21.06.25 13:22 Поделиться

ETF Vanguard Growth является отличным выбором для большинства, но мне больше нравится Invesco QQQ Trust.

Фонд Vanguard S&P 500 ETF 690,50$ -1,11%

Фонд Vanguard Value ETF 213,12$ -0,07%

Фонд Vanguard Growth ETF 88,39$ -1,83%

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 739,47$ -0,90%

Показать ещё 1

Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) является одним из самых популярных биржевых инвестиционных фондов (ETF) и является отличным выбором для многих инвесторов. ETF отслеживает производительность индекса CRSP US Large Cap Growth, который включает акции, представляющие сторону роста S&P 500.

Стоит отметить, что фонд содержит около 166 акций, тогда как его аналог Vanguard Value ETF (NYSEMKT: VTV) включает 331 акцию, поскольку меньшее количество акций большой капитализации классифицируются как акции роста. Акции также иногда переходят между ростовым ETF и стоимостным ETF. Например, в прошлом году Broadcom была одной из лучших акций в индексе стоимости, но с тех пор она стала одной из десяти лучших позиций в ростовом ETF.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Узнать больше »

Vanguard Growth ETF очень сильно ориентирован на технологии, причем такие акции составляют 58.5% его портфеля. Его три основные акции — Microsoft, Nvidia и Apple — составляют почти 32% его активов.

Акции роста и технологий долгое время способствуют повышению рынка, что можно увидеть в превосходстве Vanguard Growth ETF по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) и Vanguard Value ETF. За последнее десятилетие, по состоянию на конец мая, Vanguard Growth ETF принес среднюю годовую доходность 15.3% против 12.8% для Vanguard S&P 500 ETF и 10% для Vanguard Value ETF.

В целом, Vanguard Growth ETF является отличным вариантом для инвесторов; однако есть один ETF, ориентированный на рост, который мне нравится еще больше.

Invesco QQQ Trust

Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) стал одним из лучших не кредитных или секторных ETF. Этот ETF превзошел как Vanguard 500 ETF, так и Vanguard Growth ETF за последнее десятилетие. По состоянию на конец мая он принес среднюю годовую доходность 17.7%, опередив своих конкурентов.

ETF

Средняя годовая доходность за 5 лет

Средняя годовая доходность за 10 лет

Vanguard Value

13.9%

10%

Vanguard S&P 500

15.9%

12.8%

Vanguard Growth

17.2%

15.3%

Invesco QQQ Trust

18.1%

17.7%

Превосходство Invesco QQQ Trust по сравнению с S&P 500 обусловлено не только несколькими удачными годами. Он смог последовательно обойти эталонный индекс за последнее десятилетие. На самом деле, за этот период он превзошел S&P 500 более чем в 87% случаев на основе скользящего 12-месячного периода. Это впечатляет.

Как и Vanguard Growth ETF, Invesco QQQ Trust также имеет высокий удельный вес в технологиях, при этом 57.2% его портфеля классифицируется в этом секторе на конец марта. Однако ETF от Invesco на самом деле менее ориентирован на несколько крупных акций, чем Vanguard Growth ETF, так как три ведущие позиции составляют менее 25% его портфеля (по сравнению с почти 32% в Vanguard ETF). Несмотря на то, что они имеют много одинаковых ведущих акций, они более равномерно распределены в Invesco QQQ, что является еще одной причиной, по которой я предпочитаю его.

Вот 10 лучших позиций обоих ETF и их веса:

Vanguard Growth

Вес

Invesco QQQ

Вес

1. Microsoft

11.3%

1. Microsoft

8.8%

2. Nvidia

10.3%

2. Nvidia

8.7%

3. Apple

10.1%

3. Apple

7.3%

4. Amazon

6.3%

4. Amazon

5.6%

5. Alphabet

5.8%

5. Alphabet

6. Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена)

4.4%

6. Broadcom

4.8%

7. Broadcom

7. Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена)

3.8%

8. Tesla

3.3%

8. Netflix

3.2%

9. Eli Lilly

2.2%

9. Tesla

2.9%

10. Visa

2.2%

10. Costco

2.7%

Примечание: активы VUG на 31 мая, а активы QQQ на 17 июня.

Инвесторы в рост не ошибутся, выбрав либо Vanguard Growth ETF, либо Invesco QQQ Trust, хотя я предпочитаю последний из-за его показателей превосходства и меньшей концентрации крупных акций в настоящее время.

Тем не менее, независимо от того, какой ETF вы выберете, ключом к созданию долгосрочного богатства будет постоянное инвестирование в него с использованием стратегии усреднения долларовой стоимости. В долгосрочной перспективе это так же важно — а возможно, даже более важно — чем попытки выбрать, какой ETF сейчас лучше.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Invesco QQQ Trust прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Invesco QQQ Trust, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для покупки сейчас… и Invesco QQQ Trust не была в этом списке. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $664,089!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $881,731!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 994% — это превосходство по сравнению с рынком по сравнению с 172% для S&P 500. Не упустите из виду последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

Смотрите 10 акций »

*Доходность Stock Advisor на 9 июня 2025 года

Сюзанна Фрей, руководитель Alphabet, является членом совета директоров The Motley Fool. Ранди Цукерберг, бывший директор по развитию рынка и пресс-секретарь Facebook(деятельность на территории России запрещена) и сестра генерального директора Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена) Марка Цукерберга, является членом совета директоров The Motley Fool. Джон Маки, бывший генеральный директор Whole Foods Market, дочерней компании Amazon, является членом совета директоров The Motley Fool. Джеффри Сайлер имеет позиции в Alphabet, Invesco QQQ Trust и Vanguard S&P 500 ETF. The Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Costco Wholesale, Meta(деятельность на территории России запрещена) Platforms(деятельность на территории России запрещена), Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF, Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF, Vanguard S&P 500 ETF и Visa. The Motley Fool рекомендует Broadcom и предлагает следующие опции: длинные опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Основанная в 1993 году в Александрии, штат Вирджиния, братьями Дэвидом и Томом Гарднером, The Motley Fool является мультимедийной финансовой компанией, ориентированной на создание величайшего инвестиционного сообщества в мире. Достигнув миллионов людей каждый месяц через свой веб-сайт, книги, колонку в газете, радио-шоу, телевизионные появления и подписные новостные рассылки, The Motley Fool поддерживает ценности акционеров и неустанно выступает в защиту индивидуального инвестора. Название компании было взято из Шекспира, чьи мудрые дураки как учили, так и развлекали, и могли говорить правду королю — не подвергаясь за это опасности.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Vanguard S&P 500 ETF Vanguard Value ETF Vanguard Growth ETF Invesco QQQ Trust, Series 1 Автопереведенные новости