на акции малой капитализации: IWN предлагает большую экспозицию к акциям малой капитализации, но SLYV имеет более высокую доходность.

Ключевые моменты

IWN держит более чем в три раза больше акций, чем SLYV, с более выраженной долей в недвижимости и финансовом секторе.

IWN продемонстрировал более высокую доходность за 1 год и меньший спад за пять лет, но взимает более высокую плату за управление.

Оба фонда обладают высокой ликвидностью, но более крупные активы под управлением IWN могут привлечь инвесторов, ищущих масштаб.

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEMKT:SLYV) и iShares Russell 2000 Value ETF (NYSEMKT:IWN) оба ориентированы на акции малой капитализации США, но IWN взимает более высокую комиссию, держит значительно больше компаний и продемонстрировал лучшую общую доходность в последнее время.

Оба SLYV и IWN стремятся захватить сегмент стоимости на рынке малой капитализации США, но различаются по структуре индекса и глубине охвата. Это сравнение рассматривает их затраты, риски, недавнюю производительность, секторальные уклоны и состав портфеля, чтобы помочь инвесторам решить, какой подход может лучше соответствовать их целям.

Сводка (стоимость и размер)

Эмитент

SPDR

iShares

Комиссия за управление

0.15%

0.24%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-03-11)

19.4%

25.9%

Дивидендная доходность

1.9%

1.6%

Бета

1.02

1.03

AUM

$4.1 миллиарда

$12.5 миллиарда

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе ежемесячных доходностей за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

SLYV выглядит более доступным с точки зрения комиссий, взимая 0.15% по сравнению с 0.24% для IWN, в то время как SLYV также предлагает несколько более высокую дивидендную доходность. Разница в расходах может накапливаться со временем для инвесторов, заботящихся о стоимости.

Сравнение производительности и рисков

Максимальный спад (5 лет)

-28.68%

-26.71%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,074

$1,124

Что внутри

IWN отслеживает широкий универсум акций малой капитализации, держит 1,402 акций и охватывает 25.6 лет истории. Его крупнейшие сектора — финансовые услуги (24%), за которыми следуют промышленность и недвижимость (11%). Каждая из крупнейших позиций, таких как Echostar Corp Class A (NASDAQ:SATS), Hecla Mining (NYSE:HL) и Ttm Technologies Inc, составляет менее 1.1% активов, что отражает широкую диверсификацию. Значительных структурных особенностей нет.

SLYV, напротив, держит 460 компаний, сосредоточенных на финансовых услугах, циклических потребительских товарах и промышленности, с более концентрированными основными позициями, такими как Eastman Chemical Co (NYSE:EMN), Lkq Corp (NASDAQ:LKQ) и Jackson Financial Inc A (NYSE:JXN), все примерно по одному проценту. Этот более узкий подход может создать тонкие различия в рисках и паттернах производительности по секторам.

Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Оба State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) предлагают доступ к акциям малой капитализации США. Однако между этими двумя ETF есть различия.

IWN держит почти в три раза больше акций (1,402 против 460), предлагая большую диверсификацию. Кроме того, IWN продемонстрировал более высокую доходность за последний год (25.9% против 19.4%). Наконец, IWN предлагает большую ликвидность с $12.5 миллиарда активов под управлением против $4.1 миллиарда для SLYV.

Тем не менее, SLYV превосходит IWN по некоторым другим ключевым метрикам ETF. Например, SLYV имеет более низкую комиссию за управление (0.15% против 0.24%). Он также может похвастаться более высокой дивидендной доходностью в 1.9% по сравнению с 1.6% у IWN.

В итоге, диверсификация IWN, более высокая недавняя доходность и более крупные активы под управлением могут привлечь инвесторов, ищущих масштаб.

С другой стороны, более низкая комиссия за управление SLYV и немного более высокая доходность могут привлечь тех, кто ориентирован на эффективность затрат.

Стоит ли сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF?

Прежде чем покупать акции iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые нужно купить сейчас… и iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF не была в их числе. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $514,000!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,105,029!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 930% — это значительно превышает доходность S&P 500, которая составляет 187%. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 16 марта 2026 года.

Джейк Лерч не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool рекомендует LKQ. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод