ETF Vanguard: Обзор

Инвестиционный ландшафт сильно изменился с появлением биржевых фондов (ETF). Эта трансформация во многом произошла благодаря новаторским усилиям Джона Богла и Vanguard Group.

Появление ETF ознаменовало значительный сдвиг в инвестиционных стратегиях, предложив непрофессиональным инвесторам эффективный инструмент для диверсификации их портфелей по широкому спектру акций, тематик или рынков.

Семейство выдающихся фондов

Есть одно семейство фондов, которое выделяется из толпы. Компания Vanguard, имя которой является синонимом недорогостоящего и эффективного с точки зрения налогообложения инвестирования, была в авангарде этой финансовой инновации. В настоящее время компания Vanguard предлагает 86 ETF, ориентированных на широкий спектр инвестиционных стилей и предпочтений.

Примечательно, что 50 из этих фондов классифицируются как "биржевые ETF", то есть фонды, инвестирующие преимущественно в акции и имеющие умеренный или высокий уровень риска, о чем свидетельствует шкала оценки рисков Vanguard.

Доступность ETF Vanguard является ключевым фактором их популярности. Акции Vanguard S&P 500 (NYSEMKT: VOO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (NYSEMKT: VTI) выделяются как наиболее экономически эффективные фондовые ETF-фонды. Коэффициент расходов каждого из них составляет всего 0,03%.

С другой стороны, акции ETF международного фонда с высокой дивидендной доходностью Vanguard International High Dividend Yield Index Fund (NASDAQ: VYMI) и акции многофакторного ETF США Vanguard (NYSEMKT: VFMF) являются самыми дорогими, с коэффициентами расходов 0,22% и 0,18% соответственно. Тем не менее, они по-прежнему выгодны, а соотношение затрат значительно ниже среднего по их категории.

Краткосрочная и долгосрочная эффективность

Производительность также является ключевым фактором растущей популярности Vanguard. На момент написания этой статьи акции Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund ETF (NYSEMKT: IVOG), акции Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (NYSEMKT: VFMO) и акции Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF (NYSEMKT: VOOG) показали наилучшие результаты в 2024 году.

В частности, за этот почти пятимесячный период общая средняя доходность IVOG составила 10% (включая выплаты). VFMO подскочил на 9,27%, а VOOG - на 8%. С другой стороны, широко распространенный VOO принес акционерам прибыль в размере 6,6% с начала 2024 года.

Как насчет худших результатов фонда в 2024 году? Акции ETF-индексного фонда недвижимости Vanguard Global ex-US (NASDAQ: VNQI), акции ETF-индексного фонда Vanguard S&P с малой капитализацией 600 (NYSEMKT: VIOV) и акции ETF-индексного фонда Vanguard S&P с малой капитализацией 600 (NYSEMKT: VIOO)

Источник nasdaq.com, автоматический перевод